A indústria de laticínios do Vietnã e seus rebanhos bovinos em muitos países têm sido "monitorados".

(Dan Tri) - A indústria de laticínios do Vietnã prevê que, até 2030, o leite líquido feito com leite fresco cru substituirá completamente o leite reconstituído, assim como aconteceu na China em 2025.

No primeiro semestre do ano, a indústria de laticínios vietnamita gerou bilhões de dólares em receita para as empresas, além de atrair uma série de novos participantes. No entanto, ainda existem muitas preocupações quanto à autossuficiência em matéria-prima e ao desenvolvimento de centros de produção de leite.

Números reveladores sobre a indústria de laticínios

Segundo a empresa de análise Modor Intelligence, a indústria de laticínios do Vietnã é atualmente um dos mercados de alimentos e bebidas de crescimento mais rápido no Sudeste Asiático, com um valor de mercado total que deverá atingir US$ 4,2 bilhões em 2024 e uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) prevista de 8,65% até 2029.

De acordo com a Euromonitor, o mercado de laticínios deverá manter seu crescimento na faixa de um dígito médio durante o período de 2024 a 2029. Esse crescimento é impulsionado por uma maior conscientização sobre saúde, pela ascensão da classe média e pela expansão dos canais de varejo modernos. Segmentos de produtos premium, como leite com alto teor de proteína, leite orgânico e leite vegetal, devem apresentar um crescimento superior ao anterior.

Receita da indústria de laticínios do Vietnã (trilhões de VND)

O Vietnã possui cerca de 200 empresas atuando no setor de laticínios. Dessas, 40 são especializadas na produção e distribuição de leite. Aproximadamente 75% do mercado pertence a empresas nacionais, e o restante, a empresas estrangeiras.

Entre as principais empresas de leite com maior participação no mercado nacional, destacam-se Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP e Moc Chau Milk. Entre as empresas estrangeiras de destaque, estão FrieslandCampina (Holanda), Nestlé (Suíça), Abbott (EUA), Mead Johnson (EUA) e Fonterra (Nova Zelândia).

No mercado, a Vinamilk (código de ações: VNM) lidera com quase 50% de participação em todo o setor até o final de 2024, tanto no mercado interno quanto no externo. No primeiro semestre do ano, embora a receita doméstica tenha apresentado uma leve queda, a receita externa da empresa continuou a crescer, ultrapassando VND 6,035 bilhões.

Em seguida, temos a TH True Milk, que atualmente detém cerca de 30 a 45% do mercado de leite fresco em lata no Vietnã. Assim como a Vinamilk, a TH também está se expandindo para mercados internacionais, como China, Laos, Rússia e países da ASEAN.

A quota de mercado restante está dividida entre outras empresas, como a Lof International Milk, a Hanoi Milk, a Moc Chau Milk... e "empresas" estrangeiras.

Em relação ao consumo, segundo dados da Associação Vietnamita de Laticínios, nos últimos 6 meses, o consumo de leite fresco no Vietnã atingiu quase 837 milhões de litros, com mais de 23,2 trilhões de VND. Paralelamente, o consumo de leite em pó no país chegou a quase 131.300 toneladas e atingiu 6,66 trilhões de VND.

A demanda estável ajudou as empresas a faturarem bilhões de dólares em 6 meses, apesar de uma ligeira queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados das empresas, no primeiro semestre do ano, a Vinamilk teve receita superior a 29,71 trilhões de VND e lucro líquido de 4,076 trilhões de VND.

A Lof International Milk (código de ações: IDP) também gerou bilhões em receita, ultrapassando 4 trilhões de VND. No entanto, devido à alta pressão de custos, com despesas de vendas superiores a um trilhão de VND, o lucro da Lof caiu para apenas 71 bilhões de VND – no mesmo período, havia atingido 511 bilhões de VND. A Lof International Milk passou recentemente por uma reestruturação, mudou o nome da empresa e trocou a alta administração. Contudo, a situação financeira da empresa vem se deteriorando continuamente nos últimos tempos.

No período, a Moc Chau Milk alcançou uma receita de quase 1,4 trilhão e um lucro líquido de 123,5 bilhões, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Hanoi Milk também registrou um leve aumento na receita, para 378 bilhões de VND, mas o aumento da pressão sobre os custos fez com que o lucro ajustado fosse de 13 bilhões de VND.

