В'єтнамська молочна промисловість у першому півріччі принесла підприємствам мільярди доларів доходу, а також залучила низку нових «гравців». Однак, все ще існує багато побоювань щодо самозабезпечення сировиною, а також подальшого розвитку центрів молочного корівництва.
Цифри говорять самі за себе про молочну промисловість.
За даними аналітичної компанії Modor Intelligence, молочна промисловість В'єтнаму наразі є одним із найшвидше зростаючих ринків продуктів харчування та напоїв у Південно-Східній Азії, загальна ринкова вартість якої у 2024 році досягла 4,2 мільярда доларів США, а прогнозується, що до 2029 року вона досягне складного річного темпу зростання (CAGR) на рівні 8,65%.
Згідно з даними Euromonitor, ринок молочних продуктів, за прогнозами, продовжить своє середнє однозначне зростання між 2024 і 2029 роками. Це зростання зумовлене підвищенням обізнаності про здоров'я, зростанням середнього класу та розширенням сучасних каналів роздрібної торгівлі. Очікується, що сегмент преміальних продуктів, включаючи молоко з високим вмістом білка, органічне молоко та молоко на рослинній основі, зазнає ще більшого зростання, ніж раніше.
Дохід молочної промисловості В'єтнаму (трильйони донгів)
Наразі у В'єтнамі працює близько 200 підприємств молочної промисловості. З них 40 компаній спеціалізуються на виробництві та дистрибуції молока. Близько 75% ринку належить вітчизняним підприємствам, а решта – іноземним компаніям.
Серед провідних підприємств на внутрішньому ринку молока є Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP та Moc Chau Milk. Серед відомих іноземних підприємств – FrieslandCampina (Нідерланди), Nestlé (Швейцарія), Abbott (США), Mead Johnson (США) та Fonterra (Нова Зеландія).
На ринку Vinamilk (біржовий код: VNM) лідирує з майже 50% часткою ринку в усій галузі до кінця 2024 року, охоплюючи як внутрішній, так і експортний ринки. У першій половині року, хоча внутрішній дохід дещо знизився, закордонний дохід компанії продовжив тенденцію до зростання, досягнувши понад 6,035 мільярда донгів.
Далі йде TH True Milk, яка наразі займає приблизно 30-45% ринку свіжого молока в коробках у В'єтнамі. Подібно до Vinamilk, TH також розширюється на міжнародні ринки, такі як Китай, Лаос, Росія та країни АСЕАН.
Решта частки ринку розподілена між іншими компаніями, такими як Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… та іноземними гравцями.
Щодо споживання, то, згідно з даними В'єтнамської молочної асоціації, за останні шість місяців споживання свіжого молока у В'єтнамі досягло майже 837 мільйонів літрів на суму понад 23,2 трильйона донгів. Водночас загальнонаціональне споживання сухого молока досягло майже 131 300 тонн на суму 6,66 трильйона донгів.
Стабільний попит допоміг підприємствам отримати мільярди доларів доходу протягом перших шести місяців, незважаючи на незначне зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року. Згідно зі статистикою компанії, дохід Vinamilk у першому півріччі склав понад 29 710 мільярдів донгів, а прибуток після оподаткування — 4 076 мільярдів донгів.
Lof International Dairy (код акцій: IDP) також отримав трильйони донгів доходу, що перевищує 4000 мільярдів донгів. Однак через зростання витрат, коли витрати на збут перевищили один трильйон донгів, прибуток Lof скоротився до лише 71 мільярда донгів – порівняно з 511 мільярдами донгів за аналогічний період минулого року. Lof International Dairy нещодавно пройшла реструктуризацію, змінивши назву компанії та призначивши новий керівний персонал. Незважаючи на це, бізнес-показники компанії останнім часом постійно знижуються.
За цей період компанія Moc Chau Milk отримала майже 1400 мільярдів донгів доходу та 123,5 мільярда донгів прибутку після оподаткування, що більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Hanoi Milk також продемонструвала незначне зростання доходу до 378 мільярдів донгів, але зростання тиску на витрати призвело до перегляду прибутку лише у 13 мільярдів донгів.
Виручка молочних компаній у першому півріччі (млрд. донгів)
Незважаючи на динамічний ринок, експерти вважають, що для повної реалізації свого потенціалу в'єтнамській молочній промисловості потрібно зробити набагато більше, особливо розширити площі для тваринництва та збільшити застосування технологій сталого розвитку.
Все ще намагається переконати споживачів
Наразі середнє споживання молока в'єтнамцями становить близько 26-28 літрів на рік. За словами доцента доктора Тран Куанг Чунга, голови В'єтнамської молочної асоціації, цей показник все ще низький, незважаючи на очікування галузі щодо того, що він стане основою харчування. Він заявив, що цей рівень значно нижчий, ніж у багатьох країнах регіону; наприклад, Таїланд досяг 35 літрів, Сінгапур – 45 літрів, а Європа – до 100 літрів на людину на рік.
Окрім попиту та пропозиції, в'єтнамська молочна промисловість також стикається з перешкодами, пов'язаними з психологією споживачів. Пан Нгуєн Суан Дуонг, голова В'єтнамської асоціації тваринництва, вважає, що багато в'єтнамців досі розглядають молоко як напій для дітей, людей похилого віку або хворих, тоді як насправді воно є джерелом харчування для всіх вікових груп. За його словами, споживання молока також значно скоротилося після пандемії Covid-19. З іншого боку, ринок розвивався надто швидко, з сотнями продуктів, у поєднанні з проблемою контрафактного та низькоякісного молока, що підірвало довіру споживачів.
З точки зору бізнесу, пан Нгуєн Куанг Трі, директор з маркетингу Vinamilk, поділився ще однією причиною, що впливає на внутрішнє споживання: відносно високим рівнем непереносимості лактози серед в'єтнамців. Лактоза – це природний цукор у молоці, який може спричинити здуття живота, нетравлення шлунку або діарею у деяких людей. Це явище поширене в громадах з малою традицією споживання тваринного молока, що призводить до того, що частина молоді поступово відмовляється від цієї категорії продуктів.
Щоб утримати споживачів, багато компаній змінили свій фокус, розробивши додаткові лінійки продуктів, такі як молоко без лактози, рослинне молоко або ферментований йогурт, щоб забезпечити поживність та зменшити симптоми розладу травлення у користувачів.
60% сировини має бути імпортовано.
Ще одна проблема стосується сировини. За словами пана Тран Куанг Чунга, вітчизняна сировина наразі задовольняє лише близько 40% попиту, а решту все ще потрібно імпортувати.
Попередня статистика Митної служби показує, що з початку року до середини червня вартість імпорту молока та молочних продуктів досягла 659,3 млн доларів США, що на 35,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Управління імпортним молоком все ще має багато недоліків. Зокрема, хоча домінують великі підприємства, багато менших одиниць менш зацікавлені у використанні вітчизняної сировини.
З точки зору бізнесу, пан Нго Мінь Хай, голова ради директорів TH Group , заявив, що В'єтнам щорічно імпортує товарів майже на 1 мільярд доларів, здебільшого сухого молока та деяких продуктів, які ми не можемо виробляти самостійно, таких як сироватковий протеїн та сухе знежирене молоко, для виробництва таких продуктів, як дитячі суміші, поживні молочні продукти для дітей з недоїданням та затримкою росту, а також для інших груп населення, таких як люди похилого віку, вагітні жінки та хворі.
З огляду на ці виклики, згідно з проектом плану розвитку молочної промисловості В'єтнаму до 2030 року, з перспективою до 2045 року, галузь повинна досягти середньорічних темпів зростання приблизно на 12-14%. З них вітчизняне сире свіже молоко має задовольняти близько 70-72% потреб вітчизняної молочнопереробної промисловості. Одночасно метою є досягнення середнього споживання молока та молочних продуктів приблизно 40 літрів на людину на рік.
До 2045 року прогнозується, що молочна промисловість досягне середньорічних темпів зростання на рівні 5-6%. Очікується, що виробництво переробленого рідкого молока досягне приблизно 7 500 мільйонів літрів на рік, тоді як внутрішнє виробництво сирого свіжого молока, за прогнозами, досягне приблизно 6 200 мільйонів літрів на рік. Одночасно метою є досягнення середнього споживання молока та молочних продуктів приблизно 70 літрів на людину на рік.
У плані також наголошується на необхідності поступового збільшення поголів'я молочних корів у країні, щоб максимізувати переваги сільськогосподарської країни, збільшити виробництво сирого свіжого молока для внутрішньої переробки та поступово зменшити залежність від імпортних молочних продуктів та сировини для переробки молока.
В'єтнам дуже добре збільшив поголів'я молочного стада, але цього все ще недостатньо.
Молочна ферма (Фото: VNM).
Голова Асоціації тваринництва В'єтнаму рекомендував владі серйозно оцінити ситуацію зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби та повільним зростанням. Поряд з цим, галузі необхідно поєднувати інтенсивне землеробство з дрібномасштабним утриманням 20-50 голів великої рогатої худоби, подібно до моделі в Південній Кореї. За словами голови Асоціації тваринництва В'єтнаму, процес управління також необхідно стандартизувати від центрального до місцевого рівня, вважаючи це ключовою національною програмою.
Насправді, В'єтнам дуже добре впровадив стратегію розвитку центрів молочного скотарства. В'єтнам не славиться своїм молоком. Однак був період, коли багато країн приїжджали до В'єтнаму, щоб зрозуміти, чому ми змогли розвинути таке сильне молочне стадо, особливо протягом блискучого періоду 2007-2015 років. У той час середньорічні темпи зростання молочного стада по всій країні сягали 15%, а в деякі роки зростали до 20%.
Однак, в останні роки темпи зростання поголів'я значно сповільнилися. Одна з труднощів у розширенні масштабів ферми пов'язана з землею. Пані Май Кієу Ліен якось зазначила, що Vinamilk хотіла б розширюватися далі, але не змогла. Це пояснюється тим, що в наш час отримати або орендувати землю дуже важко, навіть неможливо, щоб відкрити більше ферм у В'єтнамі. Пані Ліен сказала, що єдиний спосіб для компанії — це підвищити продуктивність шляхом застосування технологій. Сама Vinamilk збільшила виробництво з 30 літрів до 35-40 літрів/тварину/день.
На сьогоднішній день статистика цієї асоціації показує, що в країні налічується понад 1700 молочних ферм із середнім розміром поголів'я 37,4 корови на ферму, а також багато великих ферм, що вирощують від 2000 до десятків тисяч корів. Загальне поголів'я молочних корів оцінюється майже в 400 000, зосереджених у Південно-Східному регіоні (33,35%), Північно-Центральному та Центральному прибережних регіонах (25,69%) та дельті Меконгу (12,22%).
Пан Нго Куанг Трі зазначив необхідність удосконалення правової системи та спрощення процедур інвестування та обробки продукції. Він запропонував пільгову політику щодо податків, кредитів та землі для розширення зон вирощування сировини та підвищення рівня локалізації. Щодо сприяння торгівлі, підприємства запропонували усунути технічні бар'єри, одночасно підтримуючи дослідження, технологічні інновації та підготовку висококваліфікованих людських ресурсів. Підприємства також сподівалися на регулярний діалог між державою та підприємствами, особливо у напрямку сприяння сталому розвитку молочної промисловості.
За словами представників TH, для досягнення мети збільшення споживання молока на 4% до 2035 року, із середнім споживанням молока на душу населення приблизно 54 літри/особу/рік, та для забезпечення самозабезпечення понад 70% сирого свіжого молока для внутрішнього виробництва та споживання (наразі 40%), необхідно впровадити багато речей. По-перше, необхідно збільшити поголів'я молочних корів на 700 000, щоб досягти цільової продуктивності 35 літрів/корову/день.
За словами цього представника, збільшення молочного стада є необхідною умовою для створення прориву в стратегії розвитку молочної промисловості, спрямованої на самозабезпечення вітчизняним сирим свіжим молоком. Він заявив, що якщо ми підвищимо цільовий показник двозначного складного річного зростання до 18% протягом наступних п'яти років, то можна очікувати, що до 2030 року рідке молоко, виготовлене з сирого свіжого молока, повністю замінить відновлене молоко, подібно до того, чого Китай досяг у 2025 році.
Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm
![[Відео] Ремесло виготовлення народних розписів Донг Хо було внесено ЮНЕСКО до Списку ремесел, що потребують термінової охорони.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)
Коментар (0)