API membentuk keunggulan kompetitif bank

Hampir 40% bank telah mengembangkan API di luar portofolio dasar dan secara aktif memanfaatkannya sebagai model bisnis baru. Pasar Open Banking global diperkirakan mencapai sekitar $43,15 miliar pada tahun 2026, dengan pertumbuhan CAGR sekitar 24,4%.

Perlombaan untuk mengembangkan API

Dalam acara "Connecting Fintech 2025" yang baru-baru ini diselenggarakan di Kota Ho Chi Minh, Bapak Pham Thanh Son, Wakil Direktur Pusat Teknologi Informasi Vietcombank , menyampaikan bahwa bank ini saat ini mengoperasikan 4 sistem yang menyediakan layanan API, yaitu: VCB Acquire Hub (pembayaran untuk layanan publik dan rumah sakit), Open Banking (API untuk rekening, pembayaran, dan penagihan), Mobile Payment Gateway (pembayaran melalui kartu internasional), dan E-Wallet API (penghubung, penyetoran, dan penarikan e-wallet). Secara total, Vietcombank menyediakan hampir 200 API, yang mencakup lebih dari 40 kelompok operasi, mulai dari pembayaran, manajemen rekening, e-wallet, metode pembayaran, eKYC, hingga pengecekan dan pencarian data.

Dari perspektif operasional, sistem API Vietcombank menangani jutaan panggilan setiap hari, dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99% di berbagai kelompok bisnis utama. Ratusan mitra, mulai dari dompet elektronik, rumah sakit, sekolah, hingga e-commerce dan layanan publik, menggunakan API Vietcombank. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berhenti pada "penghubung" sesuai persyaratan hukum, tetapi juga memandang API sebagai infrastruktur layanan digital, aset bisnis strategis yang berkontribusi pada perluasan sumber pendapatan dan peningkatan daya saing.

Tren ini juga menyebar ke seluruh sistem perbankan. VietinBank, dengan platform iConnect, telah mengembangkan ratusan API untuk manajemen arus kas, pembayaran QR, penagihan dan pembayaran, serta integrasi sistem ERP untuk bisnis. BIDV , melalui platform BIDV Open API dan SmartConnect, telah menerapkan banyak API "off-list" seperti rekonsiliasi faktur real-time, API identifikasi, API autentikasi transaksi, pembayaran e-commerce, dan layanan keuangan tertanam untuk industri pariwisata, transportasi, dan logistik.

Di sektor perbankan komersial saham gabungan,OCB mengumumkan telah menerapkan lebih dari 200 API Terbuka, yang mendukung bisnis untuk mengotomatiskan pendapatan dan pengeluaran serta mengintegrasikan layanan keuangan secara mulus ke dalam platform digital. TPBank mempromosikan API untuk melayani ekosistem LiveBank dan bank digital TPFico; MB mengembangkan platform API BIZ MB dengan manajemen akun, pembayaran gaji, layanan penagihan dan pembayaran, serta koneksi tanda tangan digital. Sementara itu, VPBank berfokus pada peluncuran API untuk melayani ekosistem konsumen melalui bank digital Cake dan platform e-commerce. Sacombank, Techcombank, dan banyak bank lainnya juga gencar menerapkan API untuk melayani bisnis, mulai dari pembayaran, transfer uang, hingga manajemen keuangan.

Layanan API semakin banyak dieksploitasi oleh bank di banyak bidang ekonomi.

Membentuk keunggulan kompetitif baru

Berdasarkan catatan Departemen Teknologi Informasi (SBV), kesamaan bank-bank komersial yang telah secara kuat mengembangkan sistem API akhir-akhir ini adalah bahwa mereka tidak berhenti pada API dasar seperti dompet elektronik dan pembayaran, tetapi telah berkembang ke area-area dengan nilai komersial tinggi seperti: API untuk pinjaman yang terintegrasi pada platform e-commerce atau aplikasi mitra; API untuk mengelola arus kas perusahaan; API untuk menyediakan layanan keuangan tertanam; API untuk data yang melayani penilaian kredit, pencegahan penipuan, dan lain-lain.

Statistik menunjukkan bahwa setelah lebih dari setengah tahun penerapan Surat Edaran 64/2024/TT-NHNN (peraturan tentang penerapan antarmuka pemrograman aplikasi terbuka di industri perbankan), sekitar 40% bank dalam sistem telah menerapkan API di luar daftar dasar. Angka ini menunjukkan bahwa Surat Edaran 64 tidak hanya menciptakan kerangka hukum untuk koneksi yang aman, tetapi juga menjadi "dorongan" bagi bank untuk meninjau kembali peran API dalam operasional bisnis.

Para pakar di McKinsey dan Allied Market Research meyakini bahwa komersialisasi API merupakan tren yang tak terelakkan ketika bank beralih dari model tertutup ke model terbuka. API membantu bank "mengikuti" nasabah di lingkungan digital, mengurangi ketergantungan pada transaksi konter, dan membuka sumber pendapatan baru dari biaya integrasi, biaya pemeliharaan, biaya transaksi, dan layanan bernilai tambah. Laporan Allied Market Research memproyeksikan pasar Open Banking global akan mencapai $43,15 miliar pada tahun 2026, dengan tingkat pertumbuhan gabungan sekitar 24,4% dan meyakini bahwa API akan menjadi "tulang punggung" generasi baru bank digital.

Senada dengan itu, para ahli di Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa bank-bank di Eropa, Singapura, dan Jepang telah membuktikan bahwa API dapat menjadi platform penghasil pendapatan baru ketika dikomersialkan sebagai layanan bagi bisnis, fintech, dan pengembang. API kini membantu bank mengubah peran mereka dari penyedia layanan tunggal menjadi penyedia infrastruktur keuangan bagi seluruh ekonomi digital.

Di Vietnam, para ahli meyakini periode 2026-2027 akan menjadi periode persaingan API yang sangat ketat ketika Surat Edaran 64/2024/TT-NHNN memasuki fase "penilaian kepatuhan". Bank akan bersaing ketat dalam skala ekosistem API, tingkat keragaman API yang canggih, kapabilitas komersialisasi, dan kapasitas perlindungan data—faktor-faktor wajib berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Seiring bank-bank Vietnam memandang API sebagai aset strategis dan berani mengomersialkan layanan, industri perbankan di tahun-tahun mendatang akan semakin mendekati model “perbankan terbuka” di mana data, konektivitas, dan pengalaman pengguna menjadi keunggulan kompetitif inti dan pendorong pertumbuhan baru bagi lembaga kredit.

Sumber: https://thoibaonganhang.vn/api-dinh-hinh-loi-the-canh-tranh-cua-ngan-hang-174506.html