Die Versicherungseinnahmen vieler Banken sind stark zurückgegangen.

Die Versicherungseinnahmen vieler Banken lagen im ersten Quartal nach vielen Jahren kontinuierlich hohen Wachstums nur bei 50 % des Vorjahreszeitraums.

Das Finanzbild der Bankengruppe im ersten Quartal dieses Jahres ist neben dem rückläufigen Gewinnwachstum und den steigenden Kreditausfällen auch durch den Niedergang des Versicherungssektors gekennzeichnet – eines Bereichs, der in den letzten Jahren als „Goldgrube“ galt.

Hinsichtlich des Ausmaßes verzeichneten die Vietnam International Bank (VIB) und die Tien Phong Bank (TPB) die stärksten Rückgänge. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Einnahmen der TPBank aus Unternehmensdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen und Beratungsleistungen auf über 116 Milliarden VND, was einem Rückgang um die Hälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auch die Einnahmen der VIB aus Versicherungsprovisionen sanken um fast 50 Prozent, von 214 Milliarden VND im ersten Quartal 2022 auf 118 Milliarden VND.

MB – die führende Bank im Versicherungsgeschäft, obwohl sie keine Exklusivvereinbarung besitzt – verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres ebenfalls einen Umsatzrückgang von über 10 %. Die Bank ist direkt Eigentümerin zweier Versicherungsgesellschaften, MIC (MB hält 68,37 %) und MB Ageas Life (61 %), die sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensversicherungsbereich tätig sind.

Trotz ihrer geringeren Größe verzeichnete auch die SeaBank in diesem Segment einen Rückgang von über 50 %. Die Einnahmen aus Versicherungsdienstleistungen der Bank beliefen sich im ersten Quartal dieses Jahres lediglich auf über 22 Milliarden VND, verglichen mit fast 50 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mehrere andere Banken haben Exklusivverträge für den Versicherungsvertrieb, haben aber im ersten Quartal keine Angaben zu den Einnahmen aus diesem Segment gemacht.

Der Rückgang im Versicherungssegment ist mit ein Grund dafür, dass die Serviceeinnahmen vieler Banken niedriger sind als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von den 27 an der Börse notierten und gehandelten Banken verzeichneten 11 Banken im ersten Quartal dieses Jahres einen Rückgang des Netto-Servicegewinns, darunter MBB, SeaBank undVIB – Banken, die einen Rückgang der Versicherungseinnahmen verzeichneten.

Der Nettogewinn der MB aus dem Dienstleistungsgeschäft erreichte in den ersten drei Monaten dieses Jahres lediglich knapp 700 Milliarden VND, verglichen mit 1.100 Milliarden VND im Vorjahreszeitraum. Vietcombank, SeaBank und Sacombank verzeichneten mit einem Rückgang von 47 bis 57 % die größten Verluste. Die NCB war die einzige Bank mit einem Nettoverlust aus dem Dienstleistungsgeschäft.

Trotz eines deutlichen Rückgangs im Versicherungssegment verzeichnete die TPBank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dank Einnahmen aus Zahlungsdiensten und anderen Aktivitäten einen Anstieg des Nettogewinns im Dienstleistungsbereich um 36 %. Auch andere Banken wie die VPBank, VietinBank, SHB, BIDV und HDBank erzielten im ersten Quartal ein hohes Dienstleistungsvolumen.

Bancassurance, eine Kombination aus den Begriffen Bank und Versicherung, gilt in den letzten Jahren als wahre Goldgrube für Banken. Diese Form des Cross-Sellings ermöglicht es Versicherern, von einem großen Kundenstamm der Banken zu profitieren und die Expansionskosten zu minimieren; gleichzeitig steigern Banken ihre Einnahmen, indem sie Kunden, die Versicherungen abschließen, für die Vermarktung weiterer Dienstleistungen nutzen.

Im ersten Halbjahr 2022 stammten 41 % der gesamten Neueinnahmen von Versicherungsunternehmen aus dem Bancassurance-Kanal. Prognosen zufolge wird dieser Anteil bald 50 % der gesamten Neueinnahmen erreichen, wodurch Banken die Agenten als wichtigsten Umsatzkanal für Versicherungsunternehmen ablösen werden.

Allerdings offenbart die „goldene Gans“ der Banken auch viele Probleme.

Neben den Vorabgebühren in Milliardenhöhe stellen hohe Provisionssätze einen erheblichen Vertriebsdruck (KPI) dar, dem Banken im Umgang mit Versicherungsunternehmen standhalten müssen. Dieser Druck wird dann an die Mitarbeiter weitergegeben, die Versicherungsberatung leisten – im Transaktions- oder Kreditbereich.

Im vergangenen Jahr berichteten viele Menschen, dass sie beim Abschluss eines Bankkredits verpflichtet wurden. Einige Kunden gaben zudem an, falsch beraten worden zu sein, wodurch sie Geld für Versicherungen ausgaben, die als „Anlageprodukte“ getarnt waren.

Anfang dieses Jahres, angesichts zahlreicher Probleme beim Versicherungsvertrieb über Banken, haben einige Banken die Bezeichnung „Versicherungsvertriebs-KPI“ abgeschafft, sie stattdessen anders benannt oder in den Gebühren-KPI integriert.

Bei einer führenden Privatbank wurde das Ziel für den Lebensversicherungsabsatz durch das Ziel für den „Nettoerlös aus Gebühren“ ersetzt, der sich aus Gebühren für Kreditprodukte, Unternehmenskredite, Konsumentenkredite und Versicherungsabschlüsse ergibt. Bei einer anderen Privatbank wurde das Ziel für die „Gebühreneinnahmen aus Versicherungsabschlüssen“ in „Gebühreneinnahmen aus Finanzberatung“ geändert.

Minh Son

Quellenlink: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html