МБ хочет мобилизовать 30 000 млрд донгов из облигаций для решения бизнес-задач

Совет директоров (СД) Военно-коммерческого акционерного банка (МБ - код: MBB) только что объявил о принятии резолюции, одобряющей план выпуска очередных облигаций в 2025 году в форме закрытого размещения.

Согласно плану, MB планирует выпустить облигации на сумму 10 000 млрд донгов для увеличения капитала второго уровня и максимум 20 000 млрд донгов в виде обычных облигаций номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию со сроком погашения от 2 до 3 лет. Облигации предоставляются с правом покупки/продажи до наступления срока погашения через 1 или 2 года.

Облигации выпускаются в форме бухгалтерских записей. Это неконвертируемые, негарантированные, необеспеченные облигации, которые не являются субординированным долгом эмитента. Банк планирует предложить максимум 50 траншей, гарантируя, что общая совокупная стоимость облигаций по номинальной стоимости каждого транша составит максимум 20 000 млрд донгов.

Общий срок размещения облигаций несколькими траншами не должен превышать 6 месяцев с даты выпуска первого транша. Субъектами предложения являются организации и/или физические лица, которые соответствуют условиям профессиональных инвесторов в ценные бумаги в соответствии с правовыми нормами.

МБ хочет мобилизовать 30 000 млрд донгов из облигаций для удовлетворения потребностей в кредитах

В МБ заявили, что целью выпуска является удовлетворение потребностей в кредитовании индивидуальных и/или институциональных клиентов банка для достижения целевого показателя роста бизнеса в 2025 году и в последующие годы в соответствии с положениями Закона о кредитных организациях. Срок выплаты капитала, привлеченного от выпуска облигаций, будет зависеть от фактической ситуации с использованием полученных средств на тот момент, но не более 180 дней с даты объявления результатов размещения.

Кроме того, банк также одобрил план выпуска облигаций для увеличения капитала второго уровня, выпущенных в форме частного предложения. Согласно плану выпуска облигаций для увеличения капитала второго уровня, MB планирует предложить максимум 40 000 облигаций номинальной стоимостью 100 миллионов донгов за облигацию, тем самым мобилизовав 4 000 миллиардов донгов. Облигации могут быть предложены одним или несколькими траншами. Срок реализации с мая 2025 года.

В рамках второго выпуска облигаций второго уровня для увеличения капитала MB планирует предложить максимум 60 000 облигаций номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию, тем самым мобилизовав 6 000 млрд донгов. Облигации могут быть предложены одним или несколькими траншами. Срок реализации с июня 2025 года.

Известно, что оба вышеуказанных выпуска представляют собой неконвертируемые облигации, без ордеров и без обеспечения. Срок облигаций от 5 до 10 лет. Банк планирует предложить акции институциональным инвесторам, которые соответствуют требованиям законодательства к профессиональным инвесторам в ценные бумаги.

Согласно Указу 69/2025/ND-CP, вступающему в силу с 19 мая 2025 года, совокупный уровень участия иностранных инвесторов в коммерческих банках, получающих принудительную передачу слабых банков, может превышать 30%, но не превышать 49% уставного капитала. Однако данное положение не распространяется на банки, в которых государство владеет более 50% уставного капитала.

Это положение облегчает деятельность акционерных коммерческих банков, таких как MB, VPBank и HDBank , которые участвовали в принудительной передаче слабых кредитных учреждений. Между тем, Vietcombank не подпадает под действие данного регулирования, поскольку в настоящее время Государственный банк владеет 74% его уставного капитала.

В то же время новый указ создает условия для предоставления банкам дополнительного капитала иностранным акционерам в целях ускорения процесса реструктуризации и повышения коэффициента достаточности капитала (CAR). Например, MB планирует внести в банк MBV максимум 5000 млрд донгов в период реструктуризации. При текущем достаточном капитале около 10% и отсутствии использования капитала второго уровня MB, скорее всего, потребуется привлечь капитал первого уровня, хотя государственная собственность может стать препятствием из-за проблем с разводнением.

Однако, рассказывая прессе о возможности расширения иностранной «комнаты» до 49%, г-н Луу Трунг Тай, председатель совета директоров MB, заявил: Для МБ иностранное пространство не так уж и важно. По словам председателя MB, иностранный рынок обычно преследует две основные цели: привлечение стратегических инвесторов и поиск более высокой стоимости акций. Но для MB сейчас важны внутренняя стоимость и сила бизнеса.

Председатель правления МБ также сообщил, что в последнее время банк привлек внимание многих инвестиционных фондов. Компания MB также ценит это и получила множество комментариев, информации и предложений от инвестиционных фондов. У этих инвесторов относительно высокие требования к прозрачности информации, а МБ также несет более высокую ответственность в этой деятельности.

Источник: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html