Vietcap Securities จะเสนอขายหุ้นจำนวน 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

Vietcap จะเสนอขายหุ้นจำนวน 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยหลักการกำหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ 16,849 ดองเวียดนามต่อหุ้น (อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของปี 2566)

ตามเอกสารที่ประกาศใหม่ล่าสุดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ Vietcap (VCI) กิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จิ้น การให้กู้ยืม การลงทุน ฯลฯ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่ขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นของบริษัท ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องขยายทุนจดทะเบียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของตลาดในระยะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้น ESOP ตามลำดับ ออกเพื่อเพิ่มทุนจากหุ้นสามัญ และออกให้กับหุ้นส่วนจำกัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้น ESOP จำนวน 4.4 ล้านหุ้น (คิดเป็น 1% ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 12,000 ดอง คาดว่ารายได้ทั้งหมดหลังจากออกหุ้นให้แก่พนักงานจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดภาระหนี้ของบริษัท

หลังจากการออก ESOP เสร็จสิ้น บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มอีก 132.57 ล้านหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม ในอัตรา 30% หลังจากการออกหุ้นแล้ว คาดว่าทุนจดทะเบียนจะอยู่ที่ 5,744.7 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อเสร็จสิ้นการออกและเสนอขายหุ้นทั้ง 2 ข้างต้น บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 143.63 ล้านหุ้น (คิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนใหม่) ให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ/นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 16,849 ดองเวียดนามต่อหุ้น (อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของปี 2566) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์ข้างต้นในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หุ้นดังกล่าวจะถูกจำกัดการโอนอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่การเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น

หากประสบความสำเร็จ หุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ VCI จะอยู่ที่ 718.1 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 7,181 พันล้านดอง

จากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 16,849 ดองเวียดนามต่อหุ้น คาดว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2,420 พันล้านดองเวียดนาม คาดว่าจะมีการเบิกจ่าย 2,120 พันล้านดองเวียดนามสำหรับกิจกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ 300 พันล้านดองเวียดนามสำหรับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2567 และไตรมาสแรกของปี 2568

ในปี 2567 VCI วางแผนที่จะมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,511 พันล้านดอง และกำไรก่อนหักภาษี 700 พันล้านดอง พร้อมเงินปันผล 5-10% แผนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า เศรษฐกิจ มหภาคของโลกและเวียดนามคาดว่าจะยังคงมีความผันผวนและมีความซับซ้อน และคาดการณ์ว่าดัชนี VN จะมีความผันผวนประมาณ 1,300 จุดภายในสิ้นปี 2567

แหล่งที่มา