Novaland chce wyemitować 168 milionów akcji, aby zamienić dług i pożyczyć dodatkowe 5000 miliardów VND

Novaland właśnie ogłosił propozycję planu emisji ponad 168 milionów akcji indywidualnych w celu wymiany na łączną wartość długu przekraczającą 2,645 mld VND, a także plan udzielenia pożyczki z prawem do konwersji na akcje o maksymalnym limicie 5,000 mld VND.

Novaland przygotowuje się do zwrócenia się do akcjonariuszy o opinię na temat planu emisji akcji indywidualnych w celu konwersji długu i wdrożenia kredytu zamiennego. Na zdjęciu: fragment dzielnicy Aqua City Novaland – zdjęcie: NGOC HIEN

5 sierpnia Novaland Group (kod giełdowy: NVL) ogłosiła, że ​​zamierza przedstawić akcjonariuszom dwa dokumenty, które zostaną poddane pod głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 7 sierpnia.

Pierwsza propozycja zakłada emisję ponad 168 milionów akcji indywidualnych w zamian za łączną wartość długu wynoszącą ponad 2645 miliardów VND.

Po zatwierdzeniu przez kongres planu emisji akcji w celu konwersji długu, Novaland przedłoży go Państwowej Komisji Papierów Wartościowych do rozpatrzenia i zatwierdzenia w celu przeprowadzenia niezbędnych procedur, zgodnie z prawem, w celu wdrożenia planu emisji. Przewidywany czas wdrożenia to od czwartego kwartału 2025 roku do pierwszego kwartału 2026 roku.

Plan emisji ma na celu restrukturyzację zadłużenia i poprawę sytuacji finansowej. Oczekuje się, że po emisji kapitał zakładowy Novaland osiągnie ponad 21 181 mld VND.

Dokładniej, liczba akcji, które mają zostać wyemitowane w celu konwersji długu, wynosi 168 014 696 akcji, a cena emisyjna wynosi 15 747 VND za akcję. W związku z tym wartość długu w wysokości 15 747 VND zostanie zamieniona na 1 nowo wyemitowaną akcję zwykłą.

Powyższa cena swapu została ustalona na podstawie średniej ceny zamknięcia akcji NVL w ciągu ostatnich 30 dni handlowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City od 19 czerwca do 30 lipca 2025 r. Stosunek liczby wyemitowanych akcji do całkowitej liczby akcji w obrocie wynosi 8,616%.

Identyfikacja 3 wierzycieli w ramach zamiany, NovaGroup, Diamond Properties i Pani Hoang Thu Chau, została oparta na liście wierzycieli związanej z pozycją V.19 - płatnej ze sprzedaży zabezpieczonych akcji gwarantów na dzień 31 grudnia 2024 r., przedstawionej w zbadanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2024 r., a wyżej wymienieni wierzyciele osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie zamiany długu z Novaland.

Jest to kwota, którą NVL musi zapłacić stronom, które zastawiły akcje na poczet zabezpieczonych pożyczek, aby spółka mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych. W najtrudniejszym okresie dla Novaland, ci akcjonