Le crédit à la consommation connaît un ralentissement.

La forte baisse de la demande de prêts pour l'achat de maisons, de voitures et pour l'investissement a entraîné une stagnation du secteur du crédit à la consommation, une première depuis de nombreuses années.

La fin de l'année est généralement la haute saison pour les prêts à la consommation, tels que ceux destinés à l'immobilier, aux voitures et aux appareils électroménagers... mais les dirigeants des banques affirment que « les choses ont ralenti et que le crédit à la consommation reste sur une voie difficile ».

Bien que les chiffres pour fin 2023 ne soient pas encore disponibles, les prêts à la consommation, qui représentent 20 % du total des prêts en cours dans l' économie , n'avaient progressé que de 1,5 % à la fin des trois premiers trimestres de l'année précédente. Le taux de décaissement des prêts à la consommation était au plus bas depuis cinq ans, selon les données de l'Association bancaire vietnamienne (VNBA).

À Hô Chi Minh-Ville, centre économique du pays, les prêts dans ce segment n'ont augmenté que de 1,4 % à la fin octobre 2023, contre une croissance de près de 19 % au cours de la même période de l'année précédente.

Opérations dans une banque commerciale. Photo : Giang Huy

Les gens empruntent moins pour acheter des maisons et des voitures.

M. Nguyen Tung (Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré qu'en 2022, alors que le marché était encore en plein essor et que les prix augmentaient chaque semaine, il avait emprunté plus d'un milliard de dongs auprès d'une banque pour acheter un terrain en province. Son plan était de profiter du taux d'intérêt préférentiel très bas de la première année pour revendre le terrain avec les fonds ainsi dégagés. Cependant, ce plan a échoué. Plus d'un an plus tard, malgré la vente du terrain à prix coûtant, il n'avait toujours pas trouvé d'acheteur, se retrouvant ainsi endetté d'un milliard de dongs et contraint de payer des intérêts bancaires chaque mois.

« Mes revenus ont été inférieurs à ce qu'ils étaient ces six derniers mois. J'espère maintenant vendre le bien pour rembourser le prêt et alléger ma dette. À l'heure actuelle, je doute que quiconque ose encore contracter des prêts immobiliers à court terme », a déclaré Tùng.

Chaque année, les prêts immobiliers pour l'acquisition et la rénovation de logements constituent un pilier majeur, contribuant de manière significative à l'encours des prêts à la consommation. À titre d'exemple, à Hô Chi Minh-Ville, 65 % des prêts à la consommation en cours à fin octobre 2023 étaient des prêts destinés à l'achat, à la rénovation et à l'acquisition de biens immobiliers, selon les données de la Banque d'État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Vietcombank Securities (VCBS), les prêts immobiliers ont été le principal moteur de croissance du secteur de la banque de détail pendant de nombreuses années, mais leur activité a ralenti en 2023 en raison des taux d'intérêt élevés et d'un marché immobilier atone. L'encours des prêts immobiliers dans l'ensemble du système à la fin du troisième trimestre 2023 a même diminué de 1 % par rapport au début de l'année.

L’encours des prêts hypothécaires, principal moteur de la croissance du crédit à la consommation, a diminué de 1 % à la fin du troisième trimestre 2023 par rapport au début de l’année. Source : VCBS

Le directeur d'une banque détenue à 100 % par des capitaux étrangers a déclaré que, dans le contexte actuel, emprunter auprès des banques à des fins de spéculation immobilière est devenu très risqué, ce qui a entraîné une baisse de la motivation des investisseurs immobiliers. « Par conséquent, le nombre de clients empruntant pour investir dans l'immobilier a fortement diminué, et seuls ceux qui en ont réellement besoin investissent actuellement », a-t-il affirmé.

Non seulement les prêts pour l'achat de biens immobiliers s'affaiblissent, mais les autres besoins de crédit à la consommation, tels que ceux pour les voitures et les appareils électroménagers, diminuent également à mesure que les revenus des gens baissent et qu'ils se serrent la ceinture.

M. Manh (59 ans, Hô Chi Minh-Ville) a déclaré avoir envisagé d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture afin de proposer ses services de VTC et de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, voyant ses amis aux prises avec une faible activité pendant des mois et incapables de rentabiliser leur investissement, il a reconsidéré sa décision. De plus, la politique préférentielle de réduction des frais d'immatriculation ayant pris fin cette année, il a été contraint de reporter son projet d'achat.

Fin octobre 2023, les ventes automobiles avaient chuté de près de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parallèlement, sur le marché de l'électronique, la faiblesse et la persistance de la demande des consommateurs ont poussé les distributeurs à se livrer à une guerre des prix féroce durant la haute saison, mais la situation reste préoccupante.

Les banquiers hésitent à prêter en raison de l'augmentation rapide des risques.

Le crédit aux particuliers était autrefois un segment privilégié des banques, mais même elles se montrent désormais prudentes à son égard. Les créances douteuses dans le secteur du crédit à la consommation ont connu une forte augmentation, passant de 2 % sur la période 2018-2022 à 3,7 % au second semestre 2023, selon les données de l'Association bancaire vietnamienne.

Par conséquent, de nombreuses banques ont temporairement reporté leurs activités d'expansion sur le marché de détail afin de s'adapter à la conjoncture. Les données de Vietcombank Securities Company (VCBS) montrent que la part du crédit aux particuliers dans l'encours total des prêts a diminué, passant de 47 % fin 2022 à 46 % fin du troisième trimestre 2023.

Lors d'une conférence avec des investisseurs en 2023, M. Ho Van Long, directeur général adjointde VIB, a déclaré que la méthode d'allocation du crédit devait être ajustée par rapport à la méthode précédente.

« Ces dernières années, VIB a privilégié les lignes de crédit destinées au secteur du commerce de détail afin de développer le marché des prêts immobiliers, des prêts automobiles et des cartes de crédit. Toutefois, en raison de la lenteur de la reprise de la demande pour les produits de crédit aux particuliers, la banque va se tourner vers d'autres secteurs tels que les prêts aux entreprises et les émissions obligataires », a déclaré M. Long.

Jens Lottner, PDG de Techcombank, a également déclaré que la banque souhaite dynamiser son segment de banque de détail et ne souhaite pas étendre son portefeuille de prêts aux entreprises, mais que les conditions actuelles du marché ne sont « pas propices ».

D'après le PDG de Techcombank, dans le contexte actuel, les grandes entreprises et les multinationales sont plus résilientes. Leurs sources de financement diversifiées, provenant de différents secteurs de l'économie, contribuent à un meilleur équilibre de leurs activités. « Nous poursuivons notre expansion dans le secteur du commerce de détail, mais si nous devions rechercher des opportunités d'investissement actuellement, nous privilégierions les grandes entreprises », a déclaré le PDG de Techcombank.

Avec 16 sociétés de financement au service des clients bancaires à risque, la situation est encore plus préoccupante. Ces sociétés représentent 5 % des prêts à la consommation en cours, et leur activité de prêt a chuté de façon spectaculaire. En août 2023, les prêts en cours accordés par ces 16 sociétés pour les dépenses courantes avaient même diminué de plus de 30 % par rapport au début de l'année.

Selon Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de la VNBA, le taux de créances douteuses des sociétés de financement risque de dépasser 15 %, et nombre d'entre elles rencontrent des difficultés, voire des pertes, en raison de l'augmentation des provisions pour créances douteuses. Beaucoup ont dû suspendre temporairement l'octroi de nouveaux prêts.

M. Le Quoc Ninh, président du Club de financement des consommateurs (Association bancaire du Vietnam), a déclaré lors d'une réunion : « Le crédit à la consommation traverse actuellement sa phase la plus difficile de ces 15 dernières années. »

Dans le secteur des prêts non garantis proposés par les sociétés de financement, la clientèle cible principale est constituée de personnes à revenus faibles ou moyens ayant traversé une année difficile. Nombre de travailleurs ont perdu leur emploi ou subi une baisse de revenus, ce qui a entraîné une diminution de la demande des consommateurs.

Marcin Figlus, directeur de la gestion des risques chez FE Credit, a déclaré que les sociétés de crédit à la consommation agréées sont confrontées à un problème commun en matière de recouvrement de créances : le défaut de paiement organisé. Certains clients assimilent délibérément les activités légitimes de recouvrement de créances des sociétés agréées à des pratiques illégales afin de les boycotter et d’en retarder le remboursement.

Bien que des programmes de promotion du crédit soient toujours en place, Olena Khlo, directrice générale adjointe de la Saigon - Hanoi Banking Finance Company, a déclaré qu'ils n'allaient pas intensifier les décaissements, mais plutôt accorder des prêts de manière sélective. « En 17 ans de carrière dans le secteur bancaire et financier, c'est l'une des années les plus difficiles », a-t-elle affirmé.

L'augmentation rapide des créances douteuses, conjuguée aux difficultés de recouvrement, est un facteur courant qui pousse les sociétés financières à réduire leurs activités. Selon leurs dirigeants, les perspectives ne devraient pas s'améliorer de sitôt. Par conséquent, le crédit à la consommation ne devrait pas retrouver sa prospérité d'antan.

Cependant, les analystes prévoient que les prochains prêts hypothécaires stimuleront la croissance du segment des prêts à la consommation, grâce à une demande toujours élevée de logements à usage personnel et à une reprise de la demande d'investissement.

Quynh Trang

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