Les trois premiers sont largement en tête.

D’après les rapports financiers du quatrième trimestre 2024 de 27 banques cotées, pas moins de 16 banques ont enregistré une croissance positive de leurs dépôts à vue et à terme.

Parmi elles, les 5 banques ayant enregistré les plus fortes progressions de leur ratio CASA en 2024 sont : SeABank avec un ratio CASA de 19,2 % au 31 décembre 2024, soit une augmentation de 8 points de pourcentage par rapport au début de l’année ; NCB avec une augmentation de 3,4 points de pourcentage, son ratio CASA atteignant 9,7 % ;OCB avec une augmentation de 2,5 points de pourcentage, son ratio CASA atteignant 14,7 % ; Vietcombank avec une augmentation de 1,9 point de pourcentage, son ratio CASA atteignant 35,8 % ; et VietinBank avec une augmentation de 1,8 point de pourcentage, son ratio CASA atteignant 24,2 %.

À l'inverse, 11 banques ont enregistré une baisse de leurs dépôts à vue et à terme (CASA) au cours de l'année écoulée. Malgré ce recul, MB, BIDV , MSB et Sacombank figuraient toujours parmi les 10 premières banques en termes de ratio l'an dernier.

Plus précisément, les 10 premières banques avec les ratios CASA les plus élevés sont : Techcombank (40,9 %) ; MB (39,1 %) ; Vietcombank (35,8 %) ; MSB (26 %) ; VietinBank (24,2 %) ; ACB (23 %) ; TPBank (22,2 %) ; BIDV (19,7 %) ; SeABank (19,2 %) ; et Sacombank (18,1 %).

Ces dernières années, Techcombank s'est imposée comme un acteur majeur en matière de solde CASA. Avant 2020, les trois banques leaders du marché en CASA étaient généralement les noms bien connus de Vietcombank, MB et Techcombank, avec des ratios CASA avoisinant les 30 %.

Cependant, en 2020, Techcombank avait pris l'avantage sur ses deux concurrents directs, avec un ratio CASA de 46,1 % (dépassant largement MB en deuxième position avec 39 % et Vietcombank avec 30 %).

Depuis, le solde des dépôts CASA est un élément que Techcombank met particulièrement en avant lors de la publication de ses résultats. Le record de croissance a été atteint en 2021 avec une hausse de 50,5 %, lorsque la banque a profité de la pandémie de Covid-19 pour dynamiser les paiements sans espèces.

Selon M. Jens Lottner, PDG de Techcombank, les solutions basées sur les données telles que la génération automatisée d'intérêts, le programme de fidélité Techcombank Rewards et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les détaillants (commerçants) ont contribué à une augmentation de 27 % des soldes des dépôts à vue en 2024, atteignant un niveau record de près de 231 billions de VND, portant le ratio CASA à 40,9 % à la fin du quatrième trimestre 2024.

En plus des solutions mentionnées ci-dessus, selon SHS Research, le parrainage du concert à succès « Brother Overcoming a Thousand Obstacles » en 2024 a également attiré davantage de clients de la génération Z, contribuant ainsi à augmenter le solde des dépôts CASA de Techcombank, aidant la banque à réduire son coût du capital et à renforcer son avantage concurrentiel.

En excluant les soldes déposés sur des comptes à intérêts automatiques, le ratio CASA de Techcombank est de 37,4 %, se classant derrière MB (39,1 %) et devant Vietcombank (35,8 %).

Cela montre que Techcombank, MB et Vietcombank restent très proches en termes de ratio CASA. Hormis ces trois « géants », aucune autre banque n'a jamais atteint un ratio CASA supérieur à 30 %.

Pour attirer les clients titulaires d'un compte courant ou d'un compte d'épargne, plusieurs banques comme Techcombank, LPBank et VIB ont mis en place un système de « génération automatique de profits ». Ce système combine des options de paiement flexibles avec une optimisation des rendements sur les fonds inactifs des clients, contribuant ainsi à optimiser leur trésorerie et à accroître leurs revenus.

