Sesuai rencana, MB memperkirakan akan menerbitkan obligasi senilai 10.000 miliar VND untuk meningkatkan modal Tier 2 dan hingga 20.000 miliar VND dalam bentuk obligasi biasa, dengan nilai nominal 100 juta VND per obligasi dan jatuh tempo 2 hingga 3 tahun, di mana obligasi tersebut juga mencakup hak untuk membeli kembali/menjual sebelum jatuh tempo setelah 1 atau 2 tahun.
Obligasi diterbitkan dalam bentuk pencatatan buku. Ini adalah obligasi non-konvertibel, non-waran, tanpa jaminan, dan bukan utang subordinasi dari penerbit. Bank berencana untuk menawarkan maksimal 50 tranche, memastikan total nilai kumulatif obligasi yang diterbitkan di semua tranche pada nilai nominal mencapai maksimal VND 20.000 miliar.
Jangka waktu total penawaran obligasi dalam beberapa tahap tidak boleh melebihi 6 bulan sejak tanggal penerbitan tahap pertama. Penerima sasaran penawaran ini adalah organisasi dan/atau individu yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagai investor sekuritas profesional sebagaimana diatur oleh hukum.
MB ingin mengumpulkan 30 triliun VND melalui obligasi untuk memenuhi kebutuhan kreditnya. |
MB menyatakan bahwa tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah perorangan dan/atau institusional bank guna mencapai target pertumbuhan bisnis pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang tentang Lembaga Kredit. Pencairan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan bergantung pada penggunaan dana yang sebenarnya pada saat itu, tetapi paling lambat 180 hari sejak tanggal pengumuman hasil penawaran.
Selain itu, bank tersebut juga menyetujui rencana penerbitan obligasi modal Tier 2 melalui penempatan pribadi. Dalam rencana penerbitan pertama untuk modal Tier 2, MB berencana untuk menawarkan maksimal 40.000 obligasi, masing-masing dengan nilai nominal VND 100 juta, sehingga mengumpulkan VND 4.000 miliar. Obligasi tersebut dapat ditawarkan dalam satu tahap atau beberapa tahap. Periode pelaksanaannya dimulai pada Mei 2025.
Dalam penerbitan obligasi Tier 2 kedua, MB berencana untuk menawarkan maksimal 60.000 obligasi, masing-masing dengan nilai nominal VND 100 juta, sehingga dapat mengumpulkan VND 6.000 miliar. Obligasi tersebut dapat ditawarkan dalam satu tahap atau beberapa tahap. Periode penerbitan dimulai pada Juni 2025.
Dilaporkan, kedua penerbitan tersebut merupakan obligasi non-konvertibel, tanpa waran dan tanpa jaminan. Jangka waktu obligasi berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Bank berencana menawarkannya kepada investor institusional yang memenuhi persyaratan hukum untuk investor sekuritas profesional.
Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 69/2025/ND-CP, yang berlaku mulai 19 Mei 2025, total kepemilikan investor asing di bank komersial yang menjalani pengalihan wajib bank lemah dapat melebihi 30%, tetapi tidak lebih dari 49% dari modal dasar. Namun, peraturan ini tidak berlaku untuk bank di mana Negara memegang lebih dari 50% dari modal dasar.
Regulasi ini mempermudah pengalihan lembaga kredit lemah oleh bank komersial perseroan terbatas seperti MB, VPBank, dan HDBank . Namun, Vietcombank tidak tunduk pada regulasi ini karena Bank Negara Vietnam saat ini memegang 74% dari modal dasarnya.
Pada saat yang sama, Keputusan baru ini memfasilitasi bank untuk menerbitkan modal tambahan kepada pemegang saham asing untuk mendukung percepatan restrukturisasi dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) mereka. Misalnya, MB berencana untuk menyumbangkan hingga 5.000 miliar VND ke MBV selama fase restrukturisasi. Dengan CAR saat ini sekitar 10% dan belum memanfaatkan modal Tier 2, MB mungkin perlu meningkatkan modal Tier 1, meskipun kepemilikan negara dapat menjadi penghalang karena kekhawatiran tentang pengenceran.
Namun, dalam sebuah wawancara dengan pers mengenai kemungkinan peningkatan batas kepemilikan asing menjadi 49%, Bapak Luu Trung Thai, Ketua Dewan Direksi MB, menyatakan bahwa batas kepemilikan asing tidak terlalu penting bagi MB. Menurut Ketua, batas kepemilikan asing biasanya bertujuan untuk dua tujuan utama: menarik investor strategis dan mencari nilai saham yang lebih tinggi. Tetapi saat ini, bagi MB, yang terpenting adalah nilai intrinsik dan kekuatan bisnis.
Ketua MB juga menyatakan bahwa bank tersebut baru-baru ini menerima minat yang cukup besar dari berbagai dana investasi. MB sangat menghargai hal ini dan telah menerima banyak saran, informasi, dan rekomendasi berharga dari dana-dana tersebut. Para investor ini memiliki tuntutan yang relatif tinggi terhadap transparansi, dan MB memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini.
Sumber: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
Komentar (0)