Stabil unter Druck, bestrebt, aufzusteigen

NDO – In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 blieb der vietnamesische Bankensektor trotz des Drucks durch Naturkatastrophen und steigender Interbankenzinsen stabil. Ein aktueller Bericht der Vietnam Investment Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zeigte, dass große Banken ihre Schwierigkeiten unbeirrt überwunden haben, während kleine Banken mit Liquiditäts- und Rentabilitätsrisiken konfrontiert sind.

Stabilität durch Risikomanagement und flexible Richtlinien

Der Bericht von VIS Rating bestätigte, dass das vietnamesische Bankensystem in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 trotz der Auswirkungen des Taifuns Yagi und des Marktdrucks eine stabile Vermögensqualität bewahrte.

Aufgrund der Kreditbeschränkungen in den betroffenen nördlichen Provinzen beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Kredite in den vom Sturm betroffenen Gebieten nur etwa 1 Prozent der gesamten Branche.

Die vietnamesische Staatsbank (SBV) hat umgehend Unterstützungsmaßnahmen wie Umschuldungen und die Bereitstellung zinsgünstiger Kredite für betroffene Kreditnehmer eingeleitet, um die Schuldenlast der Kunden zu verringern. Infolgedessen blieb die Forderungsausfallquote der gesamten Branche im Vergleich zum Vorquartal bei 2,4 %, was die Stabilität des gesamten Systems gewährleistet.

Große Banken, insbesondere staatliche Banken, verzeichneten dank Verbesserungen bei der Bearbeitung großer uneinbringlicher Forderungen und eines strikten Kreditmanagements einen Rückgang der neu entstandenen überfälligen Forderungen. So erzielten beispielsweise die VietinBank (CTG) und die Vietcombank (VCB) dank ihrer Bemühungen zur Eintreibung von Forderungen und zur Senkung der Kreditkosten positive Ergebnisse.

Während die großen Banken stabil bleiben, stehen kleine und mittelgroße Banken wie die PGBank (PGB), die SaigonBank (SGB) und einige andere Geschäftsbanken stärker unter Druck.

Die Gesamtkapitalrendite (ROAA) sank aufgrund der sinkenden Nettozinsspanne (NIM) und steigender Kreditkosten von 1,6 % auf 1,5 %.

Insbesondere stiegen die Interbankenzinsen ab Mitte Oktober 2024 um 3,5 % auf durchschnittlich 6 %. Dies betraf kleine Banken, die auf kurzfristige Finanzierungen und eine erhöhte Interbankenverschuldung angewiesen sind.

Laut VIS Rating weisen fast 30 % der Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil auf, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Dies zeigt den zunehmenden Druck auf kleine Banken, ihre Stabilität und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

VIS Rating erwartet, dass das Kreditwachstum, insbesondere im Hypothekensektor, den Banken zu einer Verbesserung ihrer Rentabilität und einer Stabilisierung der Kreditqualität verhelfen wird. Bei Bankengruppen wie Techcombank (TCB), MBBank (MBB) und ACB zeichnet sich eine deutliche Differenzierung der Rentabilität ab. Einige Banken profitieren von Strategien zur Reduzierung des Kreditrisikos und zur Verbesserung des Forderungseinzugs.

Dank Umstrukturierungs- und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen streben große Banken zudem eine Kapitalbindung durch Aktiendividenden an. Dies trägt nicht nur zur Stärkung der Risikopuffer bei, sondern fördert auch die langfristige Finanzstabilität.

Erwartungen für eine Erholung zum Jahresende

VIS Rating prognostiziert, dass sich das Kreditwachstum und die Gewinne der Bankenbranche im vierten Quartal 2024 verbessern werden. Die ROAA der Branche dürfte im laufenden Jahr 1,6 % erreichen. Großbanken spielen weiterhin eine führende Rolle und tragen maßgeblich zur Stabilität und Entwicklung des Finanzmarktes bei.

Allerdings hieß es in dem Bericht auch, dass die Liquiditätsrisiken zunähmen, da kleine Banken angesichts steigender Zinsen zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen seien.

Die Sichteinlagenquote (CASA) blieb mit 19 % stabil, die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) blieb jedoch mit 106 % hoch.

Das branchenweite Verhältnis von materiellem Eigenkapital zu den gesamten materiellen Vermögenswerten (TCE/TA) blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 8,8 %, was darauf hindeutet, dass nur begrenzter Spielraum für Kapitalverbesserungen besteht.

Bemerkenswert ist, dass die branchenweite durchschnittliche Loan Life Coverage Ratio (LLCR) 83 % beträgt, viele kleine und mittelgroße Banken jedoch immer noch unter diesem Durchschnitt liegen, was das Risiko erhöht, wenn nicht rechtzeitig eine Lösung gefunden wird.

„Das vietnamesische Bankensystem zeigt in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein vielschichtiges Bild: Es ist einerseits unter Druck stabil, andererseits fällt es ihm schwer, sich an neue Herausforderungen anzupassen. In diesem Zusammenhang wird die Abstimmung zwischen Regulierungspolitik und Risikomanagementkapazität entscheidend dafür sein, ob die Interessen des Finanzsystems geschützt und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden können“, so das Fazit des Berichts von VIS Rating.

Quelle: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html