Samsung, LG und viele andere Technologieriesen haben Vietnam als Produktionsstandort und sogar als strategischen Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) in Betracht gezogen. Wird Apple diesem Weg folgen?
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| Foxconn, Pegatron, Winston, Goertek, Luxshare … haben in Großprojekte in Vietnam investiert. |
Tief in Apples Wertschöpfungskette
Der Milliardär Tim Cook, CEO von Apple (einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 3.000 Milliarden US-Dollar), hat kürzlich Vietnam besucht. Ein kurzer Besuch von nur zwei Tagen weckte jedoch Erwartungen an Milliardeninvestitionen in Vietnam seitens der Produktionspartner des weltgrößten Technologieunternehmens.
Bei einem Treffen mit Premierminister Pham Minh Chinh erklärte der mächtigste Mann bei „Apple“, dass Apple sich verpflichtet habe, mehr von Partnern in Vietnam produzierte Komponenten zu kaufen und Vietnam im Bereich Innovation zu unterstützen. Zudem würden die Ausgaben für Zulieferer in Vietnam erhöht. Herr Tim Cook nannte die Zahl, dass Apple von 2019 bis heute etwa 400.000 Milliarden VND (entspricht 16 Milliarden USD) für etwa 150 Zulieferer in Vietnam ausgegeben habe.
Der Premierminister würdigte die wichtigen Beiträge von Apple und seinen Partnern zur Entwicklung Vietnams, insbesondere bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der stärkeren Einbindung Vietnams in die globale Lieferkette von Apple, und forderte Apple auf, sich auf Investitionen in die Entwicklung, die Ausweitung der Geschäftstätigkeit und die Identifizierung Vietnams als Hochburg von Apple weltweit zu konzentrieren ...
Es wurden noch keine Verpflichtungen eingegangen, aber es ist klar, dass Vietnam in der globalen Lieferkette von Apple eine immer größere Bedeutung erlangt.
Apple verfügt – anders als Samsung oder LG – nicht über eine Fabrik, die Produkte direkt herstellt, sondern lässt diese in der Regel über OEM-Partner (Original Equipment Manufacturing) herstellen, hauptsächlich in China, Indien usw. Seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China und insbesondere nach Covid-19 verfolgt Apple klare Strategien zur Verlagerung der Produktion nach Vietnam. Bereits während Covid-19 trafen sich Apple-Führungskräfte mit dem Ministerium für Planung und Investitionen, um die Verlagerung der Produktionsketten nach Vietnam voranzutreiben.
Dieser Plan ist Wirklichkeit geworden, und deshalb haben Foxconn, Pegatron, Winston, Goertek, Luxshare usw. in den letzten Jahren in Großprojekte in Vietnam investiert. Zunächst ging es nur um die Produktion von Komponenten, dann kamen Produkte wie AirPods und MacBooks hinzu.
Bereits Ende letzten Jahres wurde berichtet, dass Apple eine Partnerschaft mit BYD eingehen werde, um Ressourcen für die iPad-Produktentwicklung (NPI) nach Vietnam zu verlagern. Der technische Bewertungsprozess für die Testproduktion dieses iPad-Modells soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein.
BYD begann im September 2021 mit Investitionen in Vietnam und eröffnete eine Fabrik in Phu Tho im Wert von 269 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr erhöhte das Unternehmen sein Kapital auf 413 Millionen US-Dollar. Dort produziert und montiert BYD iPads für Apple.
Doch Herstellung, Montage und NPI-Transfer sind zwei verschiedene Dinge. NPI erfordert erhebliche Ressourcen sowohl von Apple als auch von seinen Zulieferern, nicht nur in Form von Ingenieuren, sondern auch in Form von Laboren zum Testen neuer Produktfunktionen. Derzeit wird dieser Prozess größtenteils in China durchgeführt, in Zusammenarbeit mit Ingenieuren aus der Apple-Zentrale. Apple verlagert NPI erstmals nach Vietnam und unterstreicht damit die Bedeutung Vietnams in der Apple-Lieferkette.
Damals erklärte Ivan Lam, technischer Analyst bei Counterpoint Research, gegenüber Nikkei Asia Review: „Die aktuelle Lieferkettenkarte von Apple zeigt, dass das Werk in Vietnam in der Lage ist, die iPad-Produktion herzustellen und auszuweiten.“
Wann ist die "Basis"
BYD ist nicht der einzige Apple-OEM-Hersteller in Vietnam. Laut einem Bericht des Ministeriums für Planung und Investitionen ist Apple in Vietnam hauptsächlich über 70 Fabriken seiner OEM-Partner tätig, die auf die Herstellung elektronischer Komponenten und die Montage von Apple-Produkten spezialisiert sind.
Eine sehr bemerkenswerte Zahl ist, dass der Exportwert von Apple-Produkten in Vietnam rapide gestiegen ist, von etwa 20 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 26 Milliarden USD im Jahr 2021 und 30 Milliarden USD im Jahr 2022. Dies ist ein Beweis dafür, dass Apple seine Lieferkette und Produktion tatsächlich nach Vietnam verlagert.
Es wurden noch keine Verpflichtungen eingegangen, aber es ist klar, dass Vietnam in der globalen Lieferkette von Apple eine immer größere Bedeutung erlangt. 
Parallel zum Exportwachstum steigen auch die Investitionen vietnamesischer OEM-Partner. Foxconn hat in Vietnam über 3 Milliarden US-Dollar investiert und große Fabriken in Bac Ninh und Bac Giang errichtet. Luxshare hat sein Investitionskapital in Bac Giang und Nghe An kontinuierlich erhöht. Allein im vergangenen Jahr investierte Luxshare weitere 330 Millionen US-Dollar und erhöhte damit sein Gesamtinvestitionskapital in Bac Giang auf über 500 Millionen US-Dollar. In Nghe An investierte das Unternehmen fast 360 Millionen US-Dollar in den Bau einer Fabrik zur Herstellung elektronischer Geräte.
Gleichzeitig investiert Goertek kontinuierlich in die Expansion in Bac Ninh und Nghe An. Allein in Bac Ninh hat Goertek rund 1,3 Milliarden US-Dollar investiert und plant, sein Investitionskapital in den nächsten fünf bis zehn Jahren um das Drei- bis Vierfache zu erhöhen.
Quanta, dann Compal … investierten ebenfalls Hunderte Millionen US-Dollar in den Bau von Fabriken in Nam Dinh, Thai Binh. Alle sind Erstausrüster und Komponentenhersteller für Apple.
Der Mangel an Produktionsstätten macht es schwierig, Apples „Hochburg“ zu definieren. Doch mit den 16 Milliarden US-Dollar, die für Zulieferer ausgegeben werden, und den kontinuierlich steigenden Investitionen der Apple-OEMs in Vietnam wird Vietnam allmählich zu einem wichtigen und unverzichtbaren Bindeglied in der Apple-Lieferkette.
Nach und nach wurden die wichtigsten Produkte von Apple in Vietnam hergestellt. Bleibt nur noch die Frage: Wann wird Apple endlich seine iPhones in Vietnam produzieren? Vietnam wartet schon lange darauf, doch die Herausforderung ist nicht gering, denn sie hängt auch mit der Lieferkette der Komponenten zusammen, die Branchenexperten zufolge „extrem umfangreich“ ist. Informationen zeigen, dass jedes Apple-Produkt aus über 2.000 Komponenten besteht, sodass die Zahl der Zulieferer bis zu 600 betragen muss. Diese Zahl ist für Vietnam nicht leicht zu erreichen.
Es bieten sich jedoch weiterhin Chancen, da Vietnam das Zentrum der globalen Lieferkette ist und sich Investitionsströme dorthin verlagern. Bei dem Treffen mit Tim Cook erklärte der Premierminister, Vietnam sei bereit, sich mit Apple abzustimmen, um eine Arbeitsgruppe zu gründen. Diese soll Apple dabei unterstützen, schnell, stark, nachhaltig und langfristig in Vietnam zu investieren und seine Geschäftstätigkeit auszubauen. Dies soll dazu beitragen, den neuen Rahmen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern Vietnam und USA auf der Grundlage „harmonischer Vorteile und geteilter Risiken“ zu fördern und zu konkretisieren.
Der Weg für Vietnam, zur „Hochburg“ von Apple zu werden, ist noch völlig offen …
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