Małym bankom coraz trudniej konkurować

Wraz z rozwojem wietnamskiego rynku finansowego, wiele nowych usług może zostać objętych licencjami, co doprowadzi do rozszerzenia ekosystemu dużych banków. Tymczasem małe banki, które już teraz walczą o konkurencyjność, będą miały jeszcze większe trudności.

Sektor inwestycyjny się rozwija, a banki stają się coraz bardziej zróżnicowane.

W kontekście badań Banku Państwowego Wietnamu (SBV) nad utworzeniem giełdy złota, Techcombank ogłosił niedawno nabór na stanowisko Starszego Tradera Złota. Wcześniej kierownictwo banku poinformowało również o planach poszukiwania partnerów, personelu, magazynów, obiektów itp. do udziału w rynku złota.

Według liderów Techcombanku, bank ten oraz Techcombank Securities Company (TCBS) mają wystarczające możliwości, aby koordynować wdrażanie i funkcjonowanie scentralizowanej giełdy złota dzięki bogatemu doświadczeniu w budowaniu i prowadzeniu centrów obrotu, solidnej infrastrukturze technologicznej i finansowo-bankowej, zdolności do zarządzania statusem i koordynowania produktów towarowych...

ACB, chcąc również dołączyć do rynku złota, stwierdziło, że bank ten ma doświadczenie w zakładaniu Centrum Handlu Złotem ACB w przeszłości, a także był członkiem Dubai Gold & Commodities Exchange w 2009 roku. W związku z tym ACB zaleca, aby oprócz fizycznego rynku złota, istniało więcej kierunków inwestycyjnych w formie certyfikatów funduszy ETF (Gold EFT), aby przyciągnąć i zamienić fizyczne złoto na pieniądze.

Zgodnie z planem działania Banku Państwowego Wietnamu, pilotażowe uruchomienie giełdy złota w Wietnamie zostanie podzielone na 3 fazy. W pierwszej fazie powstanie fizyczna giełda złota, a w kolejnej fazie pojawią się dodatkowe produkty pochodne.

Jednak według pana Bui Hoang Hai, wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Papierów Wartościowych, obecne przepisy pozwalają Wietnamowi na natychmiastowe wdrożenie dwóch produktów: instrumentów pochodnych opartych na złocie oraz funduszy ETF opartych na złocie. Instrumenty pochodne oparte na złocie pomagają przedsiębiorstwom zabezpieczyć się przed wahaniami cen i zaspokoić uzasadnione potrzeby spekulacyjne, podczas gdy fundusze ETF oparte na złocie zaspokajają potrzebę bezpiecznego przechowywania złota.

Obecnie 8 banków kwalifikuje się do uzyskania licencji na produkcję sztabek złota: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank i ACB. Grupa państwowych banków komercyjnych (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) nie skomentowała jeszcze swojej strategii uczestnictwa w rynku złota, ale wszystkie 4 banki mają wiele rekomendacji dotyczących importu, produkcji i handlu złotem.

BIDV zaleciło również, aby Bank Państwowy wydał dokument regulujący zakup i sprzedaż złota na rachunkach zagranicznych w celu zrównoważenia sytuacji.

Oprócz rynku złota, banki aktywnie uczestniczą w wyścigu o utworzenie giełd kryptowalut. Do końca września 2025 roku w spółkach akcyjnych giełd kryptowalut pojawiło się szereg banków, w tym LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX) i MB (podpisano memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy technicznej z Dunamu – operatorem Upbit, największej platformy kryptowalutowej w Korei).

Jeśli powstaną giełdy złota i kryptowalut, wiele banków odnotuje gwałtowny wzrost przychodów z tych dwóch kanałów inwestycji w aktywa. Innymi słowy, banki, które zdobędą przepustki do udziału w rynku złota i kryptowalut, będą miały przewagę w dywersyfikacji ekosystemu, przyciąganiu i utrzymywaniu klientów, zwiększaniu kapitału, a także zwiększaniu przychodów i zysków.

Małym bankom coraz trudniej konkurować

Nie tylko muszą stawić czoła silnej konkurencji w sektorze usług, podczas gdy ekosystemowi trudno „konkurować” z dużymi bankami, nawet w tradycyjnych obszarach udzielania pożyczek i mobilizacji, ale także małe banki mają coraz większe problemy.

Według FiinRatings obecnie duże banki korzystają z bardziej stabilnych źródeł depozytów i dobrego dostępu do rynku obligacji, a także z obniżonych obowiązkowych rezerw, co przyczynia się do zwiększenia płynności i ograniczenia kosztów mobilizacji.

Tymczasem mniejsze banki komercyjne zmagają się z zaciętą konkurencją o finansowanie i wyższymi kosztami finansowania hurtowego, co zmusza je do wydłużania okresów zapadalności finansowania i ścisłego zarządzania saldem aktywów i pasywów, aby spełnić 30-procentowy limit kapitału krótkoterminowego na udzielanie pożyczek średnio- i długoterminowych, przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych marż zysku.

Statystyki FiinRatings pokazują, że ratingi kredytowe banków w pierwszej połowie tego roku wykazują coraz wyraźniejsze zróżnicowanie w jakości kredytowej banków. Banki o silnym potencjale kapitałowym nadal konsolidują swoją pozycję, podczas gdy banki o ograniczonym potencjale kapitałowym i słabej zdolności mobilizacyjnej znajdują się pod presją obniżenia jakości kredytowej.

Prognozuje się, że w latach 2025-2026 zróżnicowanie to stanie się bardziej widoczne wraz z pogorszeniem warunków makroekonomicznych. Małe banki z niskim kapitałem podstawowym Tier 1, wysokim poziomem złych długów, niskimi wskaźnikami pokrycia i dużym uzależnieniem od finansowania międzybankowego będą narażone na ryzyko pogorszenia jakości aktywów i wyższego zapotrzebowania na rezerwy. Obecnie wskaźnik pokrycia złych długów w grupie małych banków jest bardzo niski, co odzwierciedla słabszy bufor zabezpieczający przed szokami kredytowymi w sektorze prywatnym.

Od końca 2025 roku wymogi kapitałowe Bazylei III oraz zniesienie limitów kredytowych stworzą coraz wyraźniejsze rozróżnienie między bankami. W szczególności banki o dużej skali działalności i zasobach kapitałowych będą zwiększać swój udział w rynku, podczas gdy małe banki będą musiały regulować wzrost, aby zrównoważyć kapitał, zyski i jakość aktywów.

Analitycy VIS Rating ostrzegają również przed silnym zróżnicowaniem w sektorze bankowym. W związku z tym wiele małych banków będzie pod silną presją wysokich kosztów kredytów, co doprowadzi do spadku zysków i konkurencyjności.

„Płynność pozostaje poważnym wyzwaniem, szczególnie dla małych banków. Podczas gdy duże banki utrzymują równowagę poprzez emisję obligacji długoterminowych i pozyskiwanie kapitału zagranicznego, grupa małych banków o ograniczonych płynnych aktywach, silnie uzależniona od krótkoterminowych źródeł finansowania, znajduje się pod silną presją kosztów mobilizacji. W przypadku nieoczekiwanych wahań przepływów depozytowych ryzyko płynności tej grupy znacznie wzrośnie” – ostrzegają analitycy.

Eksperci ostrzegają, że tendencja do dywersyfikacji zysków bankowych będzie się nasilać. Małe banki, jeśli nie zrestrukturyzują swojego modelu mobilizacji i nie poprawią zarządzania ryzykiem, będą musiały stawić czoła rosnącej presji.

Źródło: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html