Os bancos aumentam proativamente o capital, criando um impulso para o desenvolvimento sustentável

O papel essencial do aumento do capital social

De acordo com o Decreto 141, até 31 de dezembro de 2010, os bancos comerciais devem garantir um capital legal de VND 3.000 bilhões, que será estendido até 31 de dezembro de 2011. Portanto, 2011 também é o momento em que os bancos correm para aumentar o capital para atender à regulamentação de VND 3.000 bilhões em capital autorizado, como SGB, KLB, VBB, NCB,OCB , NAB...

De acordo com dados divulgados pelo Banco Estatal do Vietnã (SBV), há 10 anos, em 2014, o capital social do grupo de bancos comerciais estatais representava 30% de todo o sistema, e o do grupo de bancos comerciais privados, 44%. No entanto, até o final de junho de 2024, os índices de capital social desses dois grupos eram de 21% e 55%, respectivamente, demonstrando um crescimento notável na corrida por aumento de capital do grupo de bancos comerciais privados. Especificamente, o capital social do grupo de bancos comerciais estatais em 31 de dezembro de 2024 era de VND 228,229 bilhões, um aumento de apenas VND 94,023 bilhões, equivalente a um aumento de 41% em relação ao final de 2014. Enquanto isso, o capital social do grupo de bancos comerciais privados atingiu VND 587,850 bilhões, um aumento de VND 587,850 bilhões, equivalente a um aumento de 67%.

O grupo bancário comercial privado tem a oportunidade de fazer um grande avanço no capital de constituição, especialmente no período de 2017-2018, quando os bancos estão sendo listados na bolsa de valores, abrindo oportunidades para aumentar o capital, bem como encontrar potenciais acionistas estratégicos, aproveitando as oportunidades de mobilização de capital nacional e estrangeiro.

Além de garantir as regulamentações da agência de gestão, aumentar o capital social é um pré-requisito, ajudando os bancos a aumentar o capital de médio e longo prazo para expandir as operações comerciais quando a proporção de uso de capital de curto prazo para empréstimos de médio e longo prazo está sendo gradualmente restringida de acordo com o roteiro da Circular nº 08/2020/TT-NHNN de 14 de agosto de 2020 do Banco Estatal do Vietnã, que altera e complementa a Circular nº 22/2019/TT-NHNN, estipulando limites e índices de segurança nas operações de bancos e agências bancárias estrangeiras.

Fonte: Compilado do Banco do Estado

Ao mesmo tempo, o aumento de capital visa garantir o índice de adequação de capital (CAR) de acordo com as regulamentações das autoridades competentes, visando atender aos padrões internacionais e aumentar continuamente os lucros a cada ano. O aumento de capital também é uma tarefa a ser implementada de acordo com o Projeto de Reestruturação do Sistema de Instituições de Crédito para a Liquidação de Dívidas Incobráveis ​​no período de 2021 a 2025, na Decisão nº 689/QD-TTg de 8 de junho de 2022 do Primeiro-Ministro . Uma das metas importantes é que, até 2023, o índice CAR dos bancos comerciais atinja pelo menos 10% a 11% e, até 2025, atinja pelo menos 11% a 12%.

Após 10 anos, a alta taxa de crescimento do capital social fez com que o índice de adequação de capital do grupo de bancos comerciais privados fosse muito superior ao do grupo de bancos comerciais estatais. Especificamente, em 2014, o índice mínimo de adequação de capital do grupo de bancos comerciais estatais era de 9,4%, e o do grupo de bancos comerciais privados era de 12,07%. Até junho de 2024, o índice de adequação de capital do grupo de bancos comerciais por ações (11,86%) também será superior ao do grupo de bancos comerciais estatais (9,99%), aplicado de acordo com a Circular 41/2016/TT-NHNN.

(*) A partir de 2020, o índice CAR é calculado de acordo com os bancos que aplicam a Circular 41/2016/TT-NHNN. Fonte: Compilado do SBV

Assim, observa-se que o aumento do capital social desempenha um papel importante para garantir a estabilidade e o desenvolvimento sustentável dos bancos. Além de ajudar os bancos a cumprir os requisitos legais e regulatórios das agências de gestão, o aumento do capital social também expande as operações comerciais, melhora a capacidade financeira e fortalece a competitividade dos bancos no mercado.

Atualmente, os bancos estão sempre buscando proativamente soluções adequadas, especialmente os bancos de pequeno e médio porte, incluindo métodos flexíveis de captação de capital, melhorando a eficiência operacional e cumprindo novas regulamentações legais para manter o desenvolvimento sustentável no atual contexto de mercado.

Aumentar o capital social por meio do pagamento de dividendos está se tornando uma tendência.

Existem diversas maneiras de os bancos aumentarem seu capital social, como: emissão de novas ações, títulos conversíveis e cooperação com investidores estratégicos. No entanto, o método de aumento de capital é definido pelo banco, dependendo da situação financeira, da orientação estratégica, da vontade dos acionistas e da conjuntura econômica em cada momento.

No contexto atual de um mercado de ações pouco dinâmico, a emissão de novas ações enfrenta muitas dificuldades para atrair acionistas. Além disso, os bancos também devem considerar o impacto da emissão de novas ações na proporção atual de acionistas e cumprir as regulamentações da agência gestora.

