Ceny eksportu peletu drzewnego gwałtownie spadły w pierwszej połowie 2023 r.

Dlaczego cena eksportowa peletu drzewnego spadła tak bardzo?

Raport „Produkcja i eksport peletu drzewnego z Wietnamu: Aktualna sytuacja i trendy na rynkach zbytu” opublikowany niedawno przez Wietnamskie Stowarzyszenie Przemysłu Drzewnego i Leśnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przemysłu Drzewnego i Leśnego Binh Dinh oraz Organizacją Trendów Leśnych pokazuje, że konflikt rosyjsko-ukraiński wywindował ceny peletu drzewnego na rynku światowym do bardzo wysokich poziomów.

Pellet drzewny. Zdjęcie: Nguyen Hanh

Cena pelletu drzewnego eksportowanego z Wietnamu do Korei Południowej i Japonii w pierwszych miesiącach 2022 roku oscylowała wokół 140 USD/tonę (FOB Wietnam). Następnie cena gwałtownie wzrosła, osiągając poziom 180-190 USD/tonę w ostatnich miesiącach 2022 roku i na początku 2023 roku.

Następnie ceny gwałtownie spadły, szczególnie na rynku koreańskim. Według niektórych eksporterów, cena eksportowa na rynek koreański w czerwcu 2023 roku wyniosła zaledwie około 110 USD/tonę, podczas gdy do Japonii 145–165 USD/tonę.

W pierwszych miesiącach 2023 roku ceny wietnamskiego pelletu drzewnego eksportowanego do Korei charakteryzowały się ogromnymi wahaniami. Najniższa cena eksportowa (FOB Wietnam) spadła do zaledwie 78 USD/tonę (kwiecień 2023 r.). Cena ta jest niższa od ceny produkcji. Zmusiło to wiele wietnamskich przedsiębiorstw produkujących pellet drzewny, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa bez potencjału finansowego, do wstrzymania produkcji.

Wyjaśniając przyczynę gwałtownego spadku cen peletu drzewnego na rynku koreańskim, Pan To Xuan Phuc – analityk polityki Forest Trends Organization powiedział, że Wietnam jest głównym dostawcą peletu drzewnego do Korei (zaspokaja 80% całkowitego popytu na tym rynku).

Korea Południowa dywersyfikuje jednak obecnie swoje źródła dostaw, w tym import z Rosji. Według niektórych firm, pelet drzewny z Rosji jest dobrej jakości i tani. Przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Rosja eksportowała rocznie około 3 milionów ton peletu na cały świat, głównie do UE.

Jednak ze względu na konflikt Rosja jest obecnie objęta sankcjami ze strony państw zachodnich, a rosyjskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją pelletu mają trudności z eksportem.

W tym kontekście niektóre rosyjskie przedsiębiorstwa muszą znaleźć alternatywne rynki zbytu, akceptując niskie ceny eksportowe, aby móc wejść na rynek.

Jednak, według pana To Xuan Phuca, nie oczekuje się gwałtownego wzrostu importu peletu drzewnego z Rosji do Korei Południowej w przyszłości. Powodem jest to, że sankcje nałożone na rosyjski eksport sprawiły, że państwowe firmy energetyczne i duże, znane korporacje w Korei Południowej odmówiły korzystania z peletu z tego źródła.

„Obecnie tylko kilka małych, prywatnych elektrowni w Korei korzysta z peletu z Rosji. W związku z tym potencjał zwiększenia udziału rosyjskiego peletu w koreańskim rynku nie jest duży” – ocenił pan To Xuan Phuc.

Aby zminimalizować ryzyko dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i eksportem, Tablet Association podjęło szereg praktycznych działań, m.in. nawiązało kontakt z przedsiębiorstwami w Korei, aby dostarczyć im więcej informacji na temat stanu produkcji.

Od tego czasu cena eksportowa stopniowo rosła. Na początku lipca 2023 roku osiągnęła około 110 USD/tonę. Cena eksportowa do Korei miała tendencję wzrostową, ale obecnie nie ma informacji o tempie wzrostu w najbliższej przyszłości.

