Siapa yang membakar uang dan siapa yang meraup keuntungan besar dalam perlombaan AI?

(Dan Tri) - Ratusan miliar dolar digelontorkan untuk infrastruktur AI, menciptakan persaingan yang sengit. Namun, kemenangan mungkin tidak seperti yang dibayangkan orang. Siapa yang akan diuntungkan, dan siapa yang berisiko tertinggal?

Dalam presentasi investor baru-baru ini, Jon Gray, ketua dan kepala operasi (COO) perusahaan investasi raksasa Blackstone, menayangkan cuplikan dari film klasik tahun 1967, "The Graduate". Dalam adegan terkenal tersebut, Benjamin Braddock muda (diperankan oleh Dustin Hoffman) menerima nasihat karier yang singkat namun bermakna dari seorang teman orang tuanya: "Satu kata: plastik."

Namun dalam versi Gray, kata "plastik" (yang mencerminkan ekonomi era luar angkasa tahun 1960-an) diganti dengan "daya".

Pergeseran halus ini lebih dari sekadar langkah dramatis. Ia merangkum pesan strategis senilai ratusan miliar dolar, yang mengungkap siapa pemenang dan pecundang sesungguhnya di era kecerdasan buatan (AI) – sebuah revolusi yang sedang membentuk kembali seluruh ekonomi global dengan kecepatan yang luar biasa.

Nasihat bahwa "energi adalah plastik baru" lebih dari sekadar metafora yang cerdas. Nasihat ini merangkum strategi investasi bijak yang dijalankan Blackstone, yaitu strategi "ambil dan sekop".

Alih-alih bertaruh langsung pada perusahaan AI generatif yang berisiko, mereka memilih berinvestasi pada hal-hal penting yang menjaga tren ini tetap hidup.

Demam infrastruktur miliaran dolar: "Kali ini sangat berbeda"

Perlombaan AI memicu gelombang investasi infrastruktur dalam skala yang bersejarah. Tahun ini saja, empat raksasa teknologi—Microsoft, Amazon, Google, dan Meta—telah menjanjikan sekitar $350 miliar untuk membangun pusat data secara global, angka yang begitu besar sehingga mengingatkan kita pada gelembung investasi di masa lalu, khususnya gelembung dot-com di akhir tahun 1990-an.

Namun, ada satu perbedaan inti.

Selama era dot-com, kabel serat optik dalam jumlah besar dipasang untuk memenuhi permintaan di masa mendatang, tetapi 85% dari kapasitas tersebut tidak terpakai ketika gelembung pecah. Saat ini, perusahaan tidak membangun untuk memenuhi permintaan.

Mereka kesulitan memenuhi permintaan saat ini. Amazon, Microsoft, dan Google mengakui bahwa permintaan komputasi AI telah melampaui kemampuan mereka untuk menyediakannya, terhambat oleh tiga faktor utama: kekurangan chip, daya, dan ruang gedung.

OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, adalah contoh paling jelas. Dengan lebih dari 700 juta pengguna mingguan—tingkat pertumbuhan tercepat yang pernah tercatat—pesan yang mereka ulangi kepada mitra Microsoft mereka di setiap rapat adalah: "Kita membutuhkan daya komputasi yang lebih besar."

Hal ini menciptakan dilema bagi para raksasa teknologi. Secara teori, memperlambat investasi akan menjadi kepentingan terbaik semua pihak untuk menghindari persaingan yang merugikan. Namun dalam praktiknya, tak seorang pun berani menghentikannya.

Ketakutan akan disalip pesaing, ketakutan akan kehilangan "momen AI" telah menjadi pendorong terbesar, memastikan tren ini akan terus berlanjut. Mereka terpaksa ikut serta, atau menjadi "makanan" orang lain.

Nvidia dan OpenAI baru saja mengumumkan kesepakatan senilai $100 miliar untuk membangun 10 GW pusat data AI pada tahun 2026, memperkuat posisi Nvidia sebagai andalan infrastruktur AI (Ilustrasi: AInvest).

