Vantagens para atrair investimentos
Segundo dados do Departamento Geral de Estatísticas, em 20 de maio de 2023, foram licenciados 962 novos projetos de investimento estrangeiro direto (IED), totalizando um capital registrado de US$ 5,26 bilhões, um aumento de 66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior em termos de número de projetos e um aumento de 27,8% no capital registrado. Dada a estreita relação entre o setor imobiliário de parques industriais e o IED, o volume de capital que entra no Vietnã demonstra que o potencial de desenvolvimento desse tipo de investimento ainda é muito grande.
Além disso, muitos parques industriais no Vietnã continuam atraindo o interesse de empresas estrangeiras devido à tendência de realocação de fábricas da China para a diversificação de riscos. Com estabilidade política e localização estratégica, o Vietnã é um destino atraente para muitas grandes empresas globais.
Segundo um relatório da Agência de Investimento Estrangeiro do Ministério do Planejamento e Investimento, nos primeiros cinco meses de 2023, o investimento estrangeiro total registrado no Vietnã ultrapassou US$ 5,26 bilhões, um aumento de 27,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Oitenta e dois países e territórios investiram no Vietnã. Singapura lidera com um investimento total de mais de US$ 2,53 bilhões, representando mais de 23,3% do investimento total no Vietnã, seguida por Japão, China, Taiwan, Hong Kong (China), Coreia do Sul, entre outros, com foco em províncias e cidades com vantagens significativas na atração de investimentos.
O Vietnã continua a atrair muitas grandes empresas graças às suas vantagens inerentes.
Os pontos fortes do Vietnã também derivam de seus preços de aluguel atrativos em comparação com muitos países da região. Segundo alguns relatórios, os preços atuais de aluguel de parques industriais no Vietnã são de 30 a 36% menores do que na Indonésia, Malásia e Tailândia, e equivalentes aos das Filipinas. Em relação às taxas de câmbio, a taxa de câmbio dólar americano/dong vietnamita flutua menos significativamente em comparação com outros países, ajudando assim os investidores a minimizar perdas ao decidirem investir.
Esse tipo de serviço também está recebendo atenção do governo, que está desenvolvendo infraestrutura de transporte para solucionar problemas logísticos pendentes e apoiar diretamente o setor imobiliário de parques industriais. Os custos logísticos no Vietnã representam aproximadamente 16,8% do valor das mercadorias, enquanto globalmente esse percentual é de apenas cerca de 10,6%.
Com a infraestrutura de transporte cada vez mais desenvolvida, projetos como o Anel Viário 3 na Cidade de Ho Chi Minh, o Anel Viário 4 em Hanói e, especialmente, a Rodovia Norte-Sul, que estão sendo acelerados, serão fatores que ajudarão o setor imobiliário industrial do Vietnã a aumentar sua competitividade e a caminhar rumo ao desenvolvimento a longo prazo.
O desenvolvimento acelerado da infraestrutura de transportes é um importante fator de apoio ao desenvolvimento de parques imobiliários industriais.
Ao comentar sobre as perspectivas de investimento no Vietnã, Morgan Ulaganathan, Diretor de Serviços Imobiliários e Consultoria em Turismo e Hotelaria da Colliers Vietnam e membro do Conselho Executivo da Câmara de Comércio de Singapura no Vietnã, afirmou que o Vietnã possui uma posição estratégica para se tornar um centro logístico devido ao seu potencial para reduzir significativamente os custos de transporte para as empresas. A produtividade do trabalho vietnamita é relativamente competitiva em comparação com outros países da região. Além disso, o Vietnã apresenta um ambiente político relativamente estável, forte consumo interno e um bom grau de abertura econômica.
Segundo este especialista, os preços de arrendamento de terrenos no Vietname são bastante competitivos em comparação com outros mercados emergentes, o que representa uma grande vantagem para o setor imobiliário industrial. No entanto, alguns desenvolvimentos recentes, como as taxas mínimas globais de impostos e a fragmentação geoeconómica, certamente irão impactar os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para os mercados emergentes, incluindo o Vietname.
Ainda há muitos desafios pela frente.
Apesar do seu significativo potencial e vantagens, os imóveis em parques industriais, tal como outros tipos de imóveis, enfrentam problemas de oferta devido a obstáculos processuais legais.
No Sul, não houve novos lançamentos de terrenos para parques industriais desde o segundo semestre de 2022, após um forte aumento na oferta no início do ano. Esse mercado enfrentará dificuldades para implementar novos projetos em 2023. No Norte, devido ao seu desenvolvimento mais tardio, a oferta de terrenos para parques industriais permanece abundante e com preços razoáveis.
Segundo um relatório recente da VNDirect, a causa da escassez de oferta reside na natureza fragmentada do planejamento de desenvolvimento de parques industriais, decidido pelas autoridades locais. Além disso, mudanças recentes na alta administração de muitas localidades têm desacelerado o processo de aprovação de projetos. Isso tem levado a atrasos na desapropriação de terrenos e sobreposição de projetos. Embora mais projetos tenham sido aprovados recentemente para melhorar essa situação, a escassez de oferta deverá persistir pelo menos até o final de 2023.
Além disso, surgiu um novo desafio para o setor imobiliário industrial: o "imposto mínimo global". Este é um dos dois pilares principais do programa de Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS, na sigla em inglês), iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e endossada por mais de 140 países.
Esse tipo de negócio ainda enfrenta muitos desafios no futuro, como custos trabalhistas, fornecimento e a nova questão do "imposto mínimo global".
Assim, a taxa mínima global de imposto é de 15%, aplicável a empresas multinacionais com receita total de € 750 milhões (ou US$ 800 milhões) ou mais em dois dos quatro anos consecutivos mais recentes. A OCDE estima que, com a implementação do Pilar 2, a receita tributária global total proveniente de empresas multinacionais aumentará para US$ 220 bilhões.
A política de imposto mínimo global deve ser implementada a partir de 1º de janeiro de 2024. Segundo especialistas, a alíquota mínima global de 15% para o imposto corporativo poderá gerar preocupações quanto ao potencial impacto negativo nas estratégias de investimento, nos métodos operacionais de empresas multinacionais e nas estratégias de atração de Investimento Estrangeiro Direto (IED), caso o Vietnã demore a se adaptar.
Atualmente, o Vietnã utiliza preferências tarifárias como instrumento de alavancagem financeira para atrair investidores estrangeiros, aplicando taxas de 10%, 15% e 17%, dependendo do setor, indústria, escala e localização do investimento. Em alguns casos especiais, as taxas preferenciais podem ser tão baixas quanto 5%, 7% e 9%. No entanto, esses incentivos deixarão de ser eficazes com a implementação da política de imposto mínimo global, o que poderá afetar as perspectivas do Vietnã de atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED) nos próximos anos.
Além disso, a vantagem do Vietnã em relação aos baixos custos de mão de obra diminuiu significativamente. Em 2013-2014, o salário médio de um trabalhador no Vietnã era de US$ 162 por mês, equivalente a 75% do salário na Índia, 69% na Indonésia e 44% na Tailândia. Em contraste, em 2022, o salário médio de um trabalhador no Vietnã havia aumentado para US$ 277 por mês, equivalente a 84% do salário na Índia, 74% na Indonésia e 72% na Tailândia. A taxa de aumento salarial esperada para o Vietnã em 2023 atingiu 5,9%, liderando o Sudeste Asiático e ficando atrás apenas da Índia (8,7%), enquanto a produtividade dos trabalhadores vietnamitas não aumentou tanto quanto as empresas gostariam.
Atualmente, o país possui aproximadamente 563 parques industriais planejados em 61 das 63 províncias e cidades; 397 parques industriais já foram estabelecidos; 292 parques industriais estão em operação, com uma área total de terra natural superior a 87.100 hectares e uma área de terra industrial superior a 58.700 hectares. Além disso, existem 106 parques industriais em construção, com uma área de terra industrial de aproximadamente 23.800 hectares.
Ao final do primeiro trimestre de 2023, a taxa de ocupação dos parques industriais de primeira classe em todo o país continuou sua tendência de alta, atingindo mais de 80%, com a região Sul registrando uma média de 85% (liderando o país).
Nos principais mercados do Norte e do Sul, as taxas de ocupação dos parques industriais permaneceram acima de 90% em 2022. Diversos parques industriais em Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Dong Nai, Bac Ninh, Bac Giang e Binh Duong estavam quase totalmente ocupados. Binh Duong apresentou a maior taxa de ocupação, ultrapassando os 95%.
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