МБ хочет мобилизовать 30 000 миллиардов донгов из облигаций для решения бизнес-задач

Совет директоров Военно-коммерческого акционерного банка (ВКАБ) (код: MBB) только что объявил о принятии резолюции, одобряющей план выпуска очередных облигаций в 2025 году в форме закрытого размещения.

Согласно плану, MB планирует выпустить облигации на сумму 10 000 млрд донгов для увеличения капитала второго уровня и обычные облигации на сумму до 20 000 млрд донгов номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию со сроком погашения от 2 до 3 лет. Облигации предоставляются с правом досрочной покупки/продажи через 1 или 2 года.

Облигации выпускаются в форме книжных записей. Это неконвертируемые облигации без варрантов, необеспеченные и не являющиеся вторичным долгом организации-эмитента. Банк планирует разместить максимум 50 траншей, гарантируя, что общая сумма облигаций по номинальной стоимости составит не более 20 000 млрд донгов.

Общий срок размещения облигаций несколькими траншами не должен превышать 6 месяцев с даты выпуска первого транша. Субъектами размещения могут быть организации и (или) физические лица, соответствующие условиям, предусмотренным законодательством, для осуществления профессиональной деятельности в сфере ценных бумаг.

МБ хочет мобилизовать 30 000 млрд донгов из облигаций для удовлетворения потребностей в кредитах

В заявлении банка «МБ» говорится, что целью выпуска облигаций является удовлетворение потребностей в кредитовании физических и/или институциональных клиентов банка для достижения целевого показателя роста бизнеса в 2025 году и последующих годах в соответствии с положениями Закона о кредитных организациях. Сроки освоения капитала, привлеченного в результате выпуска облигаций, будут зависеть от фактической ситуации с использованием привлеченных средств на тот момент, но не более 180 дней с даты объявления результатов размещения.

Кроме того, банк одобрил план выпуска облигаций второго уровня, привлекающих капитал, в форме закрытого размещения. Согласно плану однократного выпуска облигаций второго уровня, банк планирует разместить максимум 40 000 облигаций номинальной стоимостью 100 миллионов донгов каждая, что позволит привлечь 4 000 миллиардов донгов. Облигации могут быть размещены одним или несколькими выпусками. Срок реализации – с мая 2025 года.

В рамках второго выпуска облигаций второго уровня для увеличения капитала MB планирует разместить максимум 60 000 облигаций номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию, что позволит мобилизовать 6 000 млрд донгов. Облигации могут быть размещены одним или несколькими траншами. Срок реализации – с июня 2025 года.

Известно, что оба выпуска представляют собой неконвертируемые облигации без варрантов и без обеспечения. Срок обращения облигаций составляет от 5 до 10 лет. Банк планирует предлагать их институциональным инвесторам, соответствующим требованиям законодательства о профессиональных инвесторах в ценные бумаги.

Согласно Постановлению 69/2025/ND-CP, вступающему в силу с 19 мая 2025 года, совокупная доля участия иностранных инвесторов в коммерческих банках, в отношении которых осуществляется принудительная передача неблагополучных банков, может превышать 30%, но не более 49% уставного капитала. Однако данное положение не распространяется на банки, в которых государство владеет более 50% уставного капитала.

Это положение облегчает деятельность акционерных коммерческих банков, таких как MB, VPBank и HDBank , которые участвовали в принудительной передаче слабых кредитных организаций. В то же время, Vietcombank не подпадает под действие этого положения, поскольку в настоящее время государственный банк владеет 74% его уставного капитала.

В то же время новый указ создает условия для предоставления банками дополнительного капитала иностранным акционерам для ускорения процесса реструктуризации и повышения коэффициента достаточности капитала (CAR). Например, MB планирует внести в MBV Bank в течение периода реструктуризации максимум 5 000 млрд донгов. Учитывая текущий уровень CAR около 10% и отсутствие использования капитала второго уровня, MB может потребоваться увеличение капитала первого уровня, хотя фактор государственной собственности может стать препятствием из-за опасений по поводу размывания.

Однако, рассказывая прессе о возможности увеличения доли иностранного капитала до 49%, председатель совета директоров MB г-н Луу Чунг Тай заявил, что доля иностранного капитала не так важна для MB. По словам председателя MB, доля иностранного капитала обычно преследует две основные цели: привлечение стратегических инвесторов и рост стоимости акций. Однако в настоящее время для MB важны внутренняя стоимость и устойчивость бизнеса.

Председатель Правления Банка также отметил, что в последнее время банк привлекает большое внимание со стороны инвестиционных фондов. Банк также высоко ценит это и получил множество комментариев, информации и предложений от инвестиционных фондов. Требования этих инвесторов к информационной прозрачности относительно высоки, и MB также несёт повышенную ответственность в этой сфере.

Источник: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html