Pemenang bukan hanya programmer

Jadi, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar dari arus modal besar ini? Jawabannya mungkin mengejutkan banyak orang.

Para penjual "cangkul dan sekop":

Alih-alih bertaruh pada perusahaan AI yang berisiko, strategi Blackstone adalah berinvestasi pada perusahaan-perusahaan penting yang mendorong pertumbuhan pesat—orang-orang yang “menjual beliung dan sekop” selama demam emas.

Energi dan Infrastruktur: Seperti yang ditunjukkan Jon Gray, "energi adalah plastik era baru." Pusat data mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Hal ini menciptakan peluang emas bagi perusahaan energi, serta mereka yang membangun dan mengoperasikan infrastrukturnya. Blackstone mengubah investasi senilai $10 miliar di perusahaan pusat data QTS pada tahun 2021 menjadi kerajaan bisnis senilai $70 miliar saat ini.

Tenaga Kerja Terampil: Ledakan pembangunan pusat data telah menciptakan permintaan yang sangat besar untuk teknisi listrik, tukang ledeng, dan insinyur operasi. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak dapat digantikan oleh AI dan sangat langka. Sebuah studi LinkedIn bahkan menemukan bahwa pekerjaan di sektor minyak dan gas serta tenaga kerja terampil merupakan sektor yang pertumbuhannya paling cepat.

Produsen cip: Tentu saja, Nvidia adalah raja cip GPU yang tak terbantahkan—otak dari semua model AI. Bersama perusahaan seperti Broadcom, mereka adalah pemasok "pilihan dan sekop" terbaik, yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam infrastruktur AI.

Raksasa yang “bertahan”

Salah satu perbedaan penting antara AI dan revolusi internet adalah sifat perubahannya. Internet telah menghapus berbagai industri lama (percetakan, penyewaan video) dan menggantikannya dengan industri baru yang dominan. Sebaliknya, AI tampaknya merupakan langkah evolusi, bukan revolusi yang destruktif.

Bisnis-bisnis kuat yang sudah ada, terutama raksasa teknologi, lebih mampu beradaptasi dan memperoleh manfaat dari AI daripada musnah.

Google mengintegrasikan AI generatif Gemini ke dalam mesin pencari intinya.

Meta menggunakan AI untuk mendukung iklan, yang memungkinkan penargetan lebih tepat.

Microsoft tidak hanya memiliki saham besar di OpenAI, tetapi juga mengintegrasikan AI ke dalam segala hal mulai dari Windows hingga perangkat Office.

Perusahaan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) seperti Salesforce dan Adobe memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan tugas dan meningkatkan efisiensi, bukannya digantikan.

“Petahana” di era AI adalah perusahaan teknologi global, dan mereka sendirilah yang memimpin perubahan.

Dalam demam emas, orang terkaya bukanlah orang yang menggali emas paling banyak, melainkan orang yang menjual beliung dan sekop (Ilustrasi: Getty).

Pecundang dan Karier yang "Berubah"

Tentu saja, setiap transformasi teknologi meninggalkan manusia di belakang. AI pun tak terkecuali, dan dampak pertamanya pada pasar tenaga kerja sudah mulai terlihat.

"Pendatang baru" di industri teknologi

Penelitian Universitas Stanford menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: AI tampaknya menggantikan kelompok pekerja yang paling tidak berpengalaman (berusia 22-25 tahun) di beberapa pekerjaan kantor.

Pengembang Perangkat Lunak Junior: Dengan bantuan perangkat AI seperti "Claude Code" milik Google, programmer berpengalaman dapat menjadi lebih produktif, sehingga mengurangi kebutuhan untuk merekrut posisi tingkat pemula. Data menunjukkan bahwa sejak akhir 2022, tingkat perekrutan programmer junior telah jauh tertinggal dibandingkan pekerja berpengalaman.

