Советы по инвестированию в «подземные рудники» серебра, платины и палладия

(Дэн Три) – По мере того, как цены на золото продолжают достигать новых высот, многие инвесторы потихоньку обращаются к серебру, платине и палладию. Эти «подземные рудники» полны потенциала, но также несут в себе значительные риски. В чём секрет их освоения?

Когда сохраняются опасения по поводу инфляции, а фондовый рынок постоянно сталкивается с неожиданными рисками, инвесторы часто ищут безопасную гавань, которая может сохранить стоимость и даже вырасти.

Наряду с инвестициями в золото наблюдается тихая, но устойчивая тенденция: профессиональные инвесторы переключают свое внимание на серебро, платину и палладий.

Новый «золотой треугольник» инвесторов

Эрик Крок, президент Croak Capital, описывает серебро, платину и палладий как «декоррелированный треугольник». Это означает, что их динамика, как правило, не совпадает с динамикой традиционных активов, таких как акции и облигации. В периоды нестабильности на фондовом рынке эти металлы могут стать настоящим спасением.

Кроак рекомендует инвесторам рассмотреть возможность выделения 3–5% своего портфеля на эту группу металлов, если у них уже есть базовый инвестиционный канал. Однако эти три группы нельзя объединять, поскольку каждый металл имеет свою историю, уникальные риски и потенциал.

В то время как золото используется почти исключительно в ювелирных изделиях и финансовых целях, стоимость серебра, платины и палладия формируется потоком экономического производства (Иллюстрация: Yahoo Finance).

Серебро

Серебро, являясь одновременно инвестиционным металлом и незаменимым промышленным сырьем, используется в электронных устройствах, солнечных батареях и автозапчастях. В связи с этой двойной ролью цены на серебро не только подвержены влиянию рыночных настроений, но и в значительной степени зависят от мирового производственного спроса.

Однако недостатком серебра является то, что оно менее ликвидно и имеет большую волатильность цен, чем золото, что затрудняет его быструю продажу.

Платина

Платина встречается реже золота и серебра, но наиболее известна своей ролью в ювелирном деле и производстве каталитических нейтрализаторов для автомобилей, которые помогают сократить вредные выбросы.

В условиях ограниченных поставок, в основном из Южной Африки, любой перебой может привести к резкому колебанию цен на платину. Эрик Крук отметил, что платина — это «стабильный и малоизвестный» инвестиционный актив с долгосрочным потенциалом, связанным с глобальным энергетическим переходом.

Палладий

Палладий, как и платина, но встречается ещё реже, обладает исключительной термостойкостью. Он также является основным компонентом каталитических нейтрализаторов. Цены на палладий практически полностью зависят от автомобильной промышленности и крайне чувствительны к геополитическим рискам.

Это самый волатильный из трех «подпольных» металлов, обладающий меньшей ликвидностью, чем платина, поэтому Крок рассматривает его как краткосрочный вариант высокорискованных инвестиций для опытных трейдеров, которые «достаточно устойчивы, чтобы терпеть волатильность».

Выберите правильную «кирку и лопату» для добычи полезных ископаемых

Чтобы инвестировать в эти металлы, у инвесторов есть два основных пути: цифровое или физическое владение.

Цифровое (косвенное) инвестирование: эта форма довольно современна и удобна, включая ETF, которые позволяют инвестировать в один или несколько металлов одновременно, акции горнодобывающих компаний — инвестирование в горнодобывающие компании, такие как Hecla Mining Company (специализируется на серебре) или Sibanye-Stillwater (добыча платины, палладия и золота) для получения выгоды от цен на металлы и фьючерсные контракты — для профессиональных инвесторов с высоким кредитным плечом и высоким риском.

Физическое (прямое) владение: этот традиционный способ предполагает покупку металла в виде слитков, монет или ювелирных изделий. Главное преимущество — отсутствие риска, связанного с третьими лицами. Однако инвесторы столкнутся с расходами на хранение, страхованием и рисками кражи, а также с трудностями быстрой продажи по выгодной цене в условиях волатильности рынка.

Долгосрочное накопление или краткосрочный серфинг?

Ваши инвестиционные цели определят ваш подход к этому «шахте».

Для долгосрочных инвесторов, стремящихся к диверсификации и защите от инфляции, разумной стратегией является выделение небольшой доли (3–5%) в портфель серебра и платины. Их низкая корреляция с фондовым рынком обеспечивает необходимый баланс, особенно в периоды экономической неопределенности.

Напротив, краткосрочная торговля, особенно палладием, считается рискованной. Инвестирование требует от инвесторов глубокого понимания рынка, высокой готовности к риску и твёрдой психологической установки. Прибыль может быть огромной, но и убытки могут возникнуть быстро.

За пределами тени золота мир драгоценных металлов предлагает множество привлекательных возможностей. Серебро, платина и палладий — это не только защитные активы, но и возможность инвестировать в будущее промышленности и технологий.

Понимание природы, потенциала и рисков каждого типа станет компасом, который поможет инвесторам успешно разрабатывать эти ценные «подземные рудники».

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm