За молочною промисловістю В'єтнаму та поголів'ям корів у багатьох країнах ведеться "спостереження"

(Ден Трі) - В'єтнамська молочна промисловість очікує, що до 2030 року рідке молоко, виготовлене із сирого свіжого молока, повністю замінить відновлене молоко, як це зробив Китай у 2025 році.

В'єтнамська молочна промисловість у першому півріччі принесла підприємствам мільярди доларів доходу, а також залучила низку нових «гравців». Однак, все ще існує багато побоювань щодо самозабезпечення сировиною, а також подальшого розвитку центрів молочного корівництва.

Розповідь цифр про молочну промисловість

За даними аналітичної фірми Modor Intelligence, молочна промисловість В'єтнаму наразі є одним із найшвидше зростаючих ринків продуктів харчування та напоїв у Південно-Східній Азії, загальна ринкова вартість якої до 2024 року досягне 4,2 мільярда доларів США, а до 2029 року очікується, що вона досягне складного річного темпу зростання (CAGR) на рівні 8,65%.

За даними Euromonitor, очікується, що ринок молочних продуктів продовжить своє зростання на рівні середнього однозначного числа протягом 2024-2029 років. Це зростання зумовлене підвищенням обізнаності про здоров'я, зростанням середнього класу та розширенням сучасних каналів роздрібної торгівлі. Очікується, що преміальні сегменти продуктів, такі як молоко з високим вмістом білка, органічне молоко та горіхове молоко, зростатимуть краще, ніж раніше.

Дохід молочної промисловості В'єтнаму (трильйони донгів)

У В'єтнамі працює близько 200 підприємств молочної промисловості. З них 40 компаній спеціалізуються на виробництві та дистрибуції молока. Близько 75% ринку належить вітчизняним підприємствам, а решта – іноземним.

Серед провідних підприємств на внутрішньому ринку молока є Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP та Moc Chau Milk. Серед відомих іноземних підприємств – FrieslandCampina (Нідерланди), Nestlé (Швейцарія), Abbott (США), Mead Johnson (США) та Fonterra (Нова Зеландія).

На ринку Vinamilk (біржовий код: VNM) є лідером, займаючи майже 50% частки ринку всієї галузі до кінця 2024 року як на внутрішньому, так і на експортному ринках. У першій половині року, хоча внутрішній дохід дещо знизився, закордонний дохід компанії продовжував зростати до понад 6,035 млрд донгів.

Далі йде TH True Milk, на частку якої зараз припадає близько 30-45% ринку консервованого свіжого молока у В'єтнамі. Подібно до Vinamilk, TH також розширюється на міжнародні ринки, такі як Китай, Лаос, Росія та країни АСЕАН.

Решта частки ринку розподілена між іншими компаніями, такими як Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... та іноземними «гравцями».

Щодо споживання, то, згідно з даними В'єтнамської молочної асоціації, за останні 6 місяців споживання свіжого молока у В'єтнамі досягло майже 837 мільйонів літрів, що становить понад 23 200 мільярдів донгів. Водночас споживання сухого молока в країні досягло майже 131 300 тонн, що становить 6 660 мільярдів донгів.

Стабільний попит допомагає бізнесу заробляти мільярди доларів за 6 місяців, незважаючи на незначне зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року. Згідно зі статистикою підприємств, у першому півріччі дохід Vinamilk склав понад 29 710 мільярдів донгів, а прибуток після оподаткування – 4 076 мільярдів донгів.

Компанія Lof International Milk (код акцій: IDP) також отримала тисячі мільярдів доходів, перевищивши 4000 мільярдів. Однак через високий тиск на витрати, витрати на продаж у розмірі понад тисячу мільярдів призвели до скорочення прибутку Lof до лише 71 мільярда донгів – за той самий період він досяг 511 мільярдів донгів. Lof International Milk щойно провела реструктуризацію, змінила назву компанії та керівний склад. Однак, бізнес-стан підприємства останнім часом постійно погіршується.

За цей період компанія Moc Chau Milk отримала майже 1400 мільярдів доларів доходу та 123,5 мільярда доларів прибутку після оподаткування, що є збільшенням за аналогічний період.

Hanoi Milk також продемонструвала незначне зростання доходу до 378 мільярдів донгів, але підвищений тиск на витрати призвів до зростання скоригованого прибутку до 13 мільярдів донгів.

Виручка молочних компаній у першому півріччі (млрд. донгів)

Ринок дуже динамічний, але, на думку експертів, щоб розкрити свій повний потенціал, в'єтнамській молочній промисловості ще потрібно багато чого зробити, особливо просувати райони тваринництва, а також розширювати застосування технологій сталого розвитку.

Все ще намагається переконати споживачів

Наразі середнє споживання молока в'єтнамцями становить близько 26-28 літрів на рік. За словами доцента, доктора Тран Куанг Чунга, голови В'єтнамської молочної асоціації, цей показник все ще низький, хоча очікувалося, що ця галузь буде стовпом харчування. Він сказав, що цей рівень нижчий, ніж у багатьох країнах регіону, наприклад, у Таїланді цей показник досяг 35 літрів, у Сінгапурі – 45 літрів, а в Європі – до 100 літрів на людину на рік.

Окрім попиту та пропозиції, в'єтнамська молочна промисловість також стикається з бар'єрами, пов'язаними з психологією споживачів. Пан Нгуєн Суан Дуонг, голова В'єтнамської асоціації тваринництва, зазначив, що багато в'єтнамців досі вважають молоко напоєм для дітей, людей похилого віку чи хворих, тоді як воно є джерелом харчових добавок для всіх вікових груп. За його словами, купівельна спроможність молока також значно знизилася після пандемії Covid-19. З іншого боку, ринок розвинувся надто «гаряче» з сотнями продуктів, а також підробленим та неякісним молоком, що підриває довіру споживачів.

З точки зору бізнесу, пан Нгуєн Куанг Трі, виконавчий директор з маркетингу компанії Vinamilk, поділився тим, що ще одним фактором, що впливає на внутрішнє споживання, є високий рівень непереносимості лактози серед в'єтнамців. Лактоза – це природний цукор у молоці, який у деяких людей може спричинити здуття живота, нетравлення шлунку або діарею. Це явище поширене в громадах з малою традицією вживання тваринного молока, що призводить до того, що частина молоді поступово відмовляється від цієї галузі.

Щоб утримати споживачів, багато компаній змінили напрямок, розробивши додаткові лінійки безлактозного молока, горіхового молока або ферментованого йогурту, щоб забезпечити поживність та зменшити симптоми розладу шлунку у користувачів.

60% вхідних матеріалів необхідно імпортувати

Ще одна проблема пов'язана з вхідними матеріалами. За словами пана Тран Куанг Чунга, вітчизняні матеріали наразі задовольняють лише близько 40% попиту, решту все ще доводиться імпортувати.

Попередня статистика Митної служби показує, що з початку року до середини червня імпортний обіг молока та молочних продуктів досяг 659,3 млн доларів США, що на 35,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Управління імпортним молоком все ще має багато недоліків. Зокрема, хоча великі підприємства домінують, багато малих підприємств менше зацікавлені у вітчизняних матеріалах.

З точки зору бізнесу, пан Нго Мінь Хай, голова ради директорів TH Group , зазначив, що щороку В'єтнам імпортує майже 1 мільярд доларів США, переважно сухе молоко та деякі продукти, які ми не можемо виробляти, такі як сироватковий протеїн, сухе знежирене молоко... для виробництва таких продуктів, як дитячі суміші, поживні молочні продукти для дітей з недоїданням та відставаннями в рості, а також для інших груп населення, таких як люди похилого віку, вагітні жінки та хворі.

З огляду на вищезазначені проблеми, згідно з проектом плану розвитку молочної промисловості В'єтнаму до 2030 року з перспективою до 2045 року, метою галузі є досягнення середньорічних темпів зростання близько 12-14% на рік. З них вітчизняне сире свіже молоко задовольняє близько 70-72% потреб вітчизняної молочної переробної промисловості. Водночас, прагнути досягти середнього споживання молока та молочних продуктів близько 40 літрів на людину на рік.

