ราคาหุ้นร่วง 70% หลังผ่านไป 24 ชั่วโมง SVB นำ "แง่ลบ" มาสู่ภาคการธนาคาร

การล่มสลายของธนาคารที่ “เป็นมิตรกับคริปโต”

ในขณะที่กำลังเขียนเรื่องนี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้ประกาศว่าพวกเขาจะเข้ายึดธนาคาร Silicon Valley ซึ่งถือเป็นการล้มละลายของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

การต่อสู้ของธนาคารที่ให้บริการอุตสาหกรรม crypto ยังคงดำเนินต่อไป และเริ่มลามไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้ว โดยที่ราคาหุ้นของ SVB Financial (SIVB) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank (SVB) ร่วงลง 70% และขณะนี้มีข่าวลือว่ากำลังเจรจาเพื่อขายหุ้นให้กับบริษัท

SVB Financial ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจการขายที่อาจเกิดขึ้น หลังจากความพยายามระดมทุนของบริษัทล้มเหลว ตามที่ CNBC รายงาน มีรายงานว่าสถาบันการเงินหลักๆ กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการ แต่เงินที่ไหลออกจำนวนมหาศาลทำให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพไม่อาจประเมินธนาคารแห่งนี้ได้อย่างสมจริง

ราคาหุ้นร่วง 70% หลังผ่านไป 24 ชั่วโมง SVB นำข่าวเชิงลบมาสู่กลุ่มธนาคาร ภาพที่ 1 — ราคาหุ้นร่วง 70% หลังผ่านไป 24 ชั่วโมง SVB นำ "กระแสลบ" มาสู่ภาคการธนาคาร ภาพประกอบ

SVB เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในฐานะแหล่งรวมบริษัทเงินร่วมลงทุนที่เน้นด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ยังถือเป็นธนาคารที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการธนาคารอีกด้วย ความยากลำบากดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งประสบปัญหาในการร่วมมือกับธนาคารมาระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อวันพุธ Silvergate Captial (NYSE: SI) ซึ่งมุ่งเน้นในด้านสกุลเงินดิจิทัล ได้ประกาศว่าบริษัทจะยุติการดำเนินงานและชำระบัญชีสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถฟื้นตัวจากการไหลออกจำนวนมหาศาลและการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการประเมินมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลที่ลดลงในปี 2022 ได้

เมื่อถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ราคาหุ้นของ Silvergate พุ่งสูงถึง 240 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากความท้าทายของธนาคาร SI จึงมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5 ดอลลาร์ในขณะที่เผยแพร่ และขณะนี้มีการซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 3 ดอลลาร์

นักลงทุนเริ่มมีความรู้สึก "หลอน" เนื่องจากหุ้น SIVB ร่วงลงเกือบ 70% จากจุดสูงสุดที่ 347.21 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม การร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สองและการเทขายก่อนเปิดตลาด 68% ในวันศุกร์ทำให้การซื้อขาย SIVB ต้องหยุดชะงักจนกว่าจะมีการประกาศว่ากำลังมองหาผู้ซื้อ หุ้นดังกล่าวไม่เปิดทำการซื้อขายร่วมกับตลาดส่วนที่เหลือในเวลา 9.30 น. และยังคงหยุดชะงักในขณะที่เขียนรายงานนี้

ชวนนึกถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่เมื่อปี 2551

ปัญหาของ SVB เริ่มต้นเมื่อธนาคารในแคลิฟอร์เนียแห่งนี้รายงานการขาดทุน 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยไม่คาดคิดหลังจากถอนเงินฝาก และประกาศแผนการระดมทุน 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ ภายใต้แผนที่ประกาศเมื่อวันพุธ SVB กำลังมองหาที่จะขายหุ้นสามัญมูลค่า 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐและหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพอีกมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารยังประกาศข้อตกลงกับ General Atlantic ที่จะขายหุ้นสามัญมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยข้อตกลงนี้มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปิดการเสนอขายหุ้นสามัญอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์

ไม่ใช่แค่ SVB เท่านั้นที่กำลังดิ้นรนอยู่ในขณะนี้ สถาบันการธนาคารหลายแห่งกำลังดิ้นรนเพื่อเงินสดท่ามกลางราคาหุ้นที่ร่วงลง ซึ่งสำหรับบางคนแล้ว สิ่งนี้ชวนให้นึกถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2551

ราคาหุ้น First Republic Bank (NYSE: FRC) ร่วงลงจาก 123.18 ดอลลาร์ในวันจันทร์เหลือเพียง 45.16 ดอลลาร์ในการซื้อขายวันศุกร์ ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นสูงกว่า 80 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ โดยลดลงร้อยละ 35 บนกราฟรายสัปดาห์

และ Signature Bank (NASDAQ: SBNY) ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายโดยพฤตินัยของอุตสาหกรรม crypto หลังจากการล่มสลายของ Silvergate นั้น ลดลง 28% บนกราฟรายสัปดาห์และปัจจุบันซื้อขายที่ 80.65 ดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงในช่วงเช้าไปที่ 61.62 ดอลลาร์

หุ้นร่วง 70% หลังผ่านไป 24 ชั่วโมง SVB นำข่าวเชิงลบมาสู่วงการธนาคาร ภาพที่ 2 — JPMorgan ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่เป็นธนาคารแห่งแรกที่ "ได้รับผลกระทบ" จาก SVB ภาพประกอบ

หากมองไปไกลเกินกว่าอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การถอนเงินจำนวนมากและการลดมูลค่ากำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อธนาคารในภาคเทคโนโลยี ทำให้เกิดความกังวลในหมู่คนบางกลุ่มว่าการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้อาจแพร่กระจายไปยังสถาบันการธนาคารที่ใหญ่กว่าและภาคส่วนอื่น ๆ ของ เศรษฐกิจ ในไม่ช้า แม้แต่ JPMorgan (JPM) ก็ยังได้รับผลกระทบจากการเทขายหุ้นธนาคาร โดยหุ้นลดลง 7.6% ในสัปดาห์นี้

ดัชนี KBW Nasdaq Bank (KBWB) ร่วงลง 19.26% จากระดับสูงสุดที่ 56.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ สู่ระดับต่ำสุดที่ 45.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 48.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลง 13.36% ในรอบสัปดาห์

Jim Cramer แห่ง CNBC ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดประสบปัญหาในการจัดการกับธนาคารต่างๆ ที่ใช้ Bitcoin และหุ้น “ก่อน IPO” เป็นหลักประกัน โดยมีเพียงสองธนาคารใหญ่เท่านั้นที่เข้าข่ายคำอธิบายดังกล่าว คือ Silvergate Capital และ Silicon Valley Bank

Hoang Tu (ตามข่าว Kitco)

แหล่งที่มา