با اطمینان به پتانسیل گروه ماسان، شرکت Bain Capital تراکنش تزریق سرمایه‌ای به ارزش تا ۵۰۰ میلیون دلار را رهبری می‌کند.

ANTD.VN - در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۳ در شهر هوشی مین، شرکت گروه ماسان (HOSE: MSN، "Masan" یا "شرکت") اعلام کرد که Bain Capital - صندوق سهام خصوصی پیشرو در جهان با تقریباً ۱۸۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، موافقت کرده است که حداقل ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه سهام در گروه ماسان با ارزش ۸۵۰۰۰ VND برای هر سهم (معامله) سرمایه‌گذاری کند. درآمد حاصل از این معامله برای بهبود وضعیت مالی و بهینه‌سازی ترازنامه ماسان استفاده خواهد شد. این معامله اولین پروژه سرمایه‌گذاری Bain Capital در ویتنام است. در عین حال، اعتماد این سرمایه‌گذار به داستان رشد بازار مصرف در ویتنام و همچنین توانایی ماسان در تحقق فرصت خدمت‌رسانی به ۱۰۰ میلیون مصرف‌کننده داخلی از نیازهای اساسی زندگی روزمره گرفته تا محصولات و خدمات مالی را نشان می‌دهد.

آقای دنی لی، مدیرعامل گروه ماسان، در خصوص این معامله گفت: «در چارچوب بازار مصرف چالش‌برانگیز، ماسان به طور مداوم در پلتفرم موجود خود سرمایه‌گذاری کرده و نوآوری‌های نوآورانه‌ای را پیاده‌سازی کرده است تا برای زمان بهبود بازار مصرف آماده باشد. هدف ما تبدیل شدن به عاملی است که در «زمان طلایی» داستان مصرف‌کنندگان در ویتنام، سود چندین برابر بیشتری به همراه داشته باشد. معامله همکاری با Bain Capital، قدردانی از تلاش‌های ما در طول زمان گذشته است. ماسان به طور مداوم ابتکارات و سرمایه‌گذاری‌هایی را با تمرکز بر مصرف‌کننده انجام داده است تا به 80 درصد از سهم بازار هزینه‌های مصرف‌کننده دست یابد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با Bain Capital برای ارتقای این چشم‌انداز و تبدیل شدن به پلتفرمی هستیم که نیازهای روزانه مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کند.»

بارنابی لیونز، یکی از شرکای Bain Capital، گفت: «ما از همکاری با ماسان در این سرمایه‌گذاری استراتژیک در ویتنام بسیار خوشحالیم. ما معتقدیم که ماسان پایه‌ها، چشم‌انداز و استراتژی رشد مناسبی برای موفقیت در یک بازار مصرفی جذاب و با رشد بالا دارد. ماسان یکی از معتبرترین برندهای ویتنام است که توانایی پیش‌بینی روندهای مصرف‌کننده و برآورده کردن این نیازها را از طریق پلتفرم سیستم و محصولات نوآورانه خود دارد. ما این را به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری امیدوارکننده با توجه به رشد مداوم ماسان، به رهبری رهبران برتر آن، می‌بینیم.»

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

غرفه CHIN-SU در نمایشگاه صادرات شهر هوشی مین

پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۴۰، ویتنام با نرخ رشد سالانه ۷.۷ درصد، سریع‌ترین رشد بازار مصرف در جنوب شرقی آسیا را داشته باشد. این نرخ رشد چشمگیر به دلیل روند فزاینده شهرنشینی، انفجار طبقه مصرف‌کننده با درآمدهای فزاینده بالاتر، نیازهای متنوع‌تر، فراتر از نیازهای اساسی، به سمت سبک زندگی و تجربیات مالی است. ماسان با داشتن موقعیتی پیشرو در بازار مصرف ویتنام، از یک تولیدکننده کالاهای مصرفی برنددار به گروهی صاحب پلتفرم خرده‌فروشی مصرف‌کننده تبدیل شده است و هدف آن رشد بالقوه در سراسر زنجیره ارزش مصرف‌کننده است. به طور خاص، ماسان به وضوح ۳ روند رشد پایدار را در آینده مشخص می‌کند:

- ممتاز کردن محصولات با نوآوری‌ها، ابداعات و تمرکز بر سلامت مصرف‌کننده در بخش کالاهای مصرفی پرتقاضا در هلدینگ مصرف‌کنندگان ماسان.

- تغییر از محصولات بدون برند به محصولات گوشتی برنددار با کیفیت بالاتر، ارائه شده توسط Masan MEATLife.

- تغییر از خرده‌فروشی سنتی به خرده‌فروشی مدرن، که توسط پلتفرم خرده‌فروشی WinCommerce تسریع شده است.

- برنامه عضویت WIN، پلتفرم اصلی ماسان برای ایجاد پل ارتباطی بین برندها و مصرف‌کنندگان، به ۷ میلیون عضو رسیده است و هدف آن افزایش این تعداد به ۱۰ میلیون تا پایان امسال و ۳۰ میلیون تا سال ۲۰۲۵ است. برنامه عضویت WIN پلتفرمی است که به ماسان کمک می‌کند تا با محصولات و خدمات شخصی‌سازی‌شده، خدمات بهتری به مصرف‌کنندگان ویتنامی ارائه دهد و نقش مهمی به عنوان محرک رشد در عملیات تجاری شرکت ایفا می‌کند.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

مصرف‌کنندگان گوشت سرد MEATdeli را می‌خرند

ماسان انتظار دارد که این معامله در سال ۲۰۲۳ نهایی شود و همچنان به دنبال سایر راه‌حل‌های استراتژیک برای سهام، از جمله کاهش مواجهه با کسب‌وکارهای غیر اصلی، افزایش نقدینگی و دستیابی به نسبت بدهی خالص به EBITDA پایدار زیر ۳.۵ برابر در درازمدت خواهد بود.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

شرکت مصرف‌کننده ماسان در نمایشگاه صادرات شهر هوشی مین شرکت می‌کند

شرکت Bain Capital تجربه گسترده‌ای در سرمایه‌گذاری برای حمایت از رشد و مدیریت انواع گروه‌های خرده‌فروشی مصرفی در آسیا دارد، از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت Schwan و Carver Korea.

شرکت Jefferies Singapore Limited در این معامله به عنوان مشاور مالی گروه Masan فعالیت داشت.

این معامله منوط به اخذ مجوزهای لازم طبق اساسنامه شرکت و قوانین مربوطه است.

جزئیات تراکنش:

- این معامله یک سرمایه‌گذاری در سهام به شکل سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام ممتاز ("CDPS") است که به ارزش 85000 دانگ ویتنام به ازای هر سهم صادر شده و با نسبت 1:1 قابل تبدیل به سهام عادی است.

- نرخ سود سهام ثابت هر CDPS برای 5 سال اول از تاریخ صدور 0٪ است.

- از سال ششم به بعد، نرخ سود سهام ثابت هر CDPS تا سقف 10٪ در سال است. به هیئت مدیره اختیار دهید تا نرخ سود سهام ثابت و زمان پرداخت آن را تعیین کند.

- علاوه بر سود سهام ثابت، هر CDPS سودی معادل سود سهام هر سهم عادی (در صورت وجود) دریافت خواهد کرد.

- در دهمین سال از تاریخ صدور، CDPS های معوقه ملزم به تبدیل به سهام عادی گروه ماسان خواهند بود.

- سایر سرمایه‌گذاران به دنبال مذاکره با ماسان هستند و بسته به نیازهای سرمایه‌ای شرکت و شرایط بازار، ماسان ممکن است سرمایه‌گذاری خود را تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.

لینک منبع