L'Asie est le principal marché d'exportation du poivre vietnamien.

Exportations de poivre les ventes sur le marché chinois ont augmenté de 174 %.

Selon l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), en 2023, le Vietnam a exporté 264 094 tonnes de poivre de toutes sortes, dont 236 148 tonnes de poivre noir et 27 946 tonnes de poivre blanc.

Le chiffre d'affaires total des exportations a atteint 906,5 millions de dollars américains, dont 770,6 millions pour le poivre noir et 135,9 millions pour le poivre blanc. Par rapport à 2022, le volume des exportations a augmenté de 13,8 %, mais le chiffre d'affaires a diminué de 8 %.

Nhiều dư địa xuất khẩu hồ tiêu sang EU/ Nguồn: Cấn Dũng

En 2023, les exportations de poivre vietnamien vers le marché chinois atteindront 60 135 tonnes, représentant 22,8 % de la part de marché des exportations de poivre du Vietnam et une augmentation de 174,0 %.

Le prix moyen à l'exportation du poivre noir a atteint 3 585 USD/tonne et celui du poivre blanc 5 091 USD/tonne, par rapport à 2022, soit une baisse respective de 420 USD et 635 USD.

En 2023, les principaux exportateurs étaient : Olam Vietnam avec 20 306 tonnes, soit 7,7 % du total (en baisse de 30,3 % par rapport à l’année précédente) ; Nedspice Vietnam avec 19 187 tonnes (7,3 %, en hausse de 13,9 %) ; Tran Chau avec 16 538 tonnes (6,3 %, en baisse de 35,7 %) ; Phuc Sinh avec 15 802 tonnes (6 %, en hausse de 6,6 %) ; et Haprosimex JSC avec 10 927 tonnes (4,1 %, en baisse de 14 %).

Parmi les principaux exportateurs de poivre blanc figurent : Nedspice Vietnam avec 3 652 tonnes ; Olam Vietnam avec 3 350 tonnes ; Tran Chau avec 2 305 tonnes ; Lien Thanh avec 2 010 tonnes et Phuc Sinh avec 1 882 tonnes.

L'Asie est le principal marché d'exportation du poivre vietnamien, représentant 52,7 % de ce marché. Par rapport à 2022, le volume des exportations a augmenté de 29,6 %, la Chine étant le premier marché, avec 60 135 tonnes, soit 22,8 % de la part de marché des exportations vietnamiennes, en hausse de 174 %.

Viennent ensuite les marchés indiens, atteignant 12 812 tonnes, soit 4,9 %, en hausse de 4,2 % ; les Émirats arabes unis, atteignant 12 132 tonnes, soit 4,6 %, en baisse de 24,7 % ; et les Philippines, atteignant 8 021 tonnes, soit 3 %, en hausse de 27,5 %.

La région des Amériques s'est classée deuxième en termes de part de marché à l'exportation, représentant 22,8 %, et les exportations ont augmenté de 0,3 %, les États-Unis étant le deuxième marché d'exportation du poivre vietnamien, atteignant 54 271 tonnes, soit 20,5 %, en baisse de 0,8 % par rapport à l'année dernière.

Les exportations vers les marchés européens ont représenté 19,5 %, soit une baisse de 1,4 % par rapport à l'année dernière. Les principaux marchés d'exportation sont : l'Allemagne (9 216 tonnes, soit 3,5 %, en baisse de 4,5 %), les Pays-Bas (7 946 tonnes, soit 3,0 %, en baisse de 1,9 %), la Russie (5 490 tonnes, soit 2,1 %, en baisse de 12,7 %) et le Royaume-Uni (4 923 tonnes, soit 1,9 %, en baisse de 3,0 %).

Les exportations vers la Turquie ont augmenté de 72,8 %, atteignant 4 482 tonnes ; celles vers la France ont augmenté de 37,2 % pour atteindre 4 134 tonnes ; celles vers l’Espagne ont augmenté de 11,5 % pour atteindre 2 939 tonnes et celles vers l’Irlande ont diminué de 75,8 % pour atteindre 1 194 tonnes.

Les exportations vers l'Afrique ont augmenté de 7,8 %, l'Égypte atteignant 4 247 tonnes (+23,5 %), l'Afrique du Sud 2 408 tonnes (+17,0 %) et le Sénégal 2 372 tonnes (+41,1 %).

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural , la superficie cultivée en poivre au Vietnam atteindra 115 000 hectares en 2023, soit une diminution de 5 000 hectares par rapport à 2022. La production de poivre du Vietnam en 2023, selon les estimations de la VPSA, atteindra 190 000 tonnes, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à 2022.

Le prix moyen du poivre sur le marché intérieur a atteint 57 000 VND/kg en début d'année, son niveau le plus bas depuis mars 2021. Il a augmenté à la fin du premier trimestre 2023 et est resté relativement stable jusqu'en novembre 2023. En décembre, le prix a connu une hausse continue, atteignant parfois 86 000 VND/kg, pour finalement s'établir à 81 000 VND/kg en moyenne pour le mois, soit une augmentation de 42 % par rapport au début de l'année.

La hausse des prix de fin d'année s'explique par la faiblesse des stocks restants, la forte consommation inattendue du marché américain au cours des trois derniers mois de l'année, notamment en décembre où le volume des importations a dépassé 6 200 tonnes (le mois d'importation le plus élevé). Il pourrait s'agir de commandes passées par des entreprises avant la fin de l'année, les obligeant ainsi à acheter des marchandises. À cela s'ajoute la lenteur de la saison des récoltes à Dak Nong, qui a entraîné une pénurie de produits et, par conséquent, une augmentation des prix intérieurs.

La hausse des prix intérieurs a également entraîné une augmentation des prix à l'exportation du poivre noir et du poivre blanc. En moyenne, le prix à l'exportation du poivre noir a progressé de 5 % en fin d'année, et celui du poivre blanc de 1,9 %.

La production prévue pour 2024 devrait chuter de 10,5 %

La Communauté internationale du poivre (IPC) prévoit une baisse de la production mondiale de poivre d'environ 1,1 % en 2024, soit 6 000 tonnes. Le Brésil et l'Inde devraient accroître leur production en 2024, sous réserve des aléas climatiques, tandis que le Vietnam devrait connaître une diminution. Les autres pays producteurs devraient maintenir leur production, avec des variations mineures. Le commerce du poivre en 2024 pourrait continuer de ralentir en raison des conflits géopolitiques , du changement climatique, de l'inflation, etc.

Les prix devraient s'améliorer après le Nouvel An lunaire, les consommateurs chinois augmentant leur pouvoir d'achat sur le marché, notamment en ce début de deuxième trimestre. Par ailleurs, d'autres marchés devront également relancer leurs achats malgré la crise économique, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des stocks de fin d'année.

Sur le marché intérieur, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a estimé qu'en raison des changements climatiques, la récolte de cette année est plus tardive que l'an dernier. La production de poivre du Vietnam devrait atteindre 170 000 tonnes en 2024, soit une baisse de 10,5 % par rapport à 2023.

Le Département des importations et des exportations prévoit que les exportations de poivre en 2024 seront favorables en termes de prix. La production vietnamienne de poivre pour la récolte 2024 devrait diminuer, malgré les nombreux risques potentiels liés à la conjoncture économique mondiale. Cependant, les entreprises sont contraintes de constituer des stocks pour pallier les pénuries d'approvisionnement antérieures, ce qui expliquerait la forte hausse des prix du poivre.

Mme Hoang Thi Lien, présidente de VPSA, a déclaré que les tarifs de transport maritime ne montraient aucun signe de ralentissement à court terme, car les tensions en mer Rouge continuent de s'accroître, exerçant une pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

De plus, récemment, sous l'impulsion de l'American Spice Association, la Food and Drug Administration américaine a annoncé à plusieurs reprises des LMR établies pour les produits épicés, dont la plupart concernent des ingrédients actifs fréquemment détectés dans le poivre.

Du côté positif, cela aide les entreprises exportatrices à mieux identifier la réglementation américaine, et les producteurs de poivre vietnamiens peuvent élaborer des méthodes de culture plus adaptées à ce marché.

La VPSA continuera de travailler avec l'American Spice Association pour coordonner les propositions visant à établir des LMR supplémentaires pour les ingrédients actifs que l'on trouve couramment dans le poivre et d'autres épices au cours de la période à venir.

La récolte de poivre 2024 a débuté dans certains districts de la province de Dak Nong, mais les volumes restent faibles et dispersés. Selon la VPSA, les entreprises exportatrices n'achètent pour l'instant que des quantités limitées afin d'honorer les commandes déjà signées. Elles attendent une récolte plus abondante pour pouvoir acheter à de meilleurs prix.

Les prix mondiaux du poivre devraient rester élevés malgré le début de la nouvelle récolte au Vietnam. Cette année, les producteurs vietnamiens de poivre ne se précipitent pas pour vendre autant que lors des saisons précédentes, grâce à la hausse des prix d'autres produits agricoles comme le durian et le café.

Mme Hoang Thi Lien prévoit également qu'en 2024, l'industrie vietnamienne du poivre continuera probablement d'exploiter pleinement les marchés américain, chinois, européens et autres marchés potentiels. Grâce à sa position de premier fournisseur mondial de poivre, acquise grâce à un approvisionnement stable et une qualité garantie, le poivre vietnamien bénéficiera d'un avantage certain pour conquérir ces marchés.

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