ベトキャップ証券は戦略的投資家に1億4,363万株を公開する予定。
Vietcapは戦略的投資家に1億4,363万株を提供する予定であり、提供価格は2023年12月31日時点の同社の帳簿価格（1株当たり16,849ベトナムドン、2023年度監査済財務諸表に基づく）を下回らないよう決定される。
ベトキャップ証券株式会社（VCI）の株主総会で新たに発表された文書によると、 証券会社の業務のうち、信用貸借、投資等の一部は自己資本に基づく規制の対象となるため、当社の成長モメンタムと市場シェアを継続的に維持するためには、次の市場成長段階に備えて定款資本を拡充する必要があります。
これに伴い、当社はESOP株式の発行、自己資本による増資、戦略的パートナーへの非公開発行を順次実施してまいります。
具体的には、同社は440万株のESOP株式（定款資本の1%に相当）を発行し、発行価格は1株あたり12,000ドンです。従業員への株式発行後の調達資金は、運転資金の補充と負債の削減に充当される予定です。
ESOP発行完了後、当社は1億3,257万株を追加発行し、株主資本比率を30%に引き上げる予定です。発行後の定款資本は5兆7,447億ベトナムドン（約550億円）となる見込みです。
上記2回の発行完了後、当社は専門投資家／戦略投資家向けに1億4,363万株（新株の20%に相当）を募集する予定です。募集価格は、2023年12月31日時点の当社の帳簿価格（1株あたり16,849ベトナムドン、2023年度監査済財務諸表に基づく）を下回らないよう決定する原則に基づきます。募集価格決定に関する上記の原則に基づき、取締役会が決定する権限を有します。募集完了日から少なくとも1年間は、株式の譲渡が制限されます。
成功すれば、VCIの発行済み株式総数は7億1,810万株、定款資本金は7兆1,810億ベトナムドンとなる。
2023年12月31日時点の帳簿価額に基づくと、同社の1株当たり帳簿価額は16,849ドンであり、私募による調達総額は少なくとも2,420億ドンと見込まれます。このうち、信用取引業務に2,120億ドン、自己勘定取引業務に3,000億ドンを支出する予定です。実施時期は2024年および2025年第1四半期を予定しています。
VCIは2024年に営業収益2兆5,110億ドン、税引前利益7,000億ドン、配当金5～10%を計画しています。この計画は、世界経済とベトナムのマクロ経済が引き続き不安定で複雑な展開を続けると予想され、VN指数は2024年末までに1,300ポイント前後で推移すると予測されていることに基づいています。
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