Perwakilan Layanan Pelanggan: AI menjadi semakin canggih dalam "mengangkat telepon" dan menjawab pertanyaan pelanggan, sehingga mengurangi kebutuhan akan personel tingkat pemula untuk posisi ini.

Industri yang "beroperasi berdasarkan aturan"

Jon Gray menekankan bahwa Blackstone berinvestasi dalam "bisnis berbasis aturan"—di mana AI dapat mengubah cara kerja secara fundamental. Bidang-bidang seperti akuntansi, pemrosesan klaim asuransi, atau manajemen kepatuhan pemasaran semuanya berpotensi untuk diotomatisasi dalam skala besar.

Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa AI hanya akan meningkatkan produktivitas, yang memungkinkan bisnis berbuat lebih banyak dengan jumlah orang yang sama, skenario pemutusan hubungan kerja masih ada.

Industri kreatif

Bahkan industri kreatif pun tak luput dari dampaknya. Gray mencontohkan Blackstone sendiri. Perusahaan tersebut memproduksi dua versi iklan yang sama. Iklan pertama, yang direkam di Vancouver, menghabiskan biaya sekitar $1 juta. Iklan kedua, yang dibuat secara internal oleh AI oleh dua karyawan dalam beberapa jam, menghabiskan biaya "jauh lebih murah".

Meskipun kualitasnya mungkin tidak sebanding, perbedaan biaya merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi masa depan produser video, desainer, dan profesi kreatif lainnya.

Meskipun terjadi disrupsi, AI sepertinya tidak akan menjadi "revolusi destruktif" seperti internet. Meskipun internet telah melenyapkan surat kabar cetak dan toko penyewaan video, AI tampaknya merupakan langkah evolusi yang tak terelakkan.

Perbedaannya adalah "petahana" di era internet adalah industri tradisional, sementara di era AI, mereka adalah raksasa teknologi global. Alih-alih pasif menunggu digantikan, merekalah yang memimpin perubahan. Google mengintegrasikan AI ke dalam pencarian dengan Gemini, Microsoft mengambil alih saham besar di OpenAI, Amazon mengembangkan chipnya sendiri dan bermitra dengan Anthropic, Meta menggunakan AI untuk mengoptimalkan iklan.

Bisnis yang sudah ada tidak akan musnah, tetapi mampu menyerap dan mengubah AI menjadi mesin pertumbuhan. Uber dapat memanfaatkan robotaxi, sementara Salesforce memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi alih-alih digantikan.

AI mulai menggantikan pekerja yang paling kurang berpengalaman di beberapa pekerjaan kantor (Ilustrasi: Acharya Prashant).

Oleh karena itu, perlombaan AI bukanlah pengulangan gelembung dot-com. Ini adalah permainan jangka panjang yang dibangun di atas data internet selama tiga dekade dan kekuatan pemrosesan GPU yang luar biasa.

Dalam jangka pendek, AI mungkin membawa perubahan bertahap. Namun dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat luas, membuka jalan bagi teknologi yang sebelumnya hanya dianggap fiksi ilmiah , seperti mobil tanpa pengemudi, sistem yang sepenuhnya otomatis, dan bahkan kemajuan dalam komputasi kuantum.

Seperti kata Albert Einstein, "Bunga majemuk adalah keajaiban dunia kedelapan." AI adalah "bunga majemuk" dari teknologi. Perubahan kecil yang terakumulasi setiap hari akan menciptakan keajaiban. Dan dalam perlombaan ini, pemenangnya belum tentu orang yang menciptakan model AI terpintar, tetapi mungkin orang yang tahu cara menyediakan energi, membangun infrastruktur, dan yang terpenting, memahami kekuatan peracikan untuk beradaptasi dan bertahan hidup.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ai-dang-dot-tien-va-ai-se-hot-bac-trong-cuoc-dua-ai-20250928092257829.htm