Ponadto jednym z powodów wzrostu cen importu peletu drzewnego z Wietnamu do Korei jest wzrost cen materiałów wejściowych do produkcji peletu w Wietnamie.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2023 r. wolumen eksportu peletu drzewnego z Wietnamu do Korei osiągnął 0,65 mln ton, co odpowiada obrotowi w wysokości 96,1 mln USD, co oznacza spadek o 41% pod względem wolumenu i 45% pod względem obrotów w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.

Z informacji udostępnionych przez szereg przedsiębiorstw eksportowych wynika, że ​​do końca pierwszego półrocza 2023 roku eksport peletu drzewnego z Wietnamu do Korei wyniósł około 0,8 mln ton. Oczekuje się, że do końca 2023 roku eksport Wietnamu na ten rynek wyniesie około 1–1,5 mln ton.

„Popyt na pelety drzewne z Korei ponownie rośnie. Jednak sposób, w jaki koreańscy nabywcy dokonują zakupów, uległ znacznej zmianie. Zamiast kupować w dużych partiach, koreańscy nabywcy dzielą teraz partie na mniejsze ilości (co miesiąc), aby zmniejszyć presję cenową (duże zakupy, zapasy)” – poinformował pan To Xuan Phuc.

W przyszłości popyt na tablety w Japonii będzie gwałtownie wzrastał.

Tymczasem rynek japoński jest znacznie bardziej stabilny niż koreański, a długoterminowe zamówienia (kontrakty kupna i sprzedaży trwają zwykle 10–15 lat) są obecnie eksportowane po cenach wahających się w granicach 145–165 USD/tonę (FOB Wietnam).

Fabryka peletu drzewnego na eksport. Zdjęcie: Nguyen Hanh

Oprócz kontraktów długoterminowych, niektóre japońskie firmy zawarły również umowy krótkoterminowe z niektórymi wietnamskimi dostawcami. Ceny kontraktów krótkoterminowych są często niższe niż w przypadku kontraktów długoterminowych (obecnie około 125 USD/tonę, FOB), a ich jakość dorównuje produktom eksportowanym w ramach kontraktów długoterminowych.

W pierwszych 5 miesiącach 2023 roku eksport peletu drzewnego z Wietnamu do Japonii wyniósł 0,87 mln ton, a obroty wyniosły 151 mln USD. Wolumen eksportu spadł o 5,7%, a obroty wzrosły o 19,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Wszystkie pelety drzewne eksportowane do Japonii wymagają certyfikatu FSC. Surowce do produkcji peletów drzewnych eksportowanych do Japonii pochodzą z krajowych plantacji, głównie akacji. To źródło surowca różni się od źródła surowca do produkcji peletów drzewnych eksportowanych do Korei.

Z informacji uzyskanych od niektórych przedsiębiorstw wynika, że ​​Japonia wykorzystuje obecnie około 8 milionów ton peletu rocznie, z czego 40-50% stanowią łupiny pestek palmy olejowej, a resztę (50-60%) stanowią pelety drzewne.

Oczekuje się, że do 2030 roku popyt na pelety w Japonii wzrośnie do 20 milionów ton, z czego 13-15 milionów ton stanowić będą pelety drzewne (resztę będzie stanowił pelety z pestek palmy olejowej).

Popyt na tablety w Japonii będzie w przyszłości rósł. To ogromna szansa dla wietnamskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych dysponujących stabilnymi materiałami wejściowymi i certyfikacją zrównoważoną, posiadających duże zakłady produkcyjne i systematycznie zarządzanych.

Według statystyk Generalnego Departamentu Ceł liczba przedsiębiorstw eksportujących pelet drzewny w Wietnamie wzrosła ze 123 przedsiębiorstw w 2020 r. do 152 przedsiębiorstw w 2022 r.

Oprócz czynników pozytywnych, w przyszłości wietnamskie przedsiębiorstwa eksportujące pelety drzewne będą musiały stawić czoła konkurencji ze strony peletów z innych krajów, w szczególności fabryk z Indonezji i Malezji.

Link źródłowy: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html