Receita das empresas de laticínios no primeiro semestre do ano (bilhões de VND)

O mercado é muito dinâmico, mas, segundo especialistas, para desenvolver todo o seu potencial, a indústria de laticínios vietnamita ainda precisa fazer muitas coisas, principalmente promover áreas de criação de gado e aumentar a aplicação de tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

Ainda com dificuldades para convencer os consumidores.

Atualmente, o consumo médio de leite entre os vietnamitas é de cerca de 26 a 28 litros por ano. De acordo com o Professor Associado Dr. Tran Quang Trung, Presidente da Associação Vietnamita de Laticínios, esse número ainda é baixo, mesmo considerando a expectativa de que o setor seja um pilar da nutrição. Ele afirmou que esse nível é inferior ao de muitos países da região, como a Tailândia, com 35 litros, Singapura, com 45 litros, e a Europa, com até 100 litros por pessoa por ano.

Além da oferta e da procura, a indústria de laticínios vietnamita também enfrenta barreiras relacionadas à psicologia do consumidor. O Sr. Nguyen Xuan Duong, presidente da Associação Vietnamita de Pecuária, afirmou que muitos vietnamitas ainda consideram o leite uma bebida para crianças, idosos ou doentes, quando, na verdade, é uma fonte de suplementos nutricionais para todas as idades. Segundo ele, o poder de compra do leite também diminuiu significativamente após a pandemia de Covid-19. Por outro lado, o mercado se desenvolveu de forma excessivamente competitiva, com centenas de produtos, além da presença de leite falsificado e de baixa qualidade, o que mina a confiança do consumidor.

Do ponto de vista comercial, o Sr. Nguyen Quang Tri, Diretor Executivo de Marketing da Vinamilk, compartilhou que outro fator que afeta o consumo interno é a alta taxa de intolerância à lactose entre os vietnamitas. A lactose é um açúcar natural presente no leite, que pode causar inchaço, indigestão ou diarreia em algumas pessoas. Esse fenômeno é comum em comunidades com pouca tradição de consumo de leite de origem animal, fazendo com que uma parcela dos jovens abandone gradualmente esse setor.

Para fidelizar os consumidores, muitas empresas mudaram de rumo, desenvolvendo linhas adicionais de leite sem lactose, leite vegetal ou iogurte fermentado para garantir a nutrição e reduzir os sintomas de indigestão dos usuários.

60% das matérias-primas devem ser importadas.

Outro desafio está relacionado às matérias-primas. Segundo o Sr. Tran Quang Trung, os materiais nacionais atualmente atendem a apenas cerca de 40% da demanda, sendo necessário importar o restante.

Estatísticas preliminares do Departamento de Alfândega mostram que, do início do ano até meados de junho, o volume de importações de leite e derivados atingiu 659,3 milhões de dólares, um aumento de 35,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A gestão do leite importado ainda apresenta muitas deficiências. Especificamente, embora as grandes empresas dominem o mercado, muitas pequenas unidades demonstram pouco interesse em produtos nacionais.

Do ponto de vista empresarial, o Sr. Ngo Minh Hai, Presidente do Conselho de Administração do Grupo TH , afirmou que o Vietname importa anualmente cerca de mil milhões de dólares, principalmente leite em pó e alguns produtos que não conseguimos produzir, como proteína de soro de leite, leite em pó desnatado, entre outros, para a produção de produtos como fórmulas infantis, produtos lácteos nutricionais para crianças desnutridas e com atraso no crescimento, e para outros grupos, como idosos, mulheres grávidas e pessoas doentes.

Diante dos desafios mencionados, de acordo com o plano preliminar para o desenvolvimento da indústria de laticínios do Vietnã até 2030, com uma visão para 2045, a meta para o setor é alcançar uma taxa média de crescimento anual de cerca de 12 a 14%. Desse total, o leite fresco cru produzido no país atenderá a cerca de 70 a 72% da demanda da indústria de processamento de laticínios. Ao mesmo tempo, busca-se atingir um consumo médio de leite e derivados de cerca de 40 litros por pessoa por ano.

Até 2045, a taxa média de crescimento anual da indústria de laticínios será de 5 a 6% ao ano. A produção de leite líquido processado será de aproximadamente 7,5 bilhões de litros por ano, e a produção de leite fresco cru no mercado interno será de cerca de 6,2 bilhões de litros por ano. Além disso, a meta é atingir um consumo médio de leite e derivados de cerca de 70 litros por pessoa por ano.

O projeto também enfatiza a necessidade de aumentar gradualmente o número de vacas leiteiras nacionais para maximizar as vantagens do país agrícola, aumentar a produção de leite fresco para processamento interno e, assim, reduzir gradualmente a dependência de produtos lácteos importados e de matérias-primas para o processamento do leite.

O Vietnã aumentou consideravelmente seu rebanho leiteiro, mas ainda não é suficiente.

Fazenda leiteira (Foto: VNM).

O presidente da Associação Vietnamita de Pecuária recomendou que as autoridades avaliem seriamente a situação do declínio dos rebanhos bovinos e do lento crescimento. Além disso, o setor precisa combinar a pecuária intensiva com propriedades rurais de 20 a 50 cabeças de gado, como no modelo coreano. O processo de gestão, segundo o presidente da Associação Vietnamita de Pecuária, também precisa ser unificado desde o nível central até o local, considerando-se este um programa nacional fundamental.

De fato, o Vietnã fez um excelente trabalho ao iniciar a estratégia de promoção de centros de produção leiteira. O Vietnã não é famoso pelo leite. No entanto, houve um período em que muitos países vieram ao Vietnã para descobrir por que fomos capazes de desenvolver um rebanho leiteiro tão forte, especialmente durante o período brilhante de 2007 a 2015. Naquela época, a taxa média de crescimento do rebanho leiteiro no país atingiu 15% ao ano, e em alguns anos chegou a 20%.

No entanto, nos últimos anos, a taxa de crescimento do rebanho diminuiu significativamente. Uma das dificuldades para expandir a escala da fazenda está relacionada à terra. A Sra. Mai Kieu Lien afirmou que a Vinamilk realmente queria se desenvolver mais, mas não conseguiu. Isso porque, atualmente, é muito difícil conseguir arrendamento de terras, podendo-se até dizer que é impossível abrir mais fazendas no Vietnã. Para contornar essa situação, a Sra. Lien disse que a única maneira para as empresas é aumentar a produtividade por meio da aplicação de tecnologia. A Vinamilk, por si só, aumentou a produção de 30 litros para 35-40 litros/vaca/dia.

Até o momento, as estatísticas desta Associação mostram que todo o país possui mais de 1.700 fazendas leiteiras, com uma média de 37,4 vacas por fazenda, e muitas fazendas de grande escala criando de 2.000 a dezenas de milhares de vacas. O rebanho total de vacas leiteiras é estimado em quase 400 mil cabeças, concentradas na região Sudeste (33,35%), Centro-Norte e Litoral Central (25,69%) e Delta do Mekong (12,22%)...

O Sr. Ngo Quang Tri sugeriu a necessidade de aprimorar o sistema jurídico e simplificar os procedimentos de investimento e de produtos. Ele propôs políticas preferenciais em matéria de impostos, crédito e terras para expandir as áreas de produção de matérias-primas e aumentar o índice de nacionalização da produção. No que diz respeito à promoção comercial, as empresas recomendaram a remoção de barreiras técnicas, o apoio à pesquisa e inovação tecnológica e a formação de recursos humanos de alta qualidade. As empresas desejam manter um diálogo regular entre o Estado e o setor privado, especialmente no caminho para promover o desenvolvimento sustentável da indústria de laticínios.

Segundo o representante da TH, para atingir a meta de crescimento de 4% no consumo de leite até 2035, com consumo médio per capita de cerca de 54 litros/pessoa/ano, e para garantir que mais de 70% do leite fresco cru seja destinado ao consumo interno (atualmente em 40%), muitas medidas precisam ser implementadas. A primeira delas é desenvolver um rebanho leiteiro de 700.000 vacas para atingir a meta de produtividade de 35 litros/vaca/dia.

Segundo este representante, o aumento do número de vacas leiteiras é um pré-requisito para um avanço na estratégia de desenvolvimento da indústria de laticínios, rumo à autossuficiência em leite fresco cru no mercado interno. Ele afirmou que, se a meta de crescimento de dois dígitos para os próximos 5 anos for elevada para 18%, podemos esperar que, até 2030, o leite líquido com ingredientes provenientes de leite fresco cru substitua completamente o leite reconstituído, assim como ocorreu na China em 2025.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm