الديون المعدومة في البنوك تتزايد، لماذا؟

[إعلان_1]

الديون المشكوك في تحصيلها زادت مرات

وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الديون المعدومة لدى 28 بنكًا تجاريًا حتى 30 سبتمبر 2023 حوالي 210,238 مليار دونج، بزيادة قدرها 52% عن بداية العام.

والجدير بالذكر أن ديون المجموعة الرابعة (الديون المشكوك في تحصيلها) في بعض البنوك قد زادت عدة أضعاف، مثل بنك باك أي الذي زاد 3.8 أضعاف، وبنك إكسيمبانك الذي زاد 3.2 أضعاف،...

في الوقت نفسه، تميل ديون المجموعة الخامسة (الديون مع إمكانية خسارة رأس المال) في العديد من البنوك إلى الانخفاض، مثل بنك VIB الذي انخفض بنسبة 46٪ إلى 1،309 مليار دونج؛ وانخفض بنك AB بنسبة 40٪ إلى 842 مليار دونج؛ وانخفض بنك Kienlongbank بنسبة 36٪ إلى 413 مليار دونج.

تتجاوز نسبة الديون المعدومة إلى الديون المستحقة في العديد من البنوك 3%، مثل: بنك VP (5.74%)، وبنك VietBank (4.06%)، وبنك BVBank (3.56%)، وبنك SHB (3.21%)...

وبناء على ذلك، في نهاية الربع الثالث، ارتفع إجمالي ديون المجموعة الرابعة (الديون المشكوك في تحصيلها) بشكل حاد بنسبة 119%، وارتفعت ديون المجموعة الثالثة (الديون دون المستوى) بنسبة 69%، وارتفعت ديون المجموعة الخامسة (الديون مع إمكانية خسارة رأس المال) بأقل مستوى عند 12%.

وفي حديثه مع نجوي دوا تين، قال الدكتور لي شوان نجيا، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني للسياسة المالية والنقدية، إن الديون المعدومة حاليا تنشأ في الغالب من الشركات.

ومع ذلك، فقد دفعت جائحة كوفيد-19 العديد من الشركات إلى وضع صعب، وخاصة شركات التصدير واسعة النطاق أو صناعات خدمات النقل.

أدى الاضطراب المستمر في سلسلة التوريد العالمية إلى دخول الاقتصاد في حالة من الركود الإنتاجي، مما أدى إلى تراكم مخزونات كبيرة وبضائع غير مباعة.

والأمر الأكثر إثارة للحزن هو أنه منذ بدء الجائحة، لم يجد الاقتصاد الوقت الكافي "لالتئام الجرح" عندما وضعت سلسلة من الأزمات التي استمرت من عام 2020 وحتى الآن الشركات في مأزق مرة أخرى.

لقد دخل الاقتصاد العالمي في أزمة سيولة مطولة، مما تسبب في وقوع معظم الشركات في وضع سيولة صعب للغاية.

اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما تسبب في اندلاع أزمات كبرى مثل أزمة الطاقة التي استمرت حتى الآن.

في عام 2022، ستؤدي "الضربة المزدوجة" لأزمة سندات الشركات وسوق العقارات مرة أخرى إلى انهيار الشركات.

وبحسب الأستاذ المشارك الدكتور دين ترونج ثينه - الخبير الاقتصادي والمحاضر الأول في أكاديمية المالية، فإن سببًا آخر لزيادة الديون المعدومة هو أنه منذ عام 2020، سمح البنك المركزي للبنوك التجارية بتمديد وتأجيل وتجميد الديون، وعدم رفع مجموعة الديون المعدومة للشركات.

وبالتالي، فإن الشركات التي لا تستطيع سداد ديونها وتضطر إلى شطب ديونها في المستقبل القريب ستصبح جميعها تقريباً ديوناً معدومة.

"درع" الوقاية من المخاطر يتآكل

على الرغم من أن العديد من البنوك عززت بشكل نشط دروعها - احتياطيات المخاطر - بسبب الزيادة السريعة في الديون المعدومة، إلا أن ما يصل إلى 27 بنكًا كان لديهم في الربع الثالث نسبة تغطية للديون المعدومة انخفضت مقارنة ببداية هذا العام، ولم تكن البنوك الكبيرة استثناءً.

