ביין קפיטל, בטוחה בפוטנציאל של קבוצת מסאן, מובילה עסקת הזרקת הון בשווי של עד 500 מיליון דולר.

[מודעה_1]

ANTD.VN - ב-2 באוקטובר 2023 בהו צ'י מין סיטי, הודיעה חברת Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan" או "החברה") כי Bain Capital - קרן ההשקעות הפרטית המובילה בעולם עם כ-180 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים - הסכימה להשקיע לפחות 200 מיליון דולר בהון עצמי בקבוצת Masan בשווי של 85,000 וונד למניה (עסקה). התמורה מעסקה זו תשמש לשיפור המצב הפיננסי ולמיטוב המאזן של Masan. עסקה זו מסמנת את פרויקט ההשקעה הראשון של Bain Capital בווייטנאם. יחד עם זאת, היא מדגימה את אמון המשקיע בסיפור הצמיחה של שוק הצריכה בווייטנאם, כמו גם את יכולתה של Masan לממש את ההזדמנות לשרת 100 מיליון צרכנים מקומיים, החל מצרכי היומיום הבסיסיים ועד למוצרים ושירותים פיננסיים.

בנוגע לעסקה זו, אמר מר דני לה, מנכ"ל קבוצת מסאן: "בהקשר של שוק הצרכנים המאתגר, מסאן השקיעה באופן רציף בפלטפורמה הקיימת שלה ויישמה באופן רציף חידושים פורצי דרך כדי להיות מוכנים כאשר שוק הצרכנים יתאושש. אנו שואפים להפוך לגורם שמביא רווחים רבים יותר ב"תקופה הזוהרת" של סיפור הצרכנים בווייטנאם. עסקת שיתוף הפעולה עם ביין קפיטל היא הכרה במאמצינו בתקופה האחרונה. מסאן יישמה באופן רציף יוזמות והשקיעה תוך התמקדות בצרכנים כדי להשיג 80% מנתח שוק ההוצאות הצרכניות. אנו מצפים לשיתוף פעולה עם ביין קפיטל כדי לקדם חזון זה, ולהפוך לפלטפורמה העונה על הצרכים היומיומיים של הצרכנים."

"אנו שמחים לשתף פעולה עם מסאן בהשקעה אסטרטגית זו בווייטנאם", אמר ברנבי ליונס, שותף ב-Bain Capital. "אנו מאמינים שלמסאן יש את היסודות, החזון ואסטרטגיית הצמיחה הנכונים כדי להצליח בשוק צרכני אטרקטיבי ובעל צמיחה גבוהה. מסאן הוא אחד המותגים המהימנים ביותר בווייטנאם, עם היכולת לצפות מגמות צרכניות ולענות על צרכים אלה באמצעות פלטפורמת המערכת והמוצרים החדשניים שלו. אנו רואים בכך הזדמנות השקעה מבטיחה בהתחשב בצמיחה המתמשכת של מסאן, בהובלת מנהיגיה הבכירים."

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

דוכן CHIN-SU ביריד היצוא של הו צ'י מין סיטי

בין השנים 2022 ל-2040, וייטנאם צפויה להיות שוק הצריכה הצומח ביותר בדרום מזרח אסיה עם קצב צמיחה שנתי צפוי של 7.7%. קצב צמיחה מרשים זה נובע מתהליך העיור המהיר יותר ויותר, מהתפוצצות מעמד הצרכנים עם הכנסות גבוהות יותר ויותר, צרכים מגוונים יותר מעבר לצרכים בסיסיים, כלפי אורח חיים וחוויות פיננסיות. עם מעמד מוביל בשוק הצריכה הוייטנאמי, מסאן הפכה מיצרנית מוצרי צריכה ממותגים לקבוצה המחזיקה בפלטפורמת צרכנים קמעונאית, שמטרתה צמיחה פוטנציאלית לאורך כל שרשרת הערך הצרכנית. באופן ספציפי, מסאן מזהה בבירור 3 מגמות צמיחה בנות קיימא בעתיד:

- הפיכת מוצרים פרימיום לחדשנות, חידושים והתמקדות בבריאות הצרכן במגזר מוצרי הצריכה הנעים במהירות של חברת Masan Consumer Holdings.

- המעבר ממוצרים לא ממותגים למוצרי בשר ממותגים באיכות גבוהה יותר, המסופקים על ידי Masan MEATLife.

- המעבר מקמעונאות מסורתית לקמעונאות מודרנית, שהואץ על ידי פלטפורמת הקמעונאות WinCommerce.

- תוכנית החברות WIN, הפלטפורמה המרכזית של Masan לגישור בין מותגים וצרכנים, הגיעה ל-7 מיליון חברים ושואפת להגדיל מספר זה ל-10 מיליון עד סוף השנה הנוכחית, ו-30 מיליון עד 2025. תוכנית החברות WIN היא הפלטפורמה המסייעת למאסאן לשרת טוב יותר את הצרכנים הווייטנאמים עם מוצרים ושירותים מותאמים אישית, וממלאת תפקיד חשוב כמנוע צמיחה בפעילות העסקית של החברה.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

צרכנים קונים בשר צונן של MEATdeli

מסאן צופה שהעסקה תושלם בשנת 2023 ותמשיך לחפש פתרונות אסטרטגיים אחרים בתחום הון עצמי, כולל צמצום החשיפה לעסקים שאינם בליבת העסקים, שיפור הנזילות והשגת יחס חוב נטו ל-EBITDA בר-קיימא מתחת לפי 3.5 בטווח הארוך.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

מסאן קונסומר משתתפת ביריד היצוא של הו צ'י מין סיטי

לחברת Bain Capital ניסיון רב בהשקעות לתמיכה בצמיחה ובניהול של מגוון קבוצות קמעונאיות צרכניות באסיה, כולל השקעות ב-Schwan Company וב-Carver Korea.

חברת Jefferies Singapore Limited שימשה כיועצת פיננסית לקבוצת Masan בעסקה זו.

העסקה כפופה לאישורים מתאימים על פי תקנון החברה והחוקים הרלוונטיים.

פרטי עסקה:

- עסקה זו היא השקעה בהון עצמי בצורת מניות דיבידנד מועדפות להמרה ("CDPS") המונפקות במחיר של 85,000 דונג וייט למניה וניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של 1:1.

- שיעור הדיבידנד הקבוע של כל CDPS הוא 0% במשך 5 השנים הראשונות ממועד ההנפקה.

- החל מהשנה השישית ואילך, שיעור הדיבידנד הקבוע של כל CDPS הוא עד 10% לשנה. יש להסמיך את דירקטוריון החברה להחליט על שיעור הדיבידנד הקבוע הספציפי ומועד התשלום.

- בנוסף לדיבידנד הקבוע, כל CDPS יקבל דיבידנד השווה לדיבידנד למניה רגילה (אם בכלל קיים).

- בשנה ה-10 ממועד ההנפקה, יידרש להמיר את חשבונות CDPS המצטברים למניות רגילות של קבוצת מסאן.

משקיעים אחרים מבקשים לנהל משא ומתן עם מסאן, ובהתאם לצורכי ההון של החברה ולתנאי השוק, מסאן עשויה להגדיל את השקעתה עד 500 מיליון דולר.

[מודעה_2]
קישור למקור