La quête de l'acier inoxydable pour l'équité à domicile

L'industrie vietnamienne de l'acier inoxydable est confrontée à d'énormes défis, similaires à ceux d'il y a 10 ans, mais à une échelle plus grande et plus complexe...

Lors de l'assemblée générale annuelle 2023 des actionnaires du groupe Hoa Phat , M. Tran Dinh Long, président du groupe Hoa Phat, a annoncé aux actionnaires et au public l'arrêt de la recherche et de la production d'acier inoxydable au Vietnam.

Auparavant, la recherche sur l'acier inoxydable était une étape bien planifiée par le plus grand groupe sidérurgique du Vietnam et d'Asie du Sud-Est, lorsque Hoa Phat collaborait avec Danielli, le principal producteur d'acier italien. Mais pourquoi une initiative, conforme à l'orientation du groupe vers la production d'acier de haute qualité, a-t-elle été annulée après une longue période de recherche ?

La principale raison invoquée par M. Long pour justifier l'arrêt de la recherche et de la production d'acier inoxydable est que « le Vietnam ne dispose d'aucun avantage dans la production d'acier inoxydable, faute de ressources en minerai de nickel », l'une des matières premières les plus importantes pour la fabrication et la garantie de la qualité de l'acier inoxydable. En Asie, les deux principaux pays producteurs de minerai de nickel sont la Chine et l'Indonésie.

« Si Hoa Phat le fait, elle perdra », a souligné M. Long. Si Hoa Phat « lâche prise », les autres entreprises vietnamiennes du secteur pourront-elles se développer ?

Pression des marchés régionaux

Selon les statistiques, la production mondiale annuelle d'acier inoxydable est d'environ 55 millions de tonnes. La Chine en produit 36 ​​millions de tonnes, soit 65 %, et l'Indonésie 5,5 millions de tonnes, soit environ 10 %, ce qui témoigne de son avantage en nickel. La Chine et l'Indonésie représentent également la majorité des exportations mondiales d'acier inoxydable. En 2023, la Chine a exporté 3,4 millions de tonnes et l'Indonésie 2,7 millions de tonnes, soit respectivement 20,7 % et 16,4 % des exportations mondiales totales.

Au Vietnam, la production annuelle actuelle est d'environ 1 million de tonnes d'acier (acier inoxydable laminé à froid), sans compter les produits dérivés tels que les tubes et les bassins en acier inoxydable. La consommation intérieure dépasse environ 120 000 tonnes (soit 12 à 15 % de la production), le reste étant exporté. Les entreprises vietnamiennes peuvent ainsi pleinement répondre à la demande d'acier inoxydable laminé à froid du pays et participer aux exportations.

Mais cette faible demande d'acier inoxydable laminé à froid est constamment absorbée par les importations, le Vietnam étant voisin de deux géants de l'acier inoxydable. Avec une capacité d'exportation annuelle de 5,8 millions de tonnes d'acier inoxydable laminé à froid, seulement 4,3 % de cette capacité dépassent la demande intérieure vietnamienne.

Les produits nationaux ne bénéficient d'avantages concurrentiels que grâce à une meilleure compréhension du marché et à des délais de transport et de livraison plus courts que les produits importés. Cependant, lorsque les produits étrangers se livrent une concurrence loyale, les produits vietnamiens n'ont pratiquement aucune chance de rivaliser avec eux en adoptant des pratiques néfastes (comme le dumping ou la fraude à la qualité). Cette difficulté est omniprésente et persistante, jour après jour, mois après mois, ce qui engendre une certaine lassitude des entreprises face à la concurrence.

L’acier inoxydable vietnamien est confronté à de nombreuses difficultés et défis.

Le difficile voyage vers l'âge adulte

En regardant en arrière, nous pouvons voir que l'industrie de l'acier inoxydable au Vietnam n'a connu que 15 ans de développement et de maturité, les deux premiers noms étant Hoa Binh (Hung Yen) et Posco (Dong Nai).

Dans le Sud, en 2009, Posco a acquis l'usine d'acier inoxydable d'ASC, d'une capacité de 30 000 tonnes/an, et a porté sa capacité à 75 000 tonnes/an. En 2011, Posco a décidé de poursuivre l'augmentation de la capacité de l'usine à 250 000 tonnes/an et de l'achever en 2012 afin d'anticiper le marché suite au développement de l'économie vietnamienne. L'usine d'acier inoxydable Posco VST, située dans le parc industriel de Nhon Trach, est la plus grande usine de laminage à froid d'acier inoxydable de Posco en Asie du Sud-Est.

Dans le Nord, Hoa Binh, d'une usine sidérurgique de la banlieue de Hanoi, a pris la décision audacieuse d'investir dans une usine d'acier inoxydable laminé à froid de grande taille utilisant la technologie européenne avec un capital de plus de 1 000 milliards de VND en 2010.

Mais entre 2010 et 2013, le Vietnam a traversé une période économique difficile marquée par de nombreuses instabilités macroéconomiques. L'inflation a parfois dépassé 18 % en 2011, et les secteurs de la construction et de l'immobilier ont été quasiment paralysés. L'industrie de l'acier inoxydable, matériau de base pour la construction et l'immobilier, est également en difficulté depuis de nombreuses années. Les entreprises du secteur ont donc dû se démener pour trouver des débouchés, stabiliser leur production et utiliser les machines et équipements nouvellement installés.

