VNDirect планує випустити облігації на суму 2 000 мільярдів донгів для громадськості.

Акціонерне товариство VNDirect Securities (код VND) щойно оголосило інформацію щодо публічного випуску облігацій у 2025 році.

VNDirect планує випустити два облігації за кодами VNDL2527001 та VNDL2528002 одним траншем зі строками погашення 2 та 3 роки відповідно.

Загальна кількість запропонованих облігацій становить максимум 20 мільйонів облігацій номінальною вартістю 100 000 донгів/облігація. Кількість запропонованих облігацій для кожного коду облігації становить 10 мільйонів облігацій, що еквівалентно 1 000 мільярдам донгів/код.

Очікувана дата випуску – четвертий квартал цього року, перший квартал 2026 року та/або другий квартал 2026 року.

Процентна ставка для коду VNDL2527001 для першого періоду нарахування відсотків є фіксованою процентною ставкою 8%/рік, наступні періоди нарахування відсотків – плаваючими процентними ставками (базова процентна ставка + 2,8%/рік).

Для коду VNDL2528002 процентна ставка за перший період нарахування відсотків становить 8,3%/рік, потім вона буде змінюватися на рівні довідкової процентної ставки + 3%/рік. Період нарахування відсотків – кожні 6 місяців.

VNDirect заявила, що облігації були запропоновані для залучення капіталу, що збільшить операційний капітал компанії для маржинального кредитування, інвестицій у цінні папери, що звертаються до ринку, та іншої бізнес-діяльності.

План VNDirect щодо використання капіталу, залученого шляхом випуску облігацій.

Якщо детальніше, то з огляду на очікувану мобілізацію 2 000 мільярдів донгів з 2 облігаційних кодів, випущених для публіки, VNDirect планує використати 60% або 1 200 мільярдів донгів на маржинальне кредитування, решта 40% або 800 мільярдів донгів будуть інвестовані в цінні папери на ринку.

Протягом періоду невикористаного або незадіяного капіталу, виділеного на вищезазначені види діяльності, зібраний капітал може бути конвертований у депозити відповідно до депозитних договорів для оптимізації ефективності використання капіталу та покращення фінансової спроможності.

Випуск публічних облігацій був запланований VNDirect раніше. Наприкінці 2024 року VNDirect оголосила про план випуску облігацій для громадськості на загальну суму 2 000 мільярдів донгів, розділених на два транші з шістьма кодами облігацій. Метою також було збільшення масштабів її діяльності з маржинального кредитування, інвестицій у цінні папери та інших операцій.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року зобов'язання VNDirect становили 29 992 млрд донгів, що майже на 5 500 млрд донгів більше, ніж на початок року. 99% зобов'язань VNDirect – це короткострокові борги, з яких короткострокові борги за фінансовим лізингом становлять 28 138 млрд донгів, з яких боргів за облігаціями немає.

Джерело: https://baodautu.vn/vndirect-tinh-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-d314531.html