2023年第1四半期の28行の不良債権比率を「調査」

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不良債権比率1%未満の3社

Nguoi Dua Tinが28の銀行の2023年第1四半期の財務報告の統計をまとめたところ、2023年3月31日時点の銀行の不良債権残高は2022年末に比べて25％増加し、170兆VNDを超えたことが分かった。

そのうち、ほとんどの銀行の不良債権比率は増加し、不良債権比率が減少したのは、VietABank（0.37%減）、KienlongBank（0.25%減）、PG Bank（0.1%減）の3行のみであった。

注目すべきは、現在不良債権比率が1%を下回っている銀行は、ベトコムバンク、 ACB 、テクコムバンク、Bac A銀行の4行のみであることです。しかし、これらの銀行の不良債権比率は、年初と比較していずれも上昇傾向にあります。

したがって、 Bac A銀行は現在、システム内で不良債権比率が最も低い0.57％の銀行であり、年初と比較するとわずか0.02％の増加にとどまっています。

1%を下回る残りの銀行は、大手銀行であるベトコムバンクとテクコムバンクで、どちらも0.85%です。1%に近づいている残りの銀行はACBで、0.97%です。

2023年第1四半期末時点でシステム内で不良債権比率が2%未満と低い銀行には、サコムバンク（1.19%）、ヴィエティンバンク（1.28%）、ヴィエトAバンク（1.43%）、TPバンクおよびリエンヴィエトポストバンク（1.45%）、BIDV（1.59%）、シーアバンク（1.6%）、キエンロンバンク（1.64%）、MB（1.76%）、HDバンク（1.85%）などがある。

対照的に、2023年第1四半期以降に不良債権の上位に位置する銀行は、VPBank（6.24%）、VietBank（4.31%）、ABBank（4.03%）、BaovietBank（4.69%）、VIB（3.64%）、VietCapital Bank（2.93%）、OCB（3.32%）、SHB（2.83%）などです。

不良債権の増加率では、2023年第1四半期に銀行の不良債権が急増し、TPBank（83.96%増）が最も大きく、MB（68.02%増）、OCB（1.4%増）、VIB（46.69%増）、BIDV（40.32%増）、ABBank（35.25%増）、MSB（33.76%増）、ACB（31.47%増）、Techcombank（30.13%増）の順となった。

不良債権比率がプラス成長を遂げた5つの銀行

不良債権の増加は、多くの銀行がリスク引当戦略も強化しなければならないことを意味します。

専門家は、2023年の信用リスク引当金費用が増加し、銀行の利益見通しに直接影響を与えると予測しています。

したがって、不動産セクターへの貸出比率が高い銀行は、このセクターへの資本流入が引き続き引き締められた場合、これらの融資が不良債権化する可能性があります。しかし、信用リスクは銀行間で差異化されるため、不動産信用残高の多い銀行は、純粋なリテール銀行よりも大きな引当圧力に直面することになります。

また、28の銀行の2023年第1四半期の財務報告の統計によると、2023年の最初の3か月間の顧客融資リスク引当金の総額は181兆VNDを超え、年初と比較して7.7％増加しました。

そのうち、BIDVは第1四半期の顧客融資リスク引当金の目標を同期間比10.8%増の約42兆3,600億ベトナムドンに引き上げ、「チャンピオン」となったが、不良債権比率は217%から171%に減少した。

次に続くのは、2大銀行であるベトコムバンクで、31兆8,940億ドン（前年同期比約29%増）の残高があります。一方、ベトコムバンクのリスク準備金残高は前年同期比1%減少し、約29兆5,000億ドンとなりました。

システム内でリスク引当金残高が最も高い銀行には、VPBank、MB、SHB、Sacombank、Techcombank、ACB、Lienvietpostbank、HDBank、VIBが含まれ、いずれも3兆VNDを超えている。

この指標の増加に関しては、最大20行が同期間と比較して引当金を増加しました。そのうち、ベトコムバンクとMSBは顧客リスク引当金残高が20%以上増加した銀行です。

その他の銀行でも、OCB（19.6%増）、SHB（19.1%増）、KienlongBank（15%増）など、同時期と比べて引当金が急増した。

一方、VietinBank、VPBank、MB、Sacombank、ACB、LienVietPostBank、Bac A Bank、PG Bankの8行は、昨年と比べて信用リスク準備金残高を減らした。

不良債権比率に関して、100%を超える高い不良債権比率を示す銀行には、Vietcombank(321%)、BacABank(195%)、VietinBank(173%)、BIDV(171%)、MB(138%)、Techcombank(134%)、ACB(117%)、Lienvietpostbank(111%)、SeABank(105%)、Sacombank(104%)などがある。

しかし、2023年第1四半期には、不良債権残高の大幅な増加を反映して、銀行の不良債権比率はいずれも低下傾向を示しました。MB銀行、TP銀行、VIB銀行、ACB銀行、Lienvietpostbankは、この指標を大幅に低下させた銀行です。

2023年第1四半期末までに、不良債権返済比率のプラス成長を記録した銀行は、Vietcombank、SeABank、VietABank、SHB、PG Bankの5行のみでした。

不動産業界の困難が銀行業界に課題をもたらす

VNダイレクト証券会社が発表した2023年第1四半期の銀行業界最新レポートでは、国立銀行のデータに基づき、第1四半期末の銀行業界のオンバランスシート不良債権比率が年初2%から2.9%に上昇したことが示されています。ほとんどの銀行で、前四半期と比較して不良債権比率は上昇し、不良債権回収比率（LLR）は低下しました。

VNDirectによると、不動産市場からの困難は、2022年末までにこのセクターがシステム信用の21％を占めることから、銀行業界の見通しにとって依然として大きな課題となっている。

Vietcombank、ACB など、十分なバッファーと非不動産に特化した融資ポートフォリオを持つ銀行は、現在のリスクを制限するでしょう。

しかし、この証券会社の専門家は、不動産事業のキャッシュフローが公布された支援政策のおかげでいくらか改善され、いくつかの不動産プロジェクトが法的問題を解決すれば、テクコムバンク、MB、VPバンクなどの銀行の引当金への圧力と不良債権リスクは今後軽減されると予想している。

ベトコムバンク証券会社（VCBS）の分析によると、不動産市場の凍結により不良債権が増加する傾向があり、高金利環境では企業や借り手の財務状況が悪化する傾向があるが、銀行グループ間で差異が生じるだろう。

分析グループは、今年、銀行の不良債権が急増し、下半期には引当金積み増しの圧力が徐々に高まる可能性があると見ている。

VCBSの報告書は、「現在リスクを抱えている銀行のグループは、不動産融資と社債の割合が高く、不良債権比率が低い部門である」と述べている。

アズフィン・ベトナムの取締役会長である専門家ダン・トラン・フック氏は、銀行業界全体の不良債権比率が2022年に比べて0.3～0.5％増加すると予測している。

フック氏は、銀行融資の大半が不動産関連であるため、不動産市場の「凍結」により銀行の不良債権が増加したと述べた。

さらに、銀行の主要な担保は不動産ですが、市場流動性の低下により、担保資産の流動化による不良債権の回収・決済は非常に遅く、売却対象資産は大幅な価格下落にもかかわらず、依然として買い手が見つかっていません。これは、銀行の債務および不良債権の処理に影響を及ぼしています。

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