A indústria de laticínios do Vietnã e os rebanhos bovinos em muitos países têm sido "observados"

(Dan Tri) - A indústria de laticínios do Vietnã espera que, até 2030, o leite líquido feito de leite cru fresco substitua completamente o leite reconstituído, como a China fez em 2025.

A indústria de laticínios do Vietnã gerou bilhões de dólares em receita para as empresas no primeiro semestre do ano, atraindo também uma série de novos participantes. No entanto, ainda há muitas preocupações quanto à autossuficiência em matéria-prima, bem como ao desenvolvimento de centros de criação de vacas leiteiras.

Os números falam por si.

De acordo com a empresa de análise Modor Intelligence, a indústria de laticínios do Vietnã é atualmente um dos mercados de alimentos e bebidas de crescimento mais rápido no Sudeste Asiático, com um valor de mercado total de US$ 4,2 bilhões até 2024 e expectativa de atingir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,65% até 2029.

Segundo a Euromonitor, o mercado de laticínios deve manter seu crescimento de um dígito médio entre 2024 e 2029. Esse crescimento é impulsionado por uma maior conscientização sobre saúde, a ascensão da classe média e a expansão do varejo moderno. O segmento de produtos premium, como leite com alto teor de proteína, leite orgânico e leite de nozes, deve crescer mais do que antes.

Receita da indústria de laticínios do Vietnã (trilhões de VND)

Atualmente, o Vietnã conta com cerca de 200 empresas atuando no setor de laticínios. Destas, 40 são especializadas na produção e distribuição de leite. Cerca de 75% do mercado pertence a empresas nacionais e o restante a empresas estrangeiras.

As principais empresas com participação no mercado nacional de leite incluem Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP e Moc Chau Milk. Empresas estrangeiras de destaque incluem FrieslandCampina (Holanda), Nestlé (Suíça), Abbott (EUA), Mead Johnson (EUA) e Fonterra (Nova Zelândia).

No mercado, a Vinamilk (código de ação: VNM) lidera, com quase 50% de participação de mercado em todo o setor até o final de 2024, tanto no mercado interno quanto no externo. No primeiro semestre do ano, embora a receita interna tenha diminuído ligeiramente, a receita externa da empresa continuou a crescer, ultrapassando VND 6,035 bilhões.

Em seguida, vem a TH True Milk, que atualmente representa cerca de 30% a 45% do mercado de leite fresco enlatado no Vietnã. Assim como a Vinamilk, a TH também está se expandindo para mercados internacionais, como China, Laos, Rússia e países da ASEAN.

A fatia de mercado restante é dividida entre outras empresas, como Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... e "players" estrangeiros.

Em relação ao consumo, de acordo com a Associação de Laticínios do Vietnã, nos últimos 6 meses, o consumo de leite fresco no Vietnã atingiu quase 837 milhões de litros, com mais de 23,2 bilhões de VND. Paralelamente, o consumo de leite em pó do país atingiu quase 131,3 bilhões de toneladas, totalizando 6,66 bilhões de VND.

A demanda estável ajudou as empresas a faturar bilhões de dólares em 6 meses, apesar de uma ligeira queda em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com estatísticas da empresa, no primeiro semestre do ano, a Vinamilk teve uma receita de mais de VND 29,71 bilhões, com um lucro líquido de VND 4,076 bilhões.

A Lof International Milk (código de ações: IDP) também gerou bilhões de dólares em receita, com mais de 4 trilhões de dólares em receita. No entanto, devido à alta pressão de custos, os custos de vendas, que ultrapassaram os 1 trilhão de dólares, fizeram com que o lucro da Lof caísse para apenas 71 bilhões de VND – no mesmo período, atingiu 511 bilhões de VND. A Lof International Milk acaba de se reestruturar, mudou o nome da empresa e substituiu seus funcionários seniores. No entanto, a situação comercial da empresa tem piorado continuamente nos últimos tempos.

A Moc Chau Milk obteve no período quase 1,4 trilhão de VND em receita e 123,5 bilhões de VND em lucro após impostos, um aumento em relação ao mesmo período.

A Hanoi Milk também viu um ligeiro aumento na receita para VND378 bilhões, mas o aumento da pressão de custos fez com que o lucro ajustado chegasse a VND13 bilhões.