Portanto, a emissão de ações para pagamento de dividendos – um método de aumento de capital sem levantar capital adicional de fora – está gradualmente se tornando uma tendência nos bancos, especialmente após a pandemia de COVID-19. Os bancos podem usar os dividendos acumulados para emitir ações aos acionistas atuais. Esta é uma solução razoável quando os bancos desejam manter o consenso dos acionistas e não desejam compartilhar a propriedade com novos investidores.

Durante o período de recuperação pós-COVID-19 (2021-2022), o Banco Estatal do Vietnã (SBV) incentivou os bancos a não pagarem dividendos em dinheiro para economizar recursos e reduzir as taxas de juros. Portanto, a maioria dos bancos teve que passar a pagar dividendos em ações. Até 2023, além da taxa de dividendos em ações, os bancos pagarão dividendos adicionais em dinheiro a uma determinada taxa. Isso não se deve apenas ao fato de o SBV não restringir mais a política de dividendos em dinheiro, mas também para satisfazer um grupo de acionistas que não está mais interessado em receber dividendos em ações, já que o mercado de ações não tem se mostrado muito positivo recentemente.

No grupo de bancos comerciais estatais, a partir do final de 2023, o SBV permitiu que o grupo aumentasse seu capital social para garantir a segurança do capital e fortalecer o espaço de crédito. O Vietcombank emitiu 2,17 bilhões de ações adicionais aos acionistas existentes para pagar dividendos em ações a uma taxa de 38,79%. Após a conclusão, o capital social do banco aumentará de VND 55,891 bilhões para mais de VND 77,571 bilhões. O VietinBank também foi autorizado a usar o lucro remanescente em 2022, cerca de VND 11,648 bilhões, para pagar dividendos em ações, elevando seu capital social de VND 53,7 bilhões para mais de VND 65,3 bilhões.

Ou, o Agribank foi aprovado pela 15ª Assembleia Nacional para complementar seu capital social para o período de 2021 a 2030, chegando a um máximo de VND 17,1 trilhões. Se complementado, o Agribank aumentará seu capital social para mais de VND 51,5 trilhões.

Os bancos privados também têm sido continuamente aprovados pelo Banco Estatal para aumentar o capital social e concluir os procedimentos de mudança de licença desde o início de 2024.

No final de julho de 2024, o Banco Estatal do Vietnã aprovou o aumento do capital social do OCB por meio da emissão de ações para pagamento de dividendos aos acionistas existentes à taxa de 20%, com um máximo de VND 4,109 bilhões. Após a emissão bem-sucedida, o capital social do Banco aumentará de VND 20,548 bilhões para VND 24,658 bilhões.

Anteriormente, o NAB também foi aprovado para aumentar seu capital social de VND10.580 bilhões para VND13.725 bilhões por meio do pagamento de dividendos em ações a uma taxa de 25% e emissão de 50 milhões de ações ESOP a um preço de VND10.000/ação.

Enquanto isso, o Vietbank planeja usar quase VND 1,445 bilhão para pagar dividendos em ações e reter VND 148 bilhões. Especificamente, o Vietbank continua implementando o plano de aumento de capital por meio da oferta de ações aos acionistas existentes (aprovado pelo Banco Estatal em julho de 2023), com um aumento total de VND 1,003 bilhão, elevando o capital social de VND 4,777 bilhões para VND 5,780 bilhões. Até o momento, o Banco concluiu a oferta de mais de 100,3 milhões de ações e está realizando os procedimentos para solicitar ao Banco Estatal a aprovação da alteração da licença, prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2024.

O Vietbank também planeja emitir quase 144,5 milhões de ações para pagar dividendos aos acionistas existentes, o equivalente a uma taxa de 25%, com previsão de implementação no terceiro e quarto trimestres de 2024. O valor nominal total da emissão é de aproximadamente VND 1,445 bilhão. Se os procedimentos para alterar a licença de capital autorizado forem concluídos e as ações forem emitidas com sucesso para pagar dividendos, o capital autorizado do Vietbank aumentará para quase VND 7,225 bilhões.

Nos últimos anos, os bancos de pequeno e médio porte são o grupo de bancos que têm aumentado ativamente seu capital social de forma contínua, como o Vietbank, o OCB, o NamABank... Juntamente com o plano anual de crescimento dos negócios, o aumento do capital social é necessário para ajudar os bancos a melhorar sua capacidade financeira, como: aumentar a escala, aumentar a competitividade e cumprir o plano de expansão da rede de transações; continuar investindo em sistemas de tecnologia para atender à modernização do banco, apoiar o desenvolvimento de novos produtos e melhorar a experiência de atendimento ao cliente.

Especialmente no período atual, o capital social também é considerado uma reserva "amortecedora", fornecendo recursos para que os bancos estejam prontos para responder aos desafios em um ambiente econômico instável; criando condições mais favoráveis ​​para que os bancos promovam atividades de crédito, apoiando o capital para a economia de acordo com a orientação do Governo.

Um ponto a ser destacado é que a nova Lei das Instituições de Crédito (ICs), que entrará em vigor em 1º de julho de 2024, afetará significativamente o aumento do capital social dos bancos. A nova lei estabelece requisitos e regulamentações sobre capital mínimo, gestão de risco e instituições de crédito, criando oportunidades e desafios. Os bancos precisam cumprir essas regulamentações para garantir que suas operações estejam em conformidade com a lei, ao mesmo tempo em que aprimoram a qualidade da gestão e a capacidade financeira.

Fonte: https://www.congluan.vn/ngan-hang-chu-dong-tang-von-tao-da-phat-trien-ben-vung-post312608.html