Компания MB планирует привлечь 30 триллионов донгов за счет выпуска облигаций для поддержки своих бизнес-целей.

Совет директоров Военно-коммерческого акционерного банка (MB - код: MBB) только что объявил о принятии решения об утверждении плана выпуска обычных облигаций в 2025 году посредством частного размещения.

Согласно плану, компания MB планирует выпустить облигации на сумму 10 000 миллиардов донгов для увеличения капитала второго уровня и обычные облигации на сумму до 20 000 миллиардов донгов с номинальной стоимостью 100 миллионов донгов за облигацию и сроком погашения от 2 до 3 лет, при этом облигации также предусматривают право выкупа/продажи до наступления срока погашения через 1 или 2 года.

Облигации выпускаются в бездокументарной форме. Это неконвертируемые, негарантированные, необеспеченные облигации, не являющиеся субординированным долгом эмитента. Банк планирует выпустить максимум 50 траншей, обеспечив тем самым достижение общей совокупной стоимости выпущенных облигаций по номинальной стоимости в размере до 20 000 миллиардов донгов.

Общая продолжительность размещения облигаций несколькими траншами не должна превышать 6 месяцев с даты выпуска первого транша. Целевыми получателями размещения являются организации и/или физические лица, отвечающие установленным законом требованиям к профессиональным инвесторам в ценные бумаги.

MB планирует привлечь 30 триллионов донгов за счет выпуска облигаций для удовлетворения своих кредитных потребностей.

Банк MB заявил, что целью выпуска облигаций является удовлетворение кредитных потребностей индивидуальных и/или институциональных клиентов банка для достижения целевых показателей роста бизнеса в 2025 году и последующих годах в соответствии с Законом о кредитных учреждениях. Выплата средств, привлеченных от выпуска облигаций, будет зависеть от фактического использования средств на тот момент, но не позднее 180 дней с даты объявления результатов размещения.

Кроме того, банк также утвердил план выпуска облигаций второго уровня посредством частного размещения. В рамках первого этапа выпуска облигаций второго уровня MB планирует предложить максимум 40 000 облигаций, каждая номинальной стоимостью 100 миллионов донгов, тем самым привлекая 4 миллиарда донгов. Облигации могут быть предложены одним или несколькими траншами. Период реализации начинается в мае 2025 года.

В рамках второго этапа размещения капитала второго уровня MB планирует выпустить максимум 60 000 облигаций, каждая номинальной стоимостью 100 миллионов донгов, тем самым привлекая 6 000 миллиардов донгов. Облигации могут быть выпущены одним или несколькими траншами. Период выпуска начинается в июне 2025 года.

Как сообщается, оба выпуска представляют собой неконвертируемые облигации, без варрантов и без залога. Срок действия облигаций составляет от 5 до 10 лет. Банк планирует предложить их институциональным инвесторам, отвечающим требованиям законодательства в отношении профессиональных инвесторов в ценные бумаги.

Согласно Постановлению 69/2025/НД-КП, вступающему в силу с 19 мая 2025 года, совокупная доля иностранных инвесторов в коммерческих банках, подвергающихся обязательной передаче в собственность слабых банков, может превышать 30%, но не более 49% уставного капитала. Однако данное положение не распространяется на банки, в которых государство владеет более чем 50% уставного капитала.

Данное положение облегчает передачу слабых кредитных учреждений акционерными коммерческими банками, такими как MB, VPBank и HDBank . Однако Vietcombank не подпадает под действие этого положения, поскольку в настоящее время 74% его уставного капитала принадлежит Государственному банку Вьетнама.

В то же время новый указ облегчает банкам выпуск дополнительного капитала для иностранных акционеров с целью ускорения реструктуризации и повышения коэффициента достаточности капитала (КПД). Например, MB планирует внести до 5 000 миллиардов донгов в MBV на этапе реструктуризации. При текущем КПД около 10% и пока неиспользованном капитале второго уровня, MB, возможно, потребуется увеличить капитал первого уровня, хотя государственная собственность может стать препятствием из-за опасений по поводу размывания доли.

Однако в интервью прессе, касающемся возможности повышения лимита иностранного владения до 49%, г-н Луу Чунг Тай, председатель совета директоров MB, заявил, что лимит иностранного владения не имеет для MB особого значения. По словам председателя, лимит иностранного владения обычно преследует две основные цели: привлечение стратегических инвесторов и повышение стоимости акций. Но в настоящее время для MB наиболее важны внутренняя ценность и устойчивость бизнеса.

Председатель правления MB также заявил, что в последнее время банк получил значительный интерес со стороны инвестиционных фондов. MB высоко ценит это и получил от этих фондов множество ценных предложений, информации и рекомендаций. Эти инвесторы предъявляют довольно высокие требования к прозрачности, и MB несет большую ответственность в этом отношении.

Источник: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html