As APIs moldam a vantagem competitiva dos bancos

Quase 40% dos bancos desenvolveram APIs além do portfólio básico e estão explorando ativamente as APIs como um novo modelo de negócios. Prevê-se que o mercado global de Open Banking atinja cerca de US$ 43,15 bilhões até 2026, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 24,4%.

Corrida para desenvolver API

Durante o evento "Connecting Fintech 2025", realizado recentemente na cidade de Ho Chi Minh, o Sr. Pham Thanh Son, Diretor Adjunto do Centro de Tecnologia da Informação do Vietcombank , afirmou que o banco opera atualmente quatro sistemas que fornecem serviços de API, incluindo: VCB Acquire Hub (pagamento para serviços públicos e hospitais), Open Banking (API para contas, pagamentos e cobranças), Mobile Payment Gateway (pagamento via cartões internacionais) e API de Carteira Eletrônica (vinculação, depósito e saque em carteiras eletrônicas). No total, o Vietcombank oferece quase 200 APIs, abrangendo mais de 40 grupos de operações, desde pagamentos, gerenciamento de contas, carteiras eletrônicas, métodos de pagamento e eKYC até verificação e consulta de dados.

Do ponto de vista operacional, o sistema de API do Vietcombank processa milhões de chamadas diariamente, com uma taxa de sucesso superior a 99% em grupos de negócios estratégicos. Centenas de parceiros, desde carteiras digitais, hospitais e escolas até comércio eletrônico e serviços públicos, utilizam a API do Vietcombank. Isso demonstra que o banco não se limita a "conectar" conforme as exigências legais, mas considera a API como uma infraestrutura de serviços digitais, um ativo estratégico que contribui para a expansão das fontes de receita e o aumento da competitividade.

Essa tendência também está se espalhando por todo o sistema bancário. O VietinBank, com a plataforma iConnect, desenvolveu centenas de APIs para gestão de fluxo de caixa, pagamentos por QR Code, cobrança e pagamento, e integração com sistemas ERP para empresas. O BIDV , por meio das plataformas BIDV Open API e SmartConnect, implementou diversas APIs "fora da lista", como conciliação de faturas em tempo real, API de identificação, API de autenticação de transações, pagamentos de e-commerce e serviços financeiros integrados para os setores de turismo, transporte e logística.

No setor de bancos comerciais de capital aberto,o OCB anunciou a implementação de mais de 200 APIs abertas, permitindo que empresas automatizem receitas e despesas e integrem serviços financeiros em plataformas digitais de forma transparente. O TPBank promove APIs para atender ao ecossistema LiveBank e ao banco digital TPFico; o MB desenvolve a plataforma de API BIZ MB, com serviços de gestão de contas, pagamento de salários, cobrança e pagamento, além de conexão para assinatura digital. Enquanto isso, o VPBank concentra-se no lançamento de APIs para atender ao ecossistema de consumo por meio do banco digital Cake e plataformas de e-commerce. O Sacombank, o Techcombank e muitos outros bancos também estão investindo fortemente em APIs para atender empresas, desde pagamentos e transferências de dinheiro até gestão financeira.

Os serviços de API estão sendo cada vez mais explorados pelos bancos em diversas áreas da economia.

Moldando novas vantagens competitivas

De acordo com os registros do Departamento de Tecnologia da Informação (SBV), o ponto em comum entre os bancos comerciais que têm desenvolvido fortemente sistemas de API nos últimos tempos é que eles não se limitam a APIs básicas, como carteiras eletrônicas e pagamentos, mas expandiram para áreas de alto valor comercial, como: API para empréstimos integrada em plataformas de comércio eletrônico ou aplicativos de parceiros; API para gerenciamento de fluxo de caixa corporativo; API para fornecimento de serviços financeiros integrados; API para fornecimento de dados para avaliação de crédito, prevenção de fraudes, etc.

Estatísticas após mais de seis meses da implementação da Circular 64/2024/TT-NHNN (regulamentação sobre a implementação de interfaces de programação de aplicativos abertas no setor bancário) mostram que cerca de 40% dos bancos do sistema implantaram APIs além da lista básica. Esse dado demonstra que a Circular 64 não apenas cria um arcabouço legal para conexões seguras, mas também impulsiona os bancos a reavaliarem o papel das APIs em suas operações comerciais.

Especialistas da McKinsey e da Allied Market Research acreditam que a comercialização de APIs é uma tendência inevitável à medida que os bancos migram de um modelo fechado para um modelo aberto. As APIs ajudam os bancos a "seguir" os clientes no ambiente digital, reduzir a dependência de transações presenciais e abrir novas fontes de receita, como taxas de integração, taxas de manutenção, taxas de transação e serviços de valor agregado. O relatório da Allied Market Research prevê que o mercado global de Open Banking atingirá US$ 43,15 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento composta de cerca de 24,4%, e acredita que as APIs se tornarão a "espinha dorsal" da nova geração de bancos digitais.

Compartilhando da mesma opinião, especialistas do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) afirmaram que bancos na Europa, Singapura e Japão comprovaram que as APIs podem se tornar novas plataformas geradoras de receita quando comercializadas como serviços para empresas, fintechs e desenvolvedores. As APIs estão ajudando os bancos a transformar seu papel, deixando de ser apenas provedores de serviços para se tornarem provedores de infraestrutura financeira para toda a economia digital.

No Vietnã, especialistas acreditam que o período de 2026 a 2027 será marcado por uma competição acirrada no mercado de APIs, quando a Circular 64/2024/TT-NHNN entrar na fase de "pontuação de conformidade". Os bancos competirão ferozmente em termos de escala do ecossistema de APIs, nível de diversidade de APIs avançadas, capacidade de comercialização e proteção de dados – fatores obrigatórios segundo a Lei de Proteção de Dados Pessoais.

À medida que os bancos vietnamitas consideram as APIs um ativo estratégico e comercializam seus serviços com ousadia, o setor bancário se aproximará, nos próximos anos, do modelo de "open banking", no qual dados, conectividade e experiência do usuário se tornam vantagens competitivas essenciais e novos motores de crescimento para as instituições de crédito.

Fonte: https://thoibaonganhang.vn/api-dinh-hinh-loi-the-canh-tranh-cua-ngan-hang-174506.html