Récemment, la pandémie de Covid-19 et la récession du secteur immobilier ont amené les entreprises d'acier inoxydable au cours des trois dernières années à lutter pour faire face à de vieux problèmes, malgré une expérience bien plus grande que dans la période précédente.

Après plus de 15 ans de développement, jusqu'à présent, avec l'entrée sur le marché de Yongjin Company, un investisseur chinois, la capacité de production d'acier inoxydable laminé à froid du Vietnam a atteint environ 1 million de tonnes, exportées vers de nombreux pays à travers le monde.

Malgré les difficultés et les désavantages par rapport aux pays voisins de la région, les entreprises vietnamiennes d'acier inoxydable, y compris les entreprises nationales et étrangères (IDE), ont fait des efforts continus pour maintenir leur part de marché, concurrencer équitablement les importations étrangères, contribuer à stabiliser le marché et développer progressivement cette jeune industrie.

L'eau fraîche irrigue les champs desséchés

Malgré de nombreuses difficultés, outre les efforts personnels, le développement de l'industrie de l'acier inoxydable ne peut aujourd'hui être ignoré sans l'attention et le soutien de l'État. En tant que « sage-femme » du marché, l'État a créé un espace égal pour permettre aux entreprises d'opérer et de croître.

Depuis 2014, le ministère de l’Industrie et du Commerce applique et maintient une taxe antidumping sur l’acier inoxydable importé de quatre pays : la Malaisie, Taïwan, l’Indonésie et la Chine.

En 2014, le Vietnam sortait tout juste d'une récession économique marquée par de nombreuses incertitudes macroéconomiques. Le secteur immobilier était quasiment paralysé entre 2012 et 2014, ce qui a posé de nombreuses difficultés à l'industrie de l'acier inoxydable. La taxe antidumping imposée par le ministère de l'Industrie et du Commerce a alors été un véritable coup de pouce pour irriguer les terres arides.

Au cours des dix dernières années, le secteur a atteint une certaine maturité. Outre la satisfaction de la demande intérieure, les entreprises du secteur de l'acier inoxydable ont activement participé à l'exportation. Le volume des exportations représente la majeure partie de la production du secteur.

Cependant, à l’heure actuelle, l’industrie est également confrontée à d’énormes défis, similaires à ceux d’il y a dix ans, mais à plus grande échelle.

Premièrement, l’industrie traverse une période difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et de la récession du secteur immobilier sur le marché intérieur.

Deuxièmement, la capacité de l’industrie a doublé au cours de la période 2020-2024 (passant d’environ 400 000 tonnes/an à près d’un million de tonnes/an).

Troisièmement, la concurrence déloyale des exportations de biens étrangers est actuellement très féroce car l’offre étrangère est très excédentaire, toujours prête à affluer au Vietnam.

Quatrièmement, l’économie mondiale traverse une période difficile et la demande n’a pas encore repris.

Actuellement, après dix ans d'application de la taxe, les entreprises collaborent avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour réévaluer la pertinence de cette mesure fiscale. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la nécessité de la maintenir, estimant que dix ans constituent une période suffisante pour permettre aux entreprises de se restructurer et de croître.

Dix ans, ce n'est pas peu, mais comparé au développement de l'industrie mondiale de l'acier inoxydable, ce n'est rien. L'industrie sidérurgique en général, et celle de l'acier inoxydable au Vietnam en particulier, n'ont connu que quinze ans de développement, un âge encore trop jeune comparé aux siècles de développement de l'Occident, ou au demi-siècle de la Chine. Avec une force jeune, des ressources limitées et peu d'expérience, comment peuvent-elles rivaliser avec les géants ?!

L'acier en général, et l'acier inoxydable en particulier, sont des secteurs à fort taux d'investissement, dotés d'équipements et de machines de grande taille et ultra-lourds, ainsi que d'une technologie de production sophistiquée. Il sera donc difficile pour un nouvel investisseur d'y investir. L'exemple de l'abandon de Hoa Phat illustre également la difficulté de ce marché.

Au cours des 15 dernières années, le Vietnam n'a compté que trois entreprises produisant et commercialisant de l'acier inoxydable laminé à froid. Les autres sont des entreprises spécialisées dans les produits en aval, tels que les tubes en acier, les bassins en acier inoxydable et d'autres produits dérivés.

Parallèlement, les mesures de défense commerciale, notamment antidumping, constituent un outil permettant à l'État de lutter contre les pratiques commerciales déloyales de certains marchés sur le marché intérieur vietnamien. Elles sont réglementées par la loi et reconnues par l'OMC, afin de rétablir un environnement concurrentiel sain sur le marché intérieur. Certains pays maintiennent également des mesures antidumping depuis des décennies (le poisson et les crevettes vietnamiens sont soumis à des taxes antidumping américaines depuis 2003 et n'ont pas cessé depuis). Par conséquent, des mesures de défense commerciale opportunes, dotées d'outils légitimes et réglementées par la loi, constitueront un soutien précieux pour les entreprises pendant cette période.

Source : https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html