وبحسب إحصائيات 28 بنكًا أعلنت عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من عام 2023، ارتفع إجمالي رصيد مخصصات مخاطر القروض للعملاء بنسبة 16.7% مقارنة ببداية عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 200 ألف مليار دونج.

يُعد بنك BaoVietBank من البنوك النادرة التي سجلت زيادة في نسبة تغطية الديون المعدومة بنسبة 0.8% مقارنة ببداية العام لتصل إلى 30%.

على العكس من ذلك، فإن البنوك التي شهدت أكبر انخفاض في نسبة تغطية الديون المعدومة هي MB (انخفاض بنسبة 116.1٪)؛ TPBank (انخفاض بنسبة 88٪)؛ LPBank (انخفاض بنسبة 74.6٪)؛ Sacombank (انخفاض بنسبة 66.8٪)؛ ACB (انخفاض بنسبة 64.7٪) وTechcombank (انخفاض بنسبة 64.3٪) مقارنة ببداية العام.

عزاء البنوك هو أن نسبة تغطية مخصصات المخاطر بعد تسعة أشهر لا تزال مرتفعة. منها MB بلغت 122%، وACB 94.6%، وTechcombank 93%، وLPBank 67%، وSacombank 64.2%، وTPBank 47%.

وبمشاركة نفس الوضع مع البنوك المذكورة أعلاه، انخفضت أيضًا نسب تغطية الديون المعدومة في بنوك BIDV وVietinbank وBac A Bank في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مع انخفاض بنسبة 58.5٪ و15.9٪ و59.6٪ على التوالي.

مع ذلك، لا تزال نسبة تغطية الديون المعدومة لهذه البنوك مرتفعة نسبيًا. منها، بلغت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك فيتن 172.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبلغت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك BIDV 158.4%، وبلغت نسبة تغطية الديون المعدومة في بنك Bac A 144.2% مقارنةً ببداية هذا العام.

وعلى الرغم من انخفاض بنسبة 50% تقريبا مقارنة ببداية العام، لا يزال بنك فيتكوم بنك هو البنك الذي يتمتع بأعلى نسبة تغطية للديون المعدومة في الصناعة، حيث وصلت إلى أكثر من 270% في نهاية سبتمبر.

ومع ذلك، بالمقارنة مع نهاية عام 2022، عندما حققت 10 بنوك نسبة تغطية للديون المعدومة تتجاوز 100٪، بحلول نهاية سبتمبر 2023، تجاوزت 5 بنوك فقط هذه العتبة: Vietcombank، MB، Vietinbank، BIDV، Bac A Bank.

لا يمكن تحسين الديون المعدومة بسرعة

قال السيد لي شوان نغيا إنه في السياق الحالي، يحتاج النظام المصرفي إلى استراتيجية منهجية طويلة الأجل للتعامل مع الديون المعدومة.

يوصي الخبراء بأن تقوم البنوك بإعادة هيكلة أصولها، وإعادة هيكلة عملائها، ووضع سياسات للتعامل مع كل مجموعة من العملاء بشكل مناسب.

وتوقع السيد نغيا تطور الديون المعدومة في القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، قائلاً إن الديون المعدومة لا يمكن تحسينها بسرعة، إنها مشكلة متوسطة الأجل.

تحتاج مؤسسات التصنيع والأعمال إلى وقت للتعافي، إذ يتعين عليها تلبية احتياجات عملاء جدد ومشاريع وطلبات جديدة. ومع ذلك، قد تستمر هذه المؤسسات في مواجهة صعوبات في الفترة القادمة.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الإبلاغ عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا أو ضريبة الكربون في سنغافورة إلى وضع المصدرين في موقف صعب.

علّق الأستاذ المشارك، الدكتور دينه ترونغ ثينه - الخبير الاقتصادي - قائلاً إن الديون المعدومة ستستمر في الازدياد من الآن وحتى نهاية العام.

يمكن ذكر السبب في ذلك أن بعض الشركات والصناعات والمجالات التجارية هذا العام تعاني من نقص في الطلبات، وتدهور الإنتاج والأنشطة التجارية، مما يجعل الاقتراض وسداد الديون أمرًا صعبًا. عندما يحين موعد استحقاق الديون وتعجز الشركات عن السداد، يصبح تراكم الديون أمرًا لا مفر منه .

ثو هونغ

مصدر