ベトキャップ証券は戦略的投資家に1億4,363万株を提供する予定。
Vietcapは戦略的投資家に1億4,363万株を提供する予定であり、提供価格は2023年12月31日時点の同社の帳簿価格（1株当たり16,849ベトナムドン、2023年度監査済財務諸表に基づく）を下回らないよう決定される。
ベトキャップ証券株式会社（VCI）の株主総会で新たに発表された文書によると、 証券会社の業務のうち、信用取引、貸借、投資等の一部は、当社の自己資本に基づく規制の対象となるため、当社の成長モメンタムと市場シェアを継続的に維持するためには、定款資本の拡充を図り、次の市場成長段階に備える必要があります。
これに伴い、当社は、株式による資本増強を目的としたESOP株式の発行、および戦略的パートナーへの非公開発行を実施いたします。
具体的には、同社は440万株のESOP株式（定款資本の1%に相当）を発行し、発行価格は1株あたり12,000ドンです。従業員への株式発行後の調達資金は、運転資金の補充と負債の削減に充当される予定です。
ESOP発行完了後、当社は自己資本比率30%で1億3,257万株を追加発行し、自己資本を自己資本から30%増加させる予定です。発行後の定款資本は5兆7,447億ベトナムドン（約550億円）となる見込みです。
上記2回の発行完了後、当社は1億4,363万株（新株の20%に相当）を専門投資家／戦略投資家向けに発行する予定です。発行価格は、2023年12月31日時点の当社の帳簿価額（1株あたり16,849ベトナムドン、2023年度監査済財務諸表に基づく）を下回らないよう決定する原則に基づきます。取締役会は、上記の原則に基づき、発行価格を決定する権限を有します。株式は、発行完了日から少なくとも1年間は譲渡が制限されます。
成功すれば、VCIの発行済み株式総数は7億1,810万株、定款資本金は7兆1,810億ベトナムドンとなる。
2023年12月31日時点の帳簿価額に基づくと、同社の1株当たり帳簿価額は16,849ドンであり、私募による調達総額は少なくとも2,420億ドンと見込まれます。また、信用取引業務については2,120億ドン、自己勘定取引業務については3,000億ドンの支出が見込まれます。実施時期は2024年および2025年第1四半期を予定しています。
VCIは2024年に営業収益2兆5,110億ドン、税引前利益7,000億ドン、配当金5～10%を計画しています。この計画は、世界経済とベトナムのマクロ経済が引き続き不安定で複雑な状況が続くと予想され、VN指数が2024年末までに1,300ポイント前後で推移すると予測されているという事実に基づいています。
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