Par exemple, chez LPBank, le solde du compte courant d'un client génère automatiquement des intérêts à un taux pouvant atteindre 4,3 % par an. C'est plus de 40 fois supérieur au taux d'intérêt des comptes courants classiques proposés sur le marché.

Cependant, la fonction de génération automatique de profits n'a été mise en œuvre par LPBank qu'à partir de fin novembre 2024, elle ne s'est donc pas encore clairement reflétée dans CASA en 2024.

Le ratio CASA de LPBank à la fin de 2024 était de 9,8 %, soit une augmentation de 0,1 point de pourcentage par rapport au début de l'année.

La compétition pour CASA

Les dépôts à vue (CASA) jouent un rôle crucial dans les opérations bancaires, en fournissant aux banques une source de financement stable et peu coûteuse pour proposer des produits de crédit à leurs clients. Les CASA constituent également un outil d'évaluation de la liquidité, garantissant ainsi la stabilité et la fiabilité des opérations bancaires.

Comparativement aux dépôts à terme, les comptes courants d'épargne (CASA) offrent généralement des taux d'intérêt nettement inférieurs, allant de 0,1 % à 0,5 % par an selon la banque. C'est pourquoi les banques rivalisent constamment pour attirer davantage de clients particuliers souhaitant profiter de cette source de financement avantageuse.

Si l'on examine les ratios CASA des banques actuellement cotées, on constate que celles affichant les ratios les plus faibles sont Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank et KienlongBank. Quatre de ces cinq banques ont vu leur ratio CASA diminuer l'an dernier.

Il n'existe pas de réglementation spécifique concernant le ratio CASA pour les banques. Bien qu'un ratio CASA élevé soit généralement considéré comme favorable, le degré de « bénéfice » peut varier d'une banque à l'autre, en fonction de sa taille et de son modèle économique.

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SeABank a enregistré le taux de croissance le plus élevé des comptes CASA du système bancaire. Photo : Hoang Ha.

La concurrence entre les banques pour conquérir les comptes courants et d'épargne (CASA) s'intensifie. Dans ce contexte, les banques sont contraintes d'investir massivement dans la technologie et la transformation numérique si elles veulent prendre l'avantage.

ACB est une banque qui a fait preuve d'une grande ambition dans cette course. En 2024, ses actifs mobilisés, incluant les dépôts de la clientèle et les titres, ont atteint 639 billions de VND, soit une hausse de 19,4 % par rapport à 2023. Le ratio CASA est passé de 22,9 % en 2023 à 23,3 % en 2024.

En investissant massivement dans la transformation numérique entre 2019 et 2024, ACB a fait d'ACB ONE Digital Bank un canal commercial clé, au même titre que ses services bancaires traditionnels.

Par conséquent, ACB a diversifié ses canaux de dépôt et attiré de nouveaux clients, augmentant ainsi sa part de marché. ACB a également enregistré une croissance annuelle composée, avec une hausse de 98 % du nombre de transactions en ligne et de 75 % de leur valeur au cours de cette période.

De même, alors que la croissance des dépôts dans l'ensemble du système bancaire reste faible, les dépôts de la clientèle de VIB ont maintenu une croissance exceptionnelle, dépassant 17 % depuis le début de l'année, portant le solde total des dépôts de la clientèle de la banque à 276 000 milliards de VND.

Sur ce total, les dépôts des particuliers ont atteint près de 200 000 milliards de VND, soit une augmentation de 14 %. À noter que les sources de financement à faible coût (comptes courants et devises étrangères) ont progressé de plus de 35 % par rapport au début de l’année, contribuant ainsi à la stratégie d’optimisation des coûts du capital et permettant à VIB de réduire ses charges d’intérêts de 14 % en 2024 par rapport à la même période.

RATIO CASA AUPRÈS DES BANQUES AU 31 DÉCEMBRE 2024 (%)
Non. BANQUE 31 décembre 2024 31 décembre 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 BANQUE VIETCOM 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 MB 19,7% 20%
9 BANQUE DE MER 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 NAM A BANQUE 6,3% 7,1%
25 BANQUE VIET 4,9% 8,3%
26 BANQUE VIET A 4,1% 5%
27 BAC A BANQUE 3% 4%