Советы по инвестированию в «подземные рудники» серебра, платины и палладия

(Дэн Три) – По мере того, как цены на золото продолжают достигать новых высот, многие инвесторы потихоньку обращаются к серебру, платине и палладию. Эти «подземные рудники» полны потенциала, но также несут в себе значительные риски. В чём секрет их освоения?

В условиях сохраняющихся опасений по поводу инфляции и постоянной опасности, связанной с неожиданными рисками, инвесторы часто ищут убежище в безопасном месте, способном сохранить свою стоимость и даже совершить прорыв.

Наряду с инвестициями в золото, наблюдается тихая, но устойчивая тенденция: профессиональные инвесторы переключают свое внимание на серебро, платину и палладий.

Новый «золотой треугольник» инвесторов

Эрик Кроак, президент Croak Capital, описывает серебро, платину и палладий как «декоррелированный треугольник». Это означает, что они, как правило, движутся вразрез с традиционными активами, такими как акции и облигации. В периоды турбулентности на фондовом рынке эти металлы могут стать «спасителями».

Кроак рекомендует инвесторам, уже имеющим базовый инвестиционный канал, выделить около 3-5% своего портфеля на эту группу металлов. Однако эти три металла нельзя объединять в одну группу, поскольку каждый из них имеет свою собственную историю, уникальные риски и потенциал.

В то время как золото используется почти исключительно в ювелирных изделиях и финансовых целях, стоимость серебра, платины и палладия определяется потоком экономического производства (Иллюстрация: Yahoo Finance).

Серебро

Серебро, являясь одновременно и инвестиционным металлом, и незаменимым промышленным сырьем, используется в электронных устройствах, солнечных батареях и автомобильных деталях. Благодаря этой двойной роли, цены на серебро зависят не только от рыночных настроений, но и в значительной степени от мирового спроса в обрабатывающей промышленности.

Однако недостатком серебра является его более низкая ликвидность и большая волатильность цен по сравнению с золотом, что затрудняет его быструю продажу.

Платина

Платина, встречающаяся реже золота и серебра, наиболее известна своей ролью в ювелирном деле и в производстве каталитических нейтрализаторов для автомобилей, которые помогают снизить вредные выбросы.

В условиях ограниченных поставок, в основном из Южной Африки, любые перебои могут вызвать резкие колебания цен на платину. Эрик Кроак заявил, что платина — это «стабильная и малозаметная» инвестиция с долгосрочным потенциалом, связанным с глобальным энергетическим переходом.

Палладий

По сравнению с платиной, но встречающийся ещё реже, палладий обладает исключительной термостойкостью. Он также является ключевым компонентом каталитических нейтрализаторов. Цены на палладий почти полностью зависят от автомобильной промышленности и очень чувствительны к геополитическим рискам.

Этот металл является наиболее волатильным из трех упомянутых «подпольных» металлов, обладая меньшей ликвидностью, чем платина. Поэтому Кроак рассматривает его как высокорискованный краткосрочный инвестиционный вариант для опытных трейдеров, «достаточно устойчивых к волатильности».

Выберите подходящую лопату для добычи полезных ископаемых.

Для инвестирования в эти металлы у инвесторов есть два основных варианта: цифровое или физическое владение.

Цифровые (непрямые) инвестиции: эта форма достаточно современна и удобна, включая биржевые фонды (ETF), позволяющие инвестировать в один или несколько металлов одновременно, акции горнодобывающих компаний — инвестирование в такие компании, как Hecla Mining Company (специализирующаяся на серебре) или Sibanye-Stillwater (добывающая платину, палладий и золото), с целью получения прибыли от цен на металлы, а также фьючерсные контракты — для профессиональных инвесторов с высоким кредитным плечом и высоким риском.

Физическое владение (прямое): Этот традиционный метод предполагает покупку металла в виде слитков, монет или ювелирных изделий. Главное преимущество — исключение риска, связанного с третьими лицами. Однако инвесторы столкнутся с расходами на хранение, страхованием и риском кражи, а также с трудностями быстрой продажи по выгодной цене при колебаниях рынка.

Долгосрочное накопление активов или краткосрочная спекуляция?

Ваши инвестиционные цели определят ваш подход к этой «подземной шахте».

Для долгосрочных инвесторов, стремящихся к диверсификации и защите от инфляции, разумной стратегией является выделение небольшой части портфеля (3-5%) на серебро и платину. Их низкая корреляция с фондовым рынком обеспечивает необходимый баланс, особенно в периоды экономической неопределенности.

Напротив, краткосрочная торговля, особенно палладием, считается рискованной игрой. Инвестирование требует глубокого понимания рынка, высокой толерантности к риску и твердой воли. Прибыль может быть существенной, но и убытки могут наступить быстро.

За пределами тени золота мир драгоценных металлов предлагает множество привлекательных вариантов. Серебро, платина и палладий — это не только защитные активы, но и возможность инвестировать в будущее промышленности и технологий.

Понимание природы, потенциала и рисков каждого типа месторождений станет тем компасом, который поможет инвесторам успешно разрабатывать эти ценные «подземные шахты».

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm