Potencjalny dług zły w TPBanku podwoił się

[reklama_1]

Zyski gwałtownie spadły

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) właśnie opublikował raport finansowy za czwarty kwartał 2023 r., w którym wiele wskaźników wskazuje na odwrotny skutek.

W rezultacie zysk netto TPBanku w czwartym kwartale 2023 r. wyniósł zaledwie 493 mld VND, co oznacza spadek o 1026 mld VND, co stanowi spadek o 67,5% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.; skumulowany zysk za cały rok wyniósł 4463 mld VND, co oznacza spadek o 1798 mld VND w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi spadek o 28,7%.

Wyjaśniając wahania wyników biznesowych w tym okresie, Pan Le Quang Tien - Wiceprzewodniczący Zarządu, przedstawiciel organizacji (osoba upoważniona do ujawniania informacji) - powiedział, że w kontekście niestabilnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstw i braku większej poprawy, wraz z wdrożeniem przez TPBank wielu preferencyjnych polityk dotyczących stóp procentowych i wdrożeniem środków mających na celu obniżenie stóp procentowych, zwolnieniem z opłat na rzecz wsparcia przedsiębiorstw i osób fizycznych poprzez obniżki odsetek o tysiące miliardów VND, wyniki biznesowe banku nie osiągnęły oczekiwanych rezultatów.

Jednakże dane zawarte w sprawozdaniu finansowym TPBanku pokazują, że dochód odsetkowy netto (głównie dochód z odsetek od kredytów) nadal rośnie dość dynamicznie.

Tymczasem TPBank „przeszedł na wsteczny bieg”, gdy działalność usługowa rosła ujemnie, inne rodzaje działalności poniosły straty, a przede wszystkim TPBank musiał przeznaczyć ogromny budżet na rezerwy. Rezerwy wzrosły drastycznie, gdy gwałtownie wzrósł poziom złych długów TPBanku.

Dokładnie rzecz biorąc, dochody z odsetek i podobne dochody w czwartym kwartale 2023 r. osiągnęły 7 753 mld VND, co stanowi wzrost o 1 730 mld VND, czyli 28,7% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.; skumulowany dochód za cały rok wzrósł z 21 811 mld VND do 28 559 mld VND.

Koszty odsetek i podobne koszty w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły o 514 mld VND, co stanowi wzrost o 15,8% do kwoty 3757 mld VND; całkowita kwota za rok wyniosła 16 135 mld VND, w porównaniu do 10 424 mld VND w 2022 r.

Można zauważyć, że pomimo udziału w obniżkach oprocentowania kredytów mających na celu wsparcie przedsiębiorstw i osób fizycznych, TPBank odnotował wzrost przychodów odsetkowych i dochodów o podobnym charakterze, rosnących nawet bardziej niż koszty odsetkowe.

W rezultacie dochód odsetkowy netto banku wzrósł o 1 216 mld VND, co stanowi wzrost o 43,7% do 3 996 mld VND w czwartym kwartale 2023 r.; skumulowana suma za rok wzrosła z 11 387 mld VND do 12 425 mld VND.

Widać zatem, że działalność kredytowa nie jest czynnikiem, który „cofa” TPBank. Zyski tego banku gwałtownie spadły, a zysk netto z działalności usługowej zmniejszył się o 702 mld VND, co stanowi 86%, do zaledwie 114 mld VND w czwartym kwartale 2023 roku; skumulowany zysk za cały rok spadł z 2692 mld VND do 2279 mld VND.

Tymczasem inne działania spowodowały, że TPBank stracił 41,8 mld VND w czwartym kwartale 2023 r.; skumulowana strata za cały rok wyniosła 105 mld VND.

Co szczególnie istotne, TPBank przeznaczył niezwykle wysoki budżet na rezerwy. Koszt rezerw na ryzyko kredytowe w czwartym kwartale 2023 r. wyniósł 1970 mld VND, co stanowi wzrost o 1855 mld VND, czyli o 1613%; łączna wartość rezerw w całym roku wyniosła 3946 mld VND, co stanowi wzrost o 2102 mld VND, czyli o 114% w porównaniu z rokiem 2022.

Złe długi podwoiły się

Widać, że nagły wzrost kosztów tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe o 1613% jest jedną z głównych przyczyn gwałtownego spadku zysku netto TPBanku. TPBank musi przeznaczyć znaczną część budżetu na rezerwy, ponieważ zarówno należności nieściągalne, jak i te z możliwością utraty kapitału w tym banku osiągnęły rekordowy poziom.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość należności zagrożonych w TPBanku wyniosła 4200 mld VND, co stanowiło 2,05% całości zadłużenia kredytowego; wzrost o 2843 mld VND, co stanowi 210% wartości bezwzględnej. Wskaźnik należności zagrożonych gwałtownie wzrósł z 0,84% w 2022 r. do 2,05%.

Co szczególnie istotne, wartość złych długów wzrosła o 610 mld VND, czyli o 121% w porównaniu z końcem 2022 r., osiągając poziom 1115 mld VND.

Jest to najwyższy poziom złych długów i zadłużenia grożącego utratą kapitału w TPBanku w ostatnim czasie.

Należy podkreślić, że przy wzroście o 210% w 2023 r. złe długi TPBanku będą rosły szybciej niż wzrost kredytów o 28,3%.

W porównaniu z wcześniej ustalonym planem, TPBank zrealizował cel dotyczący wskaźnika złych długów. Wcześniej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TPBanku zatwierdziło plan obniżenia wskaźnika złych długów poniżej 2,2%.

Jednak zysk przed opodatkowaniem był znacznie niższy od planowanego. Akcjonariusze oczekiwali, że zysk banku przed opodatkowaniem w 2023 roku wyniesie 8700 mld VND (co oznacza wzrost o 111%), ale w rzeczywistości wyniósł on zaledwie 5589 mld VND, czyli o 35,8% mniej niż planowano.

Źródło