Per 31 Desember 2024, utang Grup 5 (utang dengan potensi kerugian modal) 25 bank tercatat berjumlah VND 118.915 miliar (sekitar USD 4,75 miliar), meningkat 39,30% dibandingkan awal tahun 2024.

Angka di atas tidak termasuk utang kelompok 5 di LPBank dan VIB karena kedua bank ini hanya menerbitkan data utang yang jatuh tempo dan tidak menerbitkan rincian masing-masing kelompok utang.

Pada bank-bank komersial yang telah menerbitkan laporan, terlihat bahwa utang golongan 5 menyumbang mayoritas utang macet. Bahkan ada bank-bank yang utang golongan 5 menyumbang lebih dari 90% dari total utang macet (utang golongan 3-5).

Nam A Bank, Techcombank , dan ABBank mengalami peningkatan rasio utang kelompok 5 tertinggi, masing-masing meningkat sebesar 165%, 136,9%, dan 103% dibandingkan awal tahun.

Dari jumlah tersebut, jumlah absolut utang Bank Nam A yang berisiko kehilangan modal mencapai lebih dari 2.600 miliar VND, yang mencakup hampir 70% dari total utang macet bank ini. Oleh karena itu, penyisihan risiko pinjaman nasabah juga meningkat sebesar 500 miliar VND dibandingkan awal tahun, mencapai 2.065 miliar VND per 31 Desember 2024.

Techcombank, dengan utang macet lebih dari VND 3.269 miliar, diklasifikasikan dalam Grup 5, mencakup 0,54% dari total kredit yang belum dilunasi, dan meningkat hampir 137% dibandingkan dengan utang macet Grup 5 pada awal tahun 2024. Utang jangka pendek mencakup 34,95% dari total utang yang belum dilunasi di Techcombank. Utang jangka menengah dan jangka panjang masing-masing mencakup 14,07% dan 50,98%.

Pinjaman bisnis real estat menyumbang proporsi tertinggi di Techcombank, hingga 30,88% dari total kredit yang beredar (pada tahun 2023 rasio ini akan menjadi 35,21%).

Di ABBank, utang kelompok 5 meningkat sebesar 103% dibandingkan dengan awal tahun 2024 dan menyumbang 57% dari total utang macet bank.

Selain itu, beberapa bank dengan rasio utang kelompok 5 yang tinggi meliputi: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Khususnya, laporan keuangan untuk kuartal keempat tahun 2024 menunjukkan bahwa 3 bank termasuk SHB, NCB, dan TPBank mencatat penurunan utang kelompok 5 dibandingkan awal tahun.

Secara spesifik, utang kelompok 5 di SHB menurun 3,67% menjadi VND9,704 miliar; utang kelompok 5 di NCB menurun 3,49% menjadi VND13,665 miliar, dan di TPBank menurun sedikit 0,28% menjadi VND1,115 miliar.

Dalam kasus NCB, penurunan signifikan pada kredit macet secara umum dan khususnya kredit golongan 5 merupakan sinyal positif yang menunjukkan bahwa bank ini telah mencapai capaian signifikan dalam proses restrukturisasi sesuai dengan "Proyek Restrukturisasi Sistem Lembaga Perkreditan yang Terkait dengan Penyelesaian Kredit Macet Periode 2021-2025" sesuai dengan Keputusan 689/QD-TTg Perdana Menteri dan instruksi Bank Negara.

Beberapa bank dengan peningkatan terendah dalam rasio utang kelompok 5 meliputi: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank dan SeABank (keduanya meningkat sebesar 25%), dan BVBank (29%).

Meskipun kelompok bank milik negara seperti Vietcombank, BIDV, dan VietinBank berada di posisi teratas dalam jumlah absolut karena memimpin sistem dalam menyediakan modal ke pasar, ketiga "bank besar" tersebut tidak berada di kelompok teratas dalam hal tingkat peningkatan utang kelompok 5.

Secara spesifik, rasio ini di Vietcombank adalah 30%, VietinBank adalah 49%, sementara utang grup 5 di BIDV meningkat sebesar 55% dibandingkan dengan awal tahun 2024.

PERKEMBANGAN HUTANG BANK GRUP 5 TAHUN 2024 (Satuan: Juta VND)
STT BANK UTANG GRUP 5 2024 UTANG GRUP 5 2023 % MENGUBAH
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103.54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC A BANK 893.900 515.493 73.41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55.26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29.25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59.09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 BANK KIENLONG 821.354 451.397 81,96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58.06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63.33
11 BANK NAM A 2.617.266 986.031 165.43
12 NCB 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25.38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81.37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72.42
17 SEABANK 2.697.271 2.150.292 25.44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 VIET A BANK 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30.54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49.02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67.82
Total: 118.915.424 85.361.855 39.31

Menjawab pertanyaan di hadapan Majelis Nasional pada bulan November 2024, Gubernur Bank Negara Nguyen Thi Hong mengatakan bahwa kredit macet di lembaga kredit akibat dampak pandemi COVID-19 telah berdampak serius pada semua aspek kehidupan dan masyarakat; dunia usaha dan masyarakat menghadapi kesulitan, pendapatan berkurang, yang menyebabkan pembayaran utang semakin sulit.

Untuk mengendalikan kredit macet, Bank Negara juga mengusulkan sejumlah solusi. Bagi lembaga kredit, ketika memberikan pinjaman, mereka perlu menilai dan mengevaluasi secara cermat kemampuan peminjam untuk membayar utang, memastikan pengendalian kredit macet yang baru muncul.

Untuk kredit macet yang sudah ada, penanganan kredit macet perlu dilakukan secara aktif dengan mendorong nasabah untuk membayar, menagih, dan menjual aset kredit macet. Bank Negara juga memiliki kerangka hukum bagi perusahaan perdagangan utang untuk berpartisipasi dalam penanganan kredit macet.