| ベトナムの木質ペレット輸出は2023年に10億ドルを超える可能性がある。2022年には、木材チップと木質ペレットの輸出額は約35億ドルに達した。 |
木質ペレットの輸出価格が急落したのはなぜですか？
ベトナム木材林産物協会がビンディン木材林産物協会およびフォレスト・トレンドと共同で発行した報告書「ベトナム産木質ペレットの生産と輸出：現状と市場動向」によると、ロシアとウクライナの紛争により世界市場で木質ペレットの価格が上昇していることがわかった。
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| 木質ペレット。写真：グエン・ハン |
2022年最初の数か月間、ベトナムから韓国および日本への木質ペレットの輸出価格は、1トンあたり140米ドル（ベトナムFOB価格）前後で推移しました。その後、価格は急上昇し、2022年後半から2023年初頭にかけて1トンあたり180～190米ドルに達しました。
その後、特に韓国市場で価格は急落しました。一部の輸出業者によると、2023年6月の韓国市場への輸出価格は1トンあたり約110米ドルにとどまったのに対し、日本への輸出価格は1トンあたり145～165米ドルに達しました。
2023年の最初の数ヶ月間、ベトナム産木質ペレットの韓国向け輸出価格は大幅に変動しました。最低輸出価格（FOBベトナム）は2023年4月時点でわずか78米ドル/トンまで下落しました。この価格は生産コストを下回っていると判断されました。この結果、ベトナムの一部の木質ペレット企業、特に資金力の乏しい中小企業は生産停止を余儀なくされました。
韓国市場で木質ペレットの価格が急落した理由について、フォレスト・トレンド・オーガニゼーションの政策アナリスト、ト・スアン・フック氏は、ベトナムが韓国への木質ペレットの主要供給国（この市場の総需要の80％を供給）であると述べた。
しかし、韓国は現在、ロシアからの輸入を含め、供給源の多様化を進めています。一部の企業によると、ロシア産の木質ペレットは品質が良く、価格も手頃とのことです。ロシア・ウクライナ紛争以前、ロシアは年間約300万トンの木質ペレットを主にEU向けに世界に輸出していました。
しかし、紛争の影響でロシアは現在西側諸国から制裁を受けており、ロシアのペレット企業は輸出に困難を抱えている。
このような状況下で、ロシア企業の中には、代替市場を見つけ、より低い輸出価格を受け入れて参入しなければならなかった企業もある。
しかし、トー・スアン・フック氏によると、ロシアから韓国への木質ペレットの輸入量が今後急増する見込みはないという。ロシアからの輸出に対する制裁措置により、韓国の国営エネルギー企業や大手有名企業がロシア産ペレットの使用を拒否しているためだ。
「現在、韓国ではロシアからのペレット供給を利用している小規模な民間発電所はごくわずかだ。したがって、韓国におけるロシア産ペレットの市場シェア拡大の可能性は大きくない」とトー・スアン・フック氏は評価した。
タブレット協会は、製造・輸出企業のリスクを最小限に抑えるために、韓国の企業と連携して生産の現状に関する詳細な情報を提供するなど、いくつかの実践的な活動を行ってきました。
その後、輸出価格は徐々に上昇し、2023年7月初旬には1トンあたり約110米ドルに達しました。韓国への輸出価格は上昇傾向にありますが、今後の上昇率については現時点では情報がありません。
なお、ベトナムから韓国への木質ペレットの輸入価格が上昇している理由の一つは、ベトナムで木質ペレットを生産するために使われる原材料の価格上昇によるものである。
2023年の最初の5か月間で、ベトナムから韓国への木質ペレット輸出量は65万トン、金額で9,610万ドルに達し、2022年の同時期と比較して量で41%、金額で45%減少した。
複数の輸出企業から提供された情報によると、2023年上半期末までにベトナムから韓国への木質ペレット輸出量は約80万トンに達した。2023年末までに、ベトナムから韓国への木質ペレット輸出量は約100万～150万トンに達すると予測されている。
「韓国産木質ペレットの需要は再び増加しています。しかし、韓国のバイヤーの調達方法は大きく変化しました。入札による大量購入ではなく、価格圧力（大量購入、在庫）を軽減するため、入札による出荷を小口（月単位）に分割するようになりました」と、トー・スアン・フック氏は説明した。
今後、日本における木質ペレットの需要は急増すると予想されています。
一方、日本市場は韓国市場よりもはるかに安定しており、現在、長期注文（通常10～15年の売買契約）が1トン当たり約145～165米ドル（FOBベトナム）の価格で輸出されている。
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| 製品を輸出する木質ペレット工場。写真：グエン・ハン |
長期契約に加え、一部の日本企業はベトナムのサプライヤーと短期契約も締結しています。短期契約の価格は通常、長期契約よりも低く（現在FOB価格1トンあたり約125ドル）、品質は長期契約で輸出される製品と同等です。
2023年の最初の5か月間で、ベトナムの対日木質ペレット輸出量は87万トンに達し、売上高は1億5,100万ドルに達した。2022年の同時期と比較すると、輸出量は5.7%減少したが、売上高は19.7%増加した。
日本に輸出されるすべての木質ペレットにはFSC認証が必要です。日本に輸出される木質ペレットの原料は、主にアカシアなどの国内植林木から得られます。この原料の供給源は、韓国に輸出される木質ペレットの供給源とは異なります。
複数の企業からの情報によると、現在、日本では年間約800万トンの木質ペレットが使用されており、そのうち40～50％がアブラヤシ殻ペレット、残り（50～60％）が木質ペレットとなっている。
2030年までに日本国内の木質ペレット需要は2,000万トンに増加すると予想されており、そのうち木質ペレットは約1,300万～1,500万トン（残りはパーム油）を占める見込みです。
日本における木質ペレットの需要は今後拡大すると予想されています。これは、安定した原材料供給源、持続可能な認証、大規模な生産設備、そして適切に管理された操業体制を備えたベトナム企業にとって、大きなビジネスチャンスとなります。
関税総局の統計によると、ベトナムの木質ペレット輸出企業数は2020年の123社から2022年には152社に増加した。
こうしたプラス要因に加え、将来的にはベトナムの木質ペレット輸出企業は、インドネシアやマレーシアの工場など、他国のペレットとの競争に直面することになるだろう。
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