La búsqueda del acero inoxidable de la equidad en su propio terreno

La industria del acero inoxidable de Vietnam enfrenta enormes desafíos, similares a la historia de hace 10 años, pero en una escala mayor y más compleja...

En la Junta General Anual de Accionistas de 2023 del Grupo Hoa Phat , el Sr. Tran Dinh Long, presidente del Grupo Hoa Phat, anunció a los accionistas y al público la suspensión de la investigación y la producción de acero inoxidable en Vietnam.

Anteriormente, la investigación sobre acero inoxidable fue una iniciativa bien planificada por el mayor grupo de producción de acero de Vietnam y el Sudeste Asiático cuando Hoa Phat cooperó con Danielli, el principal productor de acero de Italia. Pero ¿por qué se canceló una iniciativa que coincidía con la orientación del Grupo de fabricar acero de alta calidad tras un largo período de investigación?

La principal razón que esgrimió el Sr. Long para detener la investigación y la producción de acero inoxidable es que «Vietnam no tiene ventaja en la producción de acero inoxidable, ya que carece de suministro de mineral de níquel», una de las materias primas más importantes para la fabricación y el aseguramiento de la calidad del acero inoxidable. En Asia, los dos países con mayores reservas de mineral de níquel son China e Indonesia.

"Si Hoa Phat lo hace, perderá", enfatizó el Sr. Long. Cuando Hoa Phat "se desprenda", ¿podrán desarrollarse otras empresas vietnamitas restantes en el sector?

Presión de los mercados regionales

Según las estadísticas, la producción mundial anual de acero inoxidable ronda los 55 millones de toneladas. De estas, China produce 36 millones de toneladas, lo que representa el 65%, e Indonesia produce 5,5 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 10%, en consonancia con su ventaja en recursos de mineral de níquel. China e Indonesia también representan la mayor parte de las exportaciones mundiales de acero inoxidable. En 2023, China exportó 3,4 millones de toneladas e Indonesia 2,7 millones de toneladas, lo que representa el 20,7% y el 16,4% de las exportaciones mundiales totales, respectivamente.

En Vietnam, la producción anual actual de acero (acero inoxidable laminado en frío) ronda el millón de toneladas, sin incluir productos derivados como tuberías y depósitos de acero inoxidable, entre otros. De estas, el consumo interno supera las 120.000 toneladas (que representan entre el 12 % y el 15 % de la producción), y el resto se exporta. Las empresas vietnamitas pueden satisfacer plenamente la demanda de acero inoxidable laminado en frío en Vietnam y participar en la exportación.

Sin embargo, esa pequeña demanda de acero inoxidable laminado en frío se ve constantemente absorbida por las importaciones, ya que Vietnam se sitúa junto a dos gigantes del acero inoxidable. Con una capacidad anual de exportación de acero inoxidable laminado en frío de 5,8 millones de toneladas, solo el 4,3 % supera la demanda interna de Vietnam.

Los productos nacionales casi solo ofrecen ventajas competitivas gracias a un conocimiento más profundo del mercado y plazos de transporte y entrega más cortos en comparación con los productos importados. Sin embargo, esto ocurre cuando los productos extranjeros compiten de forma justa, pero cuando se les "juegan trucos" con prácticas poco saludables (como el dumping o el fraude de calidad), los productos vietnamitas prácticamente no tienen ninguna posibilidad de competir con ellos. La dificultad está presente y persiste día tras día, mes tras mes, lo que provoca que las empresas se encuentren en un estado de constante agotamiento debido a la competencia.

El acero inoxidable de Vietnam enfrenta muchas dificultades y desafíos.

El difícil viaje hacia la edad adulta

Mirando hacia atrás, podemos ver que la industria del acero inoxidable en Vietnam solo ha tenido 15 años de desarrollo y madurez, siendo los dos primeros nombres Hoa Binh (Hung Yen) y Posco (Dong Nai).

En el sur, en 2009, Posco adquirió la planta de acero inoxidable de ASC, con capacidad de 30.000 toneladas anuales, y aumentó su capacidad a 75.000 toneladas anuales. En 2011, Posco decidió seguir aumentando la capacidad de la planta hasta 250.000 toneladas anuales y completarla en 2012 para anticiparse al mercado, siguiendo el desarrollo de la economía vietnamita. La planta de acero inoxidable VST de Posco, ubicada en el Parque Industrial Nhon Trach, es la planta de laminación en frío de acero inoxidable más grande de Posco en el Sudeste Asiático.

En el Norte, Hoa Binh, de una fábrica de acero en las afueras de Hanoi, tomó la audaz decisión de invertir en una gran fábrica de acero inoxidable laminado en frío con tecnología europea con un capital de más de 1 billón de VND en 2010.

Sin embargo, entre 2010 y 2013, Vietnam atravesó un período económico difícil con gran inestabilidad macroeconómica. La inflación, que en ocasiones superó el 18% en 2011, provocó que los sectores de la construcción y el inmobiliario se paralizaran casi por completo. La industria del acero inoxidable, insumo para la construcción y el sector inmobiliario, también ha estado en dificultades durante muchos años. Por lo tanto, las empresas de acero inoxidable tuvieron que buscar soluciones para encontrar productos, estabilizar la producción y utilizar la maquinaria y los equipos recién instalados.

Recientemente, la pandemia de Covid-19 y la recesión de la industria inmobiliaria han provocado que las empresas de acero inoxidable en los últimos 3 años tengan dificultades para lidiar con viejos problemas, a pesar de tener mucha más experiencia que en el período anterior.

Después de más de 15 años de desarrollo, hasta ahora, con la entrada en el mercado de Yongjin Company, un inversor chino, la capacidad de producción de acero inoxidable laminado en frío de Vietnam ha alcanzado aproximadamente 1 millón de toneladas, exportadas a muchos países alrededor del mundo.

A pesar de las dificultades y desventajas en relación con los países vecinos de la región, las empresas de acero inoxidable vietnamitas, incluidas las empresas con inversión nacional y extranjera (IED), han realizado esfuerzos continuos para mantener la participación en el mercado, competir de manera justa con las importaciones extranjeras, contribuir a estabilizar el mercado y desarrollar gradualmente esta joven industria.

El agua fresca riega los campos resecos

A pesar de las numerosas dificultades, además de los esfuerzos propios, el desarrollo de la industria del acero inoxidable hoy en día no puede ignorarse sin la atención y el apoyo del Estado. El Estado, como "partero" del mercado, ha creado un espacio equitativo para que las empresas operen y crezcan.

Desde 2014, el Ministerio de Industria y Comercio ha aplicado y mantenido un impuesto antidumping sobre el acero inoxidable importado de cuatro países: Malasia, Taiwán, Indonesia y China.

En 2014, Vietnam acababa de salir de la recesión económica con numerosas incertidumbres macroeconómicas. El sector inmobiliario estuvo prácticamente paralizado entre 2012 y 2014, lo que provocó numerosas dificultades en la industria del acero inoxidable. El impuesto antidumping del Ministerio de Industria y Comercio en aquel entonces fue como un torrente de agua fresca para regar los campos áridos.

En los últimos 10 años, la industria ha alcanzado cierta madurez. Además de satisfacer la demanda interna, las empresas de acero inoxidable han participado activamente en la exportación. El volumen de exportación representa la mayor parte de la producción de la industria.

Sin embargo, en la actualidad la industria también enfrenta enormes desafíos, similares a la historia de hace 10 años pero a mayor escala.

En primer lugar, la industria está atravesando un período difícil debido a la pandemia de Covid-19 y la recesión de la industria inmobiliaria en el mercado interno.

En segundo lugar, la capacidad de la industria se ha duplicado en el período 2020-2024 (de unas 400.000 toneladas/año a casi 1 millón de toneladas/año).

En tercer lugar, la competencia desleal de los productos de exportación extranjeros es actualmente muy feroz porque la oferta extranjera tiene un excedente enorme, siempre esperando para inundar Vietnam.

En cuarto lugar, la economía mundial atraviesa tiempos difíciles y la demanda aún no se ha recuperado.

Actualmente, tras 10 años de aplicación del impuesto, las empresas están trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio para reevaluar la continuidad de esta medida fiscal. En este contexto, muchas personas se preguntan si es necesario seguir aplicándolo, considerando que 10 años es un plazo suficiente para que las empresas se reestructuren y crezcan.

Diez años no es poco tiempo, pero comparado con el desarrollo de la industria mundial del acero inoxidable, no es nada. La industria siderúrgica en general, y la del acero inoxidable en Vietnam en particular, solo han tenido 15 años de desarrollo, aún demasiado joven comparado con los siglos de desarrollo de Occidente o el medio siglo de China. Con una fuerza joven, recursos limitados y poca experiencia, ¿cómo podrían competir con los gigantes?

El acero en general, y el acero inoxidable en particular, es una industria con una alta tasa de inversión, con equipos y maquinaria de gran tamaño y peso, y una tecnología de producción avanzada, por lo que no será fácil para un nuevo inversor invertir en ella. El ejemplo del abandono de Hoa Phat también muestra lo difícil que es este mercado.

En los últimos 15 años, Vietnam solo ha contado con tres empresas productoras y comercializadoras de acero inoxidable laminado en frío. El resto son empresas que comercializan productos derivados, como tubos de acero, depósitos de acero inoxidable y otros productos derivados.

Mientras tanto, las medidas de defensa comercial, en particular las medidas antidumping, constituyen una herramienta del Estado para combatir las prácticas comerciales desleales en algunos mercados del mercado interno de Vietnam, reguladas por ley y reconocidas por la OMC, con el fin de restablecer un entorno competitivo saludable en dicho mercado. Los países también han mantenido medidas antidumping durante décadas (el pez basa y el camarón vietnamita han tenido que hacer frente a los impuestos antidumping de Estados Unidos desde 2003 y aún no se han detenido). Por lo tanto, las actividades oportunas de defensa comercial con herramientas legítimas, reguladas por ley, serán un apoyo útil para las empresas durante este período.

Fuente: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html