Potencjalny dług zły w TPBanku podwoił się

[reklama_1]

Zyski gwałtownie spadły.

TPBank (Tien Phong Commercial Joint Stock Bank) właśnie opublikował raport finansowy za IV kwartał 2023 r., w którym odnotowano spadek kilku kluczowych wskaźników.

W rezultacie zysk netto TPBanku w czwartym kwartale 2023 r. wyniósł zaledwie 493 mld VND, co oznacza spadek o 1,026 mld VND, czyli o 67,5% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.; skumulowany zysk za cały rok wyniósł 4,463 mld VND, co oznacza spadek o 1,798 mld VND w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o 28,7%.

Wyjaśniając wahania wyników biznesowych w tym okresie, Pan Le Quang Tien - Wiceprzewodniczący Zarządu, przedstawiciel organizacji (upoważniony do ujawnienia informacji) - stwierdził, że w kontekście niestabilnej i mało obiecującej sytuacji biznesowej przedsiębiorstw, a także wdrożenia przez TPBank wielu preferencyjnych polityk stóp procentowych oraz środków mających na celu obniżenie odsetek i zwolnienie z opłat w celu wsparcia przedsiębiorstw i osób fizycznych poprzez obniżki odsetek wynoszące tysiące miliardów VND, wyniki biznesowe banku nie spełniły oczekiwań.

Jednakże dane ze sprawozdań finansowych TPBanku pokazują, że dochody odsetkowe netto (głównie dochody z odsetek od kredytów) nadal rosną dość dynamicznie.

Tymczasem TPBank „odwraca się”, ponieważ jego działalność usługowa notuje ujemne wzrosty, inne operacje ponoszą straty, a co najważniejsze, TPBank musi przeznaczyć bardzo duży budżet na rezerwy. Rezerwy te są niezwykle wysokie, ponieważ gwałtownie wzrosły należności zagrożone TPBanku.

Dokładnie rzecz biorąc, dochody z odsetek i podobne dochody w czwartym kwartale 2023 r. wyniosły 7 753 mld VND, co stanowi wzrost o 1 730 mld VND, czyli 28,7% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.; skumulowana kwota za cały rok wzrosła z 21 811 mld VND do 28 559 mld VND.

Koszty odsetkowe i podobne koszty w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły o 514 mld VND, czyli o 15,8%, do 3757 mld VND; skumulowana kwota za cały rok wyniosła 16 135 mld VND, co stanowi wzrost w porównaniu do 10 424 mld VND w 2022 r.

Można zauważyć, że pomimo udziału w obniżaniu oprocentowania kredytów w celu wsparcia przedsiębiorstw i osób fizycznych, TPBank odnotował wzrost przychodów odsetkowych i dochodów o podobnym charakterze, przewyższający nawet koszty odsetkowe.

W rezultacie dochód odsetkowy netto banku wzrósł o 1216 mld VND, czyli o 43,7%, do 3996 mld VND w czwartym kwartale 2023 r.; skumulowana kwota za cały rok wzrosła z 11 387 mld VND do 12 425 mld VND.

Można zatem stwierdzić, że działalność kredytowa nie była czynnikiem powodującym spadek TPBanku. Zyski banku gwałtownie spadły, a zysk netto z działalności usługowej zmniejszył się o 702 mld VND, co stanowi 86%, do zaledwie 114 mld VND w IV kw. 2023 r.; skumulowany zysk za cały rok spadł z 2692 mld VND do 2279 mld VND.

Tymczasem inne działania spowodowały, że TPBank w czwartym kwartale 2023 r. stracił 41,8 mld VND; skumulowana strata za cały rok wyniosła 105 mld VND.

Co szczególnie istotne, TPBank przeznaczył znacznie wyższy budżet na rezerwy. Koszty tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe w IV kwartale 2023 r. wyniosły 1970 mld VND, co stanowi wzrost o 1855 mld VND, czyli 1613%; skumulowana wartość za cały rok wyniosła 3946 mld VND, co stanowi wzrost o 2102 mld VND, czyli 114% w porównaniu z 2022 r.

Liczba kredytów zagrożonych wzrosła dwukrotnie.

Widać, że gwałtowny wzrost rezerw na ryzyko kredytowe o 1613% jest jedną z głównych przyczyn znacznego spadku zysku netto TPBanku. TPBank musiał przeznaczyć znaczną część budżetu na rezerwy, ponieważ należności zagrożone i kredyty o wysokim ryzyku niespłacenia w tym banku osiągnęły rekordowo wysokie poziomy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość kredytów zagrożonych w TPBanku wyniosła 4200 mld VND, co stanowiło 2,05% całości zadłużenia kredytowego; wzrost o 2843 mld VND, co stanowi 210% wartości bezwzględnej. Wskaźnik kredytów zagrożonych gwałtownie wzrósł z 0,84% w 2022 r. do 2,05%.

Co szczególnie istotne, wartość kredytów zagrożonych wzrosła o 610 mld VND, co stanowi 121% w porównaniu z końcem 2022 r. i osiągnęła poziom 1115 mld VND.

Jest to najwyższy poziom kredytów zagrożonych i kredytów o wysokim ryzyku niespłacenia w TPBanku w ostatnim czasie.

Należy podkreślić, że przy wzroście o 210% w 2023 r., wolumen kredytów zagrożonych (NPL) TPBanku wzrósł znacząco szybciej niż 28,3% wzrost kredytów.

W porównaniu z wcześniej ustalonym planem, TPBank osiągnął swój cel w zakresie wskaźnika kredytów niespłacanych. Wcześniej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TPBanku zatwierdziło plan utrzymania wskaźnika kredytów niespłacanych poniżej 2,2%.

Jednak zysk przed opodatkowaniem był znacznie niższy od planowanego. Akcjonariusze oczekiwali, że zysk banku przed opodatkowaniem w 2023 roku wyniesie 8700 mld VND (co oznacza wzrost o 111%), ale w rzeczywistości wyniósł on zaledwie 5589 mld VND, czyli o 35,8% mniej niż planowano.

Źródło