МБ хочет мобилизовать 30 000 миллиардов донгов из облигаций для решения бизнес-задач

Совет директоров Военно-коммерческого акционерного банка (ВКАБ) (код: MBB) только что объявил о принятии резолюции, одобряющей план выпуска очередных облигаций в 2025 году в форме закрытого размещения.

Согласно плану, MB планирует выпустить облигации на сумму 10 000 млрд донгов для увеличения капитала второго уровня и обычные облигации на сумму до 20 000 млрд донгов номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию со сроком погашения от 2 до 3 лет. Облигации выпускаются с правом досрочной покупки/продажи через 1 или 2 года.

Облигации выпускаются в форме бухгалтерских записей. Это неконвертируемые, негарантированные, необеспеченные облигации, не являющиеся вторичным долгом эмитента. Банк планирует разместить не более 50 траншей, что гарантирует общую совокупную стоимость облигаций по номинальной стоимости не более 20 000 млрд донгов.

Общий срок размещения облигаций несколькими траншами не должен превышать 6 месяцев с даты выпуска первого транша. Субъектами размещения могут быть организации и (или) физические лица, соответствующие условиям, предусмотренным законодательством для осуществления профессиональной деятельности по инвестированию в ценные бумаги.

МБ хочет мобилизовать 30 000 млрд донгов из облигаций для удовлетворения потребностей в кредитах

Банк МБ заявил, что целью выпуска облигаций является удовлетворение потребностей в кредитовании физических и/или институциональных клиентов банка для достижения целевого показателя роста бизнеса в 2025 году и последующих годах в соответствии с положениями Закона о кредитных организациях. Сроки освоения средств, полученных в результате выпуска облигаций, будут зависеть от фактической ситуации с использованием привлеченных средств на тот момент, но не более 180 дней с даты объявления результатов размещения.

Кроме того, банк одобрил план выпуска облигаций второго уровня, привлекающих капитал, в форме закрытого размещения. Согласно плану однократного выпуска облигаций второго уровня, банк планирует разместить максимум 40 000 облигаций номинальной стоимостью 100 миллионов донгов каждая, что позволит привлечь 4 000 миллиардов донгов. Облигации могут быть размещены одним или несколькими выпусками. Срок реализации – с мая 2025 года.

В рамках второго выпуска облигаций второго уровня для увеличения капитала MB планирует разместить максимум 60 000 облигаций номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию, что позволит мобилизовать 6 000 млрд донгов. Облигации могут быть размещены одним или несколькими траншами. Срок реализации – с июня 2025 года.

Известно, что оба выпуска представляют собой неконвертируемые облигации без варрантов и без обеспечения. Срок обращения облигаций составляет от 5 до 10 лет. Банк планирует предлагать их институциональным инвесторам, соответствующим требованиям законодательства о профессиональных инвесторах в ценные бумаги.

Согласно Постановлению 69/2025/ND-CP, вступающему в силу с 19 мая 2025 года, совокупный уровень участия иностранных инвесторов в коммерческих банках, в отношении которых осуществляется принудительная передача неблагополучных банков, может превышать 30%, но не более 49% уставного капитала. Однако данное положение не распространяется на банки, в которых государство владеет более 50% уставного капитала.

Это положение облегчает деятельность акционерных коммерческих банков, таких как MB, VPBank и HDBank , которые участвовали в принудительной передаче слабых кредитных организаций. В то же время, Vietcombank не подпадает под действие этого положения, поскольку в настоящее время государственный банк владеет 74% уставного капитала.

В то же время новый указ создает условия для предоставления банками дополнительного капитала иностранным акционерам для ускорения процесса реструктуризации и повышения коэффициента достаточности капитала (CAR). Например, MB планирует внести в MBV Bank в течение периода реструктуризации максимум 5 000 млрд донгов. Учитывая текущий уровень CAR около 10% и отсутствие использования капитала второго уровня, MB может потребоваться увеличение капитала первого уровня, хотя фактор государственной собственности может стать препятствием из-за риска разводнения.

Однако, рассказывая прессе о возможности увеличения доли иностранного капитала до 49%, председатель совета директоров MB г-н Луу Чунг Тай заявил, что доля иностранного капитала не так важна для MB. По словам председателя совета директоров MB, доля иностранного капитала обычно используется для достижения двух основных целей: привлечения стратегических инвесторов и повышения стоимости акций. Однако в настоящее время для MB важны внутренняя стоимость и устойчивость бизнеса.

Председатель Правления Банка также отметил, что в последнее время банк привлекает большое внимание со стороны инвестиционных фондов. Банк также высоко ценит это и получил множество комментариев, информации и предложений от инвестиционных фондов. Требования этих инвесторов к информационной прозрачности относительно высоки, и MB также несёт повышенную ответственность в этой сфере.

Источник: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html