Novaland przygotowuje się do zwrócenia się do akcjonariuszy o opinię na temat planu emisji akcji indywidualnych w celu konwersji długu i wdrożenia kredytu zamiennego. Na zdjęciu: fragment dzielnicy Aqua City Novaland – zdjęcie: NGOC HIEN
5 sierpnia Novaland Group (kod giełdowy: NVL) ogłosiła dwie propozycje, które zostaną przedstawione akcjonariuszom do zatwierdzenia na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 7 sierpnia.
Pierwsza propozycja zakłada emisję ponad 168 milionów akcji w ramach oferty prywatnej w zamian za łączny dług wynoszący ponad 2,645 miliarda VND.
Po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie planu emisji akcji w celu konwersji długu, Novaland przedłoży go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych w celu wdrożenia niezbędnych procedur, zgodnie z prawem, niezbędnych do realizacji planu emisji. Przewidywany czas realizacji to od IV kwartału 2025 r. do I kwartału 2026 r.
Plan emisji ma na celu restrukturyzację zadłużenia i poprawę sytuacji finansowej. Oczekuje się, że po emisji kapitał zakładowy Novaland osiągnie ponad 21 181 mld VND.
Dokładniej, liczba akcji, które mają zostać wyemitowane w celu konwersji długu, wynosi 168 014 696 akcji, a cena emisyjna wynosi 15 747 VND za akcję. W związku z tym wartość długu w wysokości 15 747 VND zostanie zamieniona na 1 nowo wyemitowaną akcję zwykłą.
Powyższa cena swapu została ustalona na podstawie średniej ceny zamknięcia akcji NVL w ciągu ostatnich 30 dni handlowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City od 19 czerwca do 30 lipca 2025 r. Stosunek liczby wyemitowanych akcji do całkowitej liczby akcji w obrocie wynosi 8,616%.
Identyfikacja trzech wierzycieli w ramach zamiany długu – NovaGroup, Diamond Properties i pani Hoang Thu Chau – opiera się na liście wierzycieli związanej z pozycją V.19 – płatnej ze sprzedaży przejętych udziałów gwarantów na dzień 31 grudnia 2024 r. – przedstawionej w zbadanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółki za 2024 r. Ponadto wierzyciele ci osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie zamiany długu z Novaland.
Jest to kwota, którą NVL musi zapłacić stronom, które zastawiły akcje jako zabezpieczenie kredytów zabezpieczonych, aby umożliwić firmie wywiązanie się z zobowiązań płatniczych. W najtrudniejszym okresie dla Novaland akcjonariusze ci zobowiązali się do wspierania NVL, aby firma mogła terminowo spłacać swoje zobowiązania i utrzymać ciągłość działalności.
Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie NovaGroup, Diamond Properties i pani Hoang Thu Chau wynosiło odpowiednio około 2527 mld VND, prawie 112 mld VND i prawie 7 mld VND. W związku z tym liczba akcji, które NVL ma wykorzystać do konwersji długu od NovaGroup, Diamond Properties i pani Chau, wynosi odpowiednio około 160 mln akcji, prawie 7,1 mln akcji i 424 000 akcji.
Oczekuje się zatem, że po emisji łączny wskaźnik własności głównej grupy akcjonariuszy (NovaGroup i Diamond Properties) oraz rodzinnej grupy akcjonariuszy pana Bui Thanh Nhon (prezesa Novaland) wyniesie 42,428%.
Novaland poinformował, że tymczasowa emisja dodatkowych akcji rozwodni obecnych akcjonariuszy. Niemniej jednak Novaland i główni akcjonariusze podejmują wysiłki w celu realizacji proponowanego planu biznesowego i celów odzyskiwania kapitału... aby chronić interesy akcjonariuszy i wszystkich podmiotów powiązanych.
Novaland może pożyczyć nawet 5 000 miliardów VND więcej.
Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Novaland przedstawi również plan wdrożenia pożyczki zamiennej o maksymalnym limicie 5 mld VND, na okres 5 lat od daty wypłaty, płatnej w terminie zapadalności.
Pożyczkodawca ma prawo żądać konwersji części lub całości kapitału pożyczki na zwykłe akcje Spółki.
Przedstawiciel firmy Novaland powiedział, że z powodu presji z wielu stron, zwłaszcza gdy przepływy pieniężne są nadal utrudnione, w pierwszej połowie 2025 r. Novaland poniósł stratę w wysokości setek miliardów dongów i nadal nie ma możliwości całkowitej spłaty zaległych długów od 2022 r. do chwili obecnej.
Grupa poinformowała, że wciąż rozważa nowe opcje restrukturyzacji tych długów i planuje zająć się nimi do końca 2026 lub początku 2027 roku.
NGOC HIEN
Source: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm
Komentarz (0)