Krisis properti di Tiongkok mengancam menyebar ke perbankan

Krisis yang berlangsung hampir tiga tahun di pasar real estat China menyebabkan utang macet di bank-bank terbesar negara itu meroket.

Minggu ini, empat bank BUMN terbesar di Tiongkok, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), dan Bank of China (BOC), mengumumkan lonjakan kredit macet pada tahun 2023. Secara total, kredit macet di keempat bank tersebut meningkat 10,4% tahun lalu menjadi 1,23 triliun yuan ($170 miliar).

Bank menyatakan bahwa kredit macet tidak memengaruhi laba bersih karena mereka telah menyisihkan dana cadangan. Mereka juga memperketat pengendalian risiko saat memberikan pinjaman kepada perusahaan properti. Namun, bank memperingatkan bahwa risiko penularan sedang muncul.

Total kredit macet terkait properti dari keempat bank ini pada tahun 2023 mencapai 183,9 miliar yuan, naik 3 miliar yuan dari tahun sebelumnya. CCB dan ABC mencatat peningkatan masing-masing sebesar 43,3% dan 1,25%. Sementara itu, kredit macet properti ICBC dan BOC menurun.

Proyek perumahan Evergrande di Beijing (Tiongkok) pada September 2023. Foto: Reuters

Zhang Xuguang, wakil direktur ABC, mengatakan pada tanggal 28 Maret bahwa utang macet meningkat sebesar 10,96% tahun-ke-tahun menjadi 300 miliar yuan, sebagian besar disebabkan oleh pinjaman kepada perusahaan real estat dan pemerintah daerah.

Dua bank besar Tiongkok lainnya juga telah memperingatkan bahwa kredit macet akan terus meningkat, karena perlambatan ekonomi mengancam lapangan kerja dan penurunan harga aset berdampak pada bangunan yang dijadikan agunan bank. Pemerintah daerah juga semakin kesulitan membayar utang mereka, karena tidak dapat mengandalkan penjualan tanah sebagai sumber pendapatan.

“Kami melihat risiko limpahan dan tekanan dari sektor real estat,” kata Zhu Jiangtao, direktur manajemen risiko di Merchants Bank, bank ritel terkemuka di Tiongkok.

Merchants Bank melihat utang buruk real estatnya meningkat hampir 12% tahun lalu menjadi 17,2 miliar yuan.

Bank of Communications juga memperingatkan minggu ini bahwa tekanan dari sektor properti masih berlanjut. Kredit properti bermasalah meningkat 67% tahun lalu menjadi 24,4 miliar yuan.

Pasar properti Tiongkok telah mengalami krisis sejak pertengahan 2021, akibat kebijakan yang bertujuan mengurangi leverage dalam perekonomian. Sejumlah perusahaan properti telah bangkrut. Beberapa sedang dalam proses restrukturisasi. Selama setahun terakhir, otoritas Tiongkok telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pasar ini.

China Evergrande, yang pernah menjadi pengembang real estat terbesar kedua di Tiongkok, sedang dalam proses melikuidasi aset untuk mengatasi utang sebesar $300 miliar. Country Garden, pengembang real estat swasta terbesar di Tiongkok, juga sedang mengalami kesulitan arus kas.

Ha Thu (menurut Nikkei, Reuters)

Tautan sumber: https://vnexpress.net/khung-hoang-dia-oc-trung-quoc-nguy-co-lan-sang-ngan-hang-4728613.html