Unter Druck stabil bleiben, nach Aufstieg streben

NDO – In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 konnte der vietnamesische Bankensektor trotz Naturkatastrophen und steigender Interbankenzinsen seine Stabilität bewahren. Ein aktueller Bericht der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zeigt, dass große Banken Schwierigkeiten erfolgreich bewältigten, während kleinere Banken Liquiditäts- und Gewinnrisiken ausgesetzt waren.

Stabilität durch Risikomanagement und flexible Richtlinien

Der Bericht von VIS Rating bestätigte, dass das vietnamesische Bankensystem in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 trotz der Auswirkungen des Taifuns Yagi und des Marktdrucks eine stabile Vermögensqualität aufrechterhalten konnte.

Das gesamte ausstehende Kreditvolumen in den vom Sturm betroffenen Gebieten beträgt nur etwa 1 % des gesamten Kreditvolumens der Branche, was auf Kreditbeschränkungen in den beschädigten nördlichen Provinzen zurückzuführen ist.

Die vietnamesische Staatsbank (SBV) hat umgehend Unterstützungsmaßnahmen wie Umschuldungen und die Vergabe zinsgünstiger Kredite an betroffene Kreditnehmer ergriffen und so die Schuldenlast für die Kunden verringert. Dadurch blieb die Quote notleidender Kredite im gesamten Sektor im Vergleich zum Vorquartal bei 2,4 % und gewährleistete somit die Stabilität des gesamten Systems.

Große Banken, insbesondere staatliche, verzeichneten dank Verbesserungen bei der Bewältigung großer notleidender Kredite und eines strikten Kreditmanagements einen Rückgang der neu entstehenden überfälligen Forderungen. So erzielten beispielsweise die VietinBank (CTG) und die Vietcombank (VCB) positive Ergebnisse durch ihre Bemühungen zur Beitreibung von Forderungen und zur Senkung der Kreditkosten.

Während die großen Banken stabil bleiben, stehen kleine und mittlere Banken wie die PGBank (PGB), die SaigonBank (SGB) und einige andere Geschäftsbanken unter größerem Druck.

Die Gesamtkapitalrendite (ROAA) sank von 1,6 % auf 1,5 % aufgrund einer geringeren Nettozinsmarge (NIM) und höherer Kreditkosten.

Insbesondere stiegen die Tagesgeldzinsen ab Mitte Oktober 2024 um 3,5 Prozentpunkte auf durchschnittlich 6 Prozent. Dies wirkte sich auf kleine Banken aus, die auf kurzfristige Finanzierung angewiesen sind, und führte zu einer verstärkten Interbankenverschuldung.

Laut VIS Rating weisen fast 30 % der bewerteten Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil auf, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Dies verdeutlicht den zunehmenden Druck auf kleine Banken, Stabilität und Rentabilität zu gewährleisten.

VIS Rating erwartet, dass das Kreditwachstum, insbesondere im Bereich der Wohnungsbaudarlehen, Banken helfen wird, ihre Gewinne zu steigern und die Vermögensqualität zu stabilisieren. Bei Bankengruppen wie Techcombank (TCB), MBBank (MBB) undACB zeichnet sich eine deutliche Gewinndifferenzierung ab. Einige Banken profitieren von der Strategie, das Kreditrisiko zu reduzieren und das Forderungsmanagement zu verbessern.

Dank Restrukturierungs- und Kapitalerhöhungsmaßnahmen streben große Banken auch eine Kapitalbindung durch Aktiendividenden an. Dies stärkt nicht nur die Risikopuffer, sondern unterstützt auch die langfristige Finanzstabilität.

Erwartungen für die Erholung zum Jahresende

VIS Rating prognostiziert für das vierte Quartal 2024 ein verbessertes Kreditwachstum und steigende Gewinne im Bankensektor. Die erwartete Eigenkapitalrendite (ROAA) der Branche wird für das Gesamtjahr voraussichtlich 1,6 % erreichen. Großbanken spielen weiterhin eine führende Rolle und tragen maßgeblich zur Stabilität und Entwicklung des Finanzmarktes bei.

Der Bericht stellte jedoch auch fest, dass die Liquiditätsrisiken zunehmen, da kleine Banken angesichts steigender Zinssätze zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen sind.

Die Quote der Girokonten-Treuhandkonten (CASA) blieb mit 19 % stabil, die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) blieb jedoch mit 106 % hoch.

Das branchenweite Verhältnis von materiellem Eigenkapital zu gesamten materiellen Vermögenswerten (TCE/TA) blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 8,8 %, was auf begrenzten Spielraum für Kapitalverbesserungen hinweist.

Bemerkenswert ist, dass die branchenweite durchschnittliche Kreditdeckungsquote (LLCR) bei 83 % liegt, viele kleine und mittlere Banken jedoch immer noch unter diesem Durchschnitt liegen, was das Risiko erhöht, wenn keine rechtzeitige Lösung gefunden wird.

„Das vietnamesische Bankensystem präsentiert sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 vielschichtig: Es zeigt sich einerseits stabil unter Druck, andererseits ringt es mit der Anpassung an neue Herausforderungen. In diesem Kontext wird die Abstimmung zwischen operativen Richtlinien und Risikomanagementkapazität darüber entscheiden, ob die Interessen des Finanzsystems geschützt und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden können“, so das Fazit des Berichts von VIS Rating.

Quelle: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html