До 2045 року середньорічні темпи зростання молочної промисловості становитимуть 5-6%/рік. Виробництво обробленого рідкого молока становить близько 7,5 млрд літрів/рік, виробництво вітчизняного сирого свіжого молока – близько 6,2 млрд літрів/рік. Поряд з цим, прагнути досягти середнього споживання молока та молочних продуктів близько 70 літрів/особу/рік.

У проекті також наголошується на необхідності поступового збільшення поголів'я домашніх молочних корів для максимального використання переваг сільськогосподарської країни, збільшення виробництва свіжого молока для внутрішньої переробки, щоб поступово зменшити залежність від імпортних молочних продуктів та сировини для переробки сирого молока.

В'єтнам дуже добре збільшив поголів'я молочного стада, але цього все ще недостатньо.

Молочна ферма (Фото: VNM).

Голова Асоціації тваринництва В'єтнаму рекомендував владі серйозно оцінити ситуацію зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби та повільним зростанням. Поряд з цим, галузі необхідно поєднувати інтенсивне землеробство з домогосподарствами з 20-50 коровами, подібно до моделі в Кореї. Процес управління, за словами голови Асоціації тваринництва В'єтнаму, також потребує уніфікації від центрального до місцевого рівня, вважаючи це ключовою національною програмою.

Насправді, В'єтнам дуже добре започаткував стратегію просування центрів молочного скотарства. В'єтнам не славиться молоком. Однак був період, коли багатьом країнам довелося приїхати до В'єтнаму, щоб з'ясувати, чому нам вдалося розвинути дуже сильне молочне стадо, особливо блискучий період 2007-2015 років. У той час середні темпи зростання молочного стада в країні досягали 15% на рік, а в деякі роки збільшувалися до 20%.

Однак, в останні роки темпи зростання поголів'я значно сповільнилися. Одна з труднощів у розширенні масштабів ферм пов'язана з землею. Пані Май Кієу Ліен якось зазначила, що Vinamilk дуже хотіла розвиватися далі, але не змогла. Оскільки в наш час дуже важко подати заявку на оренду землі, можна навіть сказати, що відкрити більше ферм у В'єтнамі неможливо. Щоб впоратися з цим, пані Ліен сказала, що єдиний спосіб для бізнесу — це підвищити продуктивність шляхом застосування технологій. Тільки Vinamilk збільшила виробництво з 30 літрів до 35-40 літрів/корову/день.

На сьогоднішній день статистика цієї Асоціації показує, що по всій країні налічується понад 1700 молочних ферм із середнім розміром 37,4 корови/ферма, а також багато великих ферм, що вирощують від 2000 корів до десятків тисяч корів. Загальне поголів'я молочних корів оцінюється майже в 400 тисяч корів, зосереджених у Південно-Східному регіоні (33,35%), Північно-Центральному та Центральному узбережжі (25,69%), дельті Меконгу (12,22%)...

Пан Нго Куанг Трі запропонував удосконалити правову систему та спростити процедури інвестування та обробки продукції. Він запропонував пільгову політику щодо оподаткування, кредитування та землі для розширення площ сировини та підвищення рівня локалізації. Щодо сприяння торгівлі, підприємства рекомендували усунути технічні бар'єри, підтримувати дослідження, технологічні інновації та навчати висококваліфіковані людські ресурси. Підприємства хочуть підтримувати регулярний діалог між державою та підприємствами, особливо у напрямку сприяння сталому розвитку молочної промисловості.

За словами представника TH, для досягнення мети 4% зростання споживання молока до 2035 року, середнього споживання молока на душу населення близько 54 літрів/особу/рік та проактивного забезпечення понад 70% сирого свіжого молока для внутрішнього споживання (наразі 40%), необхідно впровадити багато речей. Перше — це розвиток молочного стада з 700 000 корів для досягнення цільової продуктивності 35 літрів/корову/день.

За словами цього представника, зростання поголів'я молочних корів є необхідною умовою для створення прориву в стратегії розвитку молочної промисловості, спрямованого на самозабезпечення вітчизняним сирим свіжим молоком. Він заявив, що якщо двозначний показник зростання протягом наступних 5 років буде підвищено до 18%, можна очікувати, що до 2030 року рідке молоко з інгредієнтами із сирого свіжого молока повністю замінить відновлене молоко, як це зробив Китай у 2025 році.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm