F88は1兆ドンの債券を公募で発行

（ダン・トリ） - 債券を公募で発行することで、F88は資本を補充して事業活動を拡大し、顧客の高まるニーズに対応すると同時に、資本調達チャネルの多様化を図ることができます。

F88は、証券委員会により、額面10万ドン／債券の債券1,000万枚を一般向けに発行することが承認されたばかりで、2026年に3回に分けて発行される予定で、最大動員規模は1兆ドンとなる。

具体的には、最初の発行額は3,000億ドンで、2026年1月10日から発行される予定です。2回目の発行額は3,000億ドンで、2026年第1四半期から第2四半期にかけて売り出される予定です。残りの発行額は4,000億ドンで、2026年第2四半期から第4四半期にかけて発行されます。

各募集期間は最長90日間で、証券委員会の規則に従い、各期間間の間隔は12ヶ月以内です。債券の償還期間は24ヶ月で、固定金利は年10%、利息は3ヶ月ごとに支払われます。

F88は初めて年利10％の債券を一般向けに発行した（写真：F88）。

F88は長年にわたり私募債による資金調達を行ってきましたが、今回初めて公募債を発行しました。専門投資家のみを対象とした私募債とは異なり、公募債はすべての個人投資家と機関投資家が登録して購入することができます。

これにより、F88のリーチは大幅に拡大し、資本水準は多様化し、新たな資金調達チャネルが加わります。証券委員会による募集証明書の発行は、F88の市場における評判、財務力、そして法令遵守に基づく募集書類の向上に役立ちます。

F88の代表は、公債の発行は長期開発戦略における重要なステップであり、企業の資金調達チャネルの拡大、透明性の向上、投資家の信頼の強化に役立つと述べた。

発行による収益は、今後数年間の成長ニーズに対応するための事業ネットワークの拡大、事業運営のための資本の増強、財務能力の向上に使用されます。

調達した資金はF88の事業運営を補完することになる（写真：F88）。

F88は今年最初の9ヶ月間で引き続き好調な業績を記録し、税引前利益は6,030億ドンに達し、年間目標をほぼ達成しました。融資残高は年初比40%増の6兆4,130億ドンに達し、9ヶ月間の総融資額は同期比80%増加しました。

F88の代表者は、F88の製品とサービスに対する顧客の需要が急速に高まっており、来年には大きな発展のチャンスが開けると語った。

「市場からの需要は非常に強いと見ており、2026年にはさらに高い成長を目指しています。この拡大規模に対応するために、F88は資金調達チャネルを多様化し、ネットワークの拡大、製品の開発、顧客へのサービス向上に十分な財源を確保する必要があります。」

同時に、段階的に資金調達チャネルを多様化することで、資金調達コストを削減し、顧客の借入コストを削減する基盤を築くことができる」と代表者は強調した。

F88は2019年から現在までに、総額約5兆3,000億ドンの個別債券を発行し、償還期限を迎えた債券約4兆5,000億ドンを完済しました。 マクロ経済要因の影響と全国的な社債危機により、企業が多くの困難に直面する2023年においても、F88は発行済み債券の利息支払い義務を完全に履行しています。

10月、信用格付け機関Fiinratingsは、資本動員力と流動性向上能力を評価し、同社の信用格付けを「BBB-」から「BBB」に引き上げ、格付け見通しを「安定」とした。

「異なる前提条件で流動性に関するストレステストを実施したところ、F88は依然として四半期ごとに1回以上の流動性源/使用源比率を維持しており、不利な状況下でも同社の安定した流動性ポジションを反映している」とFiinratingsの報告書は述べている。

公募債と私募債を組み合わせることで、F88 は財務構造を最適化し、流動性を確保し、安定した長期資本を増やすことができます。

同社はまた、この動きにより、金融市場において安全で効果的な投資商品に対する需要が高い状況において投資家に機会を提供しながら、持続可能な財務基盤を強化し、投資家基盤を拡大し、資本市場における評判を高めることができると期待している。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/f88-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-20251127145159632.htm