Receita das empresas de laticínios no primeiro semestre do ano (bilhões de VND)

O mercado é muito vibrante, mas, de acordo com especialistas, para desenvolver todo o seu potencial, a indústria de laticínios vietnamita ainda precisa fazer muitas coisas, especialmente promover áreas de criação de gado, bem como aumentar a aplicação de tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

Ainda lutando para convencer os consumidores

Atualmente, o consumo médio de leite dos vietnamitas é de cerca de 26 a 28 litros/ano. Segundo o Professor Associado, Dr. Tran Quang Trung, Presidente da Associação de Laticínios do Vietnã, esse número ainda é baixo, embora se esperasse que a indústria fosse um pilar nutricional. Ele afirmou que esse nível é inferior ao de muitos países da região. Por exemplo, a Tailândia atingiu 35 litros, Singapura 45 litros e a Europa até 100 litros/pessoa/ano.

Além da oferta e da procura, a indústria de laticínios vietnamita também enfrenta barreiras psicológicas relacionadas ao consumidor. O Sr. Nguyen Xuan Duong, presidente da Associação de Pecuária do Vietnã, afirmou que muitos vietnamitas ainda consideram o leite uma bebida para crianças, idosos ou doentes, enquanto ele é uma fonte de suplementos nutricionais para todas as idades. Segundo ele, o poder de compra do leite também diminuiu significativamente após a pandemia de Covid-19. Por outro lado, o mercado se desenvolveu de forma muito "aquecida", com centenas de produtos, além de leite falsificado e de baixa qualidade, o que corroeu a confiança do consumidor.

Do ponto de vista comercial, o Sr. Nguyen Quang Tri, Diretor Executivo de Marketing da Vinamilk, compartilhou que outro fator que afeta o consumo doméstico é a alta taxa de vietnamitas com intolerância à lactose. A lactose é um açúcar natural do leite que pode causar inchaço, indigestão ou diarreia em algumas pessoas. Esse fenômeno é comum em comunidades com pouca tradição de consumo de leite animal, fazendo com que um segmento de jovens abandone gradualmente esse setor.

Para reter os consumidores, muitas empresas mudaram de direção, desenvolvendo linhas adicionais de leite sem lactose, leite de nozes ou iogurte fermentado para garantir nutrição e reduzir os sintomas de indigestão dos usuários.

60% dos materiais de entrada devem ser importados

Outro desafio está relacionado aos insumos. Segundo o Sr. Tran Quang Trung, os materiais nacionais atualmente atendem apenas cerca de 40% da demanda, sendo o restante necessário ser importado.

Estatísticas preliminares do Departamento de Alfândega mostram que, do início do ano até meados de junho, o volume de importação de leite e derivados atingiu US$ 659,3 milhões, um aumento de 35,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A gestão do leite importado ainda apresenta muitas deficiências. Especificamente, embora as grandes empresas predominem, muitas unidades pequenas demonstram menos interesse em produtos nacionais.

Do ponto de vista empresarial, o Sr. Ngo Minh Hai, Presidente do Conselho de Administração do TH Group , disse que, todos os anos, o Vietnã importa quase 1 bilhão de dólares, principalmente leite em pó e alguns produtos que não podemos produzir, como proteína de soro de leite, leite em pó desnatado... para produzir produtos como leite em pó para crianças, produtos lácteos nutritivos para crianças desnutridas e atrofiadas, e para outros grupos, como idosos, gestantes e pessoas doentes.

Diante dos desafios mencionados, de acordo com o projeto de plano para o desenvolvimento da indústria de laticínios do Vietnã até 2030, com uma visão para 2045, a meta para o setor é atingir uma taxa média de crescimento anual de cerca de 12% a 14% ao ano. Desse total, o leite cru fresco nacional atende cerca de 70% a 72% da demanda da indústria de processamento de laticínios nacional. Ao mesmo tempo, busca-se atingir um consumo médio de leite e laticínios de cerca de 40 litros/pessoa/ano.

Visão para 2045: a taxa média de crescimento anual da indústria de laticínios é de 5% a 6% ao ano. A produção de leite líquido processado é de cerca de 7,5 bilhões de litros/ano, e a produção de leite cru fresco nacional é de cerca de 6,2 bilhões de litros/ano. Além disso, busca-se que o consumo médio de leite e laticínios atinja cerca de 70 litros/pessoa/ano.

O projeto também enfatiza a necessidade de aumentar gradualmente o número de vacas leiteiras nacionais para maximizar as vantagens do país agrícola, aumentar a produção de leite fresco para processamento doméstico e reduzir gradualmente a dependência de produtos lácteos importados e matérias-primas para o processamento de leite.

O Vietnã aumentou muito seu rebanho leiteiro, mas ainda não é o suficiente.

Fazenda leiteira (Foto: VNM).

O presidente da Associação Pecuária do Vietnã recomendou que as autoridades avaliem seriamente a situação do declínio do rebanho bovino e do crescimento lento. Além disso, o setor precisa combinar a agricultura intensiva com famílias com 20 a 50 vacas, como o modelo coreano. O processo de gestão, segundo o presidente da Associação Pecuária do Vietnã, também precisa ser unificado, do nível central ao local, considerando este um programa nacional fundamental.

De fato, o Vietnã fez um excelente trabalho ao iniciar a estratégia de promoção de centros leiteiros. O Vietnã não é famoso pelo leite. No entanto, houve um período em que muitos países precisaram ir ao Vietnã para descobrir por que conseguimos desenvolver um rebanho leiteiro tão forte, especialmente no brilhante período de 2007 a 2015. Naquela época, a taxa média de crescimento do rebanho leiteiro em todo o país atingiu 15% ao ano e, em alguns anos, aumentou para 20%.

No entanto, nos últimos anos, a taxa de crescimento do rebanho diminuiu significativamente. Uma das dificuldades para expandir a escala da fazenda está relacionada à terra. A Sra. Mai Kieu Lien afirmou certa vez que a Vinamilk realmente queria se desenvolver mais, mas não conseguiu. Como hoje em dia é muito difícil solicitar terras para alugar, pode-se até dizer que é impossível abrir mais fazendas no Vietnã. Para lidar com a situação, a Sra. Lien disse que a única maneira das empresas é aumentar a produtividade por meio da aplicação da tecnologia. Somente a Vinamilk aumentou a produção de 30 litros para 35-40 litros/vaca/dia.

Até o momento, as estatísticas desta Associação mostram que todo o país possui mais de 1.700 fazendas leiteiras, com uma média de 37,4 vacas por fazenda, e muitas fazendas de grande porte criam de 2.000 a dezenas de milhares de vacas. O rebanho total de vacas leiteiras é estimado em quase 400 mil vacas, concentradas na região Sudeste (representando 33,35%), Centro-Norte e Costa Central (25,69%), Delta do Mekong (12,22%).

O Sr. Ngo Quang Tri sugeriu que o sistema jurídico seja aprimorado e que os procedimentos de investimento e produção sejam simplificados. Ele propôs políticas preferenciais em impostos, crédito e terras para expandir as áreas de produção de matérias-primas e aumentar a taxa de localização. Em relação à promoção comercial, as empresas sugeriram a remoção de barreiras técnicas, apoiando a pesquisa, a inovação tecnológica e a formação de recursos humanos de alta qualidade. As empresas desejam manter um diálogo regular entre o Estado e as empresas, especialmente na busca pelo desenvolvimento sustentável da indústria de laticínios.

Segundo o representante da TH, para atingir a meta de crescimento de 4% no consumo de leite até 2035, um consumo médio de leite per capita de cerca de 54 litros/pessoa/ano e o fornecimento proativo de mais de 70% do leite cru fresco para consumo doméstico (atualmente 40%), muitas medidas precisam ser implementadas. A primeira é desenvolver um rebanho de 700.000 vacas leiteiras para atingir a meta de produtividade de 35 litros/vaca/dia.

Segundo este representante, o crescimento do número de vacas leiteiras é um pré-requisito para um avanço na estratégia de desenvolvimento da indústria de laticínios, rumo à autossuficiência nacional em leite cru fresco. Ele afirmou que, se a meta de crescimento de dois dígitos nos próximos 5 anos for elevada para 18%, podemos esperar que, até 2030, o leite líquido com ingredientes de leite cru fresco substitua completamente o leite reconstituído, como a China fez em 2025.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm