Les prix du caoutchouc devraient continuer d'augmenter.
Le dernier numéro du Bulletin du marché de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche du Département des importations et des exportations ( ministère de l'Industrie et du Commerce ) indique que depuis début mars 2024, les prix du caoutchouc sur les marchés asiatiques ont eu tendance à augmenter dans un contexte de prix élevés du pétrole et de préoccupations liées aux conditions météorologiques en Thaïlande, entraînant une offre limitée.
Les prix du caoutchouc devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois en raison des inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement, alors que l'Asie du Sud-Est entre dans sa basse saison de récolte, qui s'étend de février à avril 2024.
Plus précisément, à la Bourse des matières premières d'Osaka (OSE), les prix du caoutchouc ont fortement augmenté par rapport à la fin du mois dernier. Le 11 mars 2024, le prix du caoutchouc RSS3 pour livraison à court terme était de 326,5 yens/kg (soit 2,22 USD/kg), en hausse de 9,7 % par rapport à fin février 2024 et de 60,9 % par rapport à la même période en 2023.
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| Les prix du caoutchouc devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois en raison des inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement. Photo d'illustration |
À la Bourse des contrats à terme de Shanghai (SHFE), les prix du caoutchouc RSS3 sont orientés à la hausse. Le 11 mars 2024, le prix à court terme du caoutchouc RSS3 s'établissait à 14 150 yuans/tonne (soit 1,97 USD/kg), en hausse de 2,6 % par rapport à fin février 2024 et de 19,5 % par rapport à la même période en 2023. Concernant les stocks, au cours de la semaine se terminant le 8 mars 2024, les stocks de caoutchouc naturel à la SHFE atteignaient 215 333 tonnes, soit une augmentation de 899 tonnes ; les importations s'élevaient à 210 080 tonnes, soit une hausse de 220 tonnes par rapport à la période précédente. Les stocks de caoutchouc naturel de l'entrepôt n° 20 atteignaient 118 339 tonnes, soit une augmentation de 3 427 tonnes ; les importations s'élevaient à 111 384 tonnes, soit une hausse de 605 tonnes par rapport à la période précédente.
Parallèlement, les stocks de caoutchouc naturel dans la zone franche de Qingdao ont atteint 129 500 tonnes, soit une baisse de 500 tonnes par rapport à la période précédente. Les stocks de caoutchouc naturel dans l’entrepôt de commerce général de Qingdao ont atteint 428 100 tonnes, soit une baisse de 2 100 tonnes par rapport à la période précédente.
En Thaïlande, les prix du caoutchouc continuent d'augmenter fortement. À la clôture des marchés le 11 mars 2024, le prix du caoutchouc RSS3 s'établissait à 86 bahts/kg (soit 2,43 USD/kg), en hausse de 7,4 % par rapport à fin février 2024 et de 59,9 % par rapport à la même période en 2023. Le département météorologique thaïlandais a mis en garde contre des conditions météorologiques défavorables susceptibles d'endommager les récoltes.
Perspectives positives pour l'industrie nationale du caoutchouc
En 2024, la société par actions Ba Ria Rubber vise une production de latex de 9 250 tonnes, une transformation de 14 050 tonnes et une consommation (achats compris) de 10 450 tonnes, dont 3 000 tonnes destinées à l'exportation. En 2023, la société prévoit d'exploiter plus de 9 829 tonnes de latex, soit 102,93 % de l'objectif annuel, avec un rendement moyen de 1,55 tonne/ha. La consommation de latex devrait dépasser 11 403 tonnes, soit 108,1 % de l'objectif, dont plus de 3 980 tonnes seront exportées, soit 132,4 % de l'objectif.
Parallèlement, la société Loc Ninh Rubber Company Limited s'est fixé un objectif de production de 12 850 tonnes de caoutchouc sec en 2024, prévoyant d'en acheter 3 500 tonnes et d'en vendre 17 000 tonnes. En 2023, elle a extrait 12 825 tonnes de latex, dépassant ainsi son objectif de production de 9,1 %. La productivité des plantations a atteint 1,68 tonne/ha, deux des sept exploitations atteignant même 2 tonnes/ha.
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| Les prix à l'exportation du caoutchouc vietnamien ont également augmenté, ce qui ouvre des perspectives positives pour l'industrie vietnamienne du caoutchouc. Photo d'illustration |
Concernant les exportations de caoutchouc, citant les statistiques de la Direction générale des douanes du Vietnam, le Département des importations et des exportations a indiqué qu'en février 2024, les exportations de caoutchouc ont atteint 87 750 tonnes, pour une valeur de 129,94 millions de dollars américains, soit une baisse de 58,3 % en volume et de 56,2 % en valeur par rapport à janvier 2024 ; par rapport à février 2023, cela représente une baisse de 33 % en volume et de 29,7 % en valeur.
La baisse des exportations s'explique par les congés du Nouvel An lunaire en février 2024 au Vietnam et en Chine, qui ont impacté les exportations de caoutchouc vietnamiennes. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de caoutchouc ont atteint 298 240 tonnes, pour une valeur de 426,92 millions de dollars américains, soit une hausse de 12,1 % en volume et de 16,1 % en valeur par rapport à la même période en 2023.
En ce qui concerne les prix à l'exportation, en février 2024, le prix moyen du caoutchouc à l'exportation a atteint 1 481 USD/tonne, en hausse de 5 % par rapport à janvier 2024 et de 4,9 % par rapport à février 2023.
D'après les données du Département des importations et des exportations, en février 2024, la Chine demeurait le principal marché d'exportation du caoutchouc vietnamien, représentant 66,89 % des exportations totales du pays, soit près de 58 700 tonnes, pour une valeur de 84,12 millions de dollars américains. Ce volume était en baisse de 65 % et la valeur de 63,9 % par rapport à janvier 2024. Comparé à février 2023, le volume avait diminué de 40,5 % et la valeur de 37,8 %. Si de nombreux secteurs d'exportation s'inquiètent des tensions en mer Rouge et de la hausse des coûts de fret, l'industrie du caoutchouc devrait être moins affectée, la Chine étant son principal débouché.
Le prix moyen à l'exportation du caoutchouc vers la Chine s'élevait à 1 433 USD/tonne, en hausse de 3,2 % par rapport à janvier 2024 et de 4,4 % par rapport à février 2023.
Au cours des deux premiers mois de 2024, le Vietnam a exporté environ 226 510 tonnes de caoutchouc vers la Chine, pour une valeur de 317,09 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,1 % en volume et de 14,4 % en valeur par rapport à la même période en 2023. En février 2024, les exportations de caoutchouc vers certains marchés ont diminué par rapport à février 2023, notamment vers la Chine, l’Inde, Taïwan, l’Indonésie, la Turquie et le Japon. À l’inverse, les exportations vers d’autres marchés, tels que la Corée du Sud, les États-Unis, l’Allemagne, la Russie, l’Italie, le Brésil, l’Espagne et la Turquie, ont continué de progresser significativement, tant en volume qu’en valeur, par rapport à février 2023.
Les prix du caoutchouc naturel atteignent actuellement leur plus haut niveau en sept ans, sous l'effet de la demande croissante du secteur chinois des véhicules électriques et de la faiblesse de la production en Thaïlande et en Indonésie. Les prix à l'exportation du caoutchouc vietnamien sont également en hausse, ce qui augure bien pour l'industrie vietnamienne.
D'après les experts, plusieurs facteurs, dont l'essor des ventes automobiles en Chine, contribuent simultanément à la hausse des prix du caoutchouc. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), au premier semestre 2023, les ventes de voitures neuves ont stagné autour de 2 millions de véhicules par mois. En novembre 2023, elles avaient progressé de 27,4 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,97 millions de véhicules, puis 3,15 millions en décembre 2023, soit une augmentation de 23,5 %. La CAAM prévoit que les ventes automobiles du pays atteindront environ 31 millions de véhicules en 2024.
La hausse des ventes automobiles stimule la demande de caoutchouc naturel. Selon Michelin, la demande chinoise de pneus neufs a progressé de 30 % en décembre 2023 par rapport à l'année précédente. Les analystes et les négociants en caoutchouc prévoient que les prix de cette matière première, essentielle à la fabrication des pneumatiques, resteront stables et élevés dans un avenir proche.
Pour l'Union européenne (UE), en 2023, le Vietnam est le 12e marché hors bloc en termes d'approvisionnement en caoutchouc, avec 67 820 tonnes importées, pour une valeur de 94,35 millions d'euros (soit 102,86 millions de dollars), en baisse de 17,4 % en volume et de 39,6 % en valeur par rapport à 2022. La part de marché du caoutchouc vietnamien dans le volume total des importations de caoutchouc de l'UE en provenance de marchés hors bloc s'élève à 3,23 %, contre 3,02 % en 2022.
D'après les statistiques de l'Office statistique européen, en 2023, l'UE a importé plus de 2,1 millions de tonnes de caoutchouc (codes SH 4001, 4002, 4003, 4005) en provenance de marchés hors bloc, pour une valeur de 4,38 milliards d'euros (soit 4,78 milliards de dollars). Cela montre que le potentiel d'exportation de caoutchouc vers ce marché est encore très important ; par conséquent, les entreprises nationales doivent diversifier leurs produits et augmenter la part du caoutchouc transformé afin d'accroître la valeur de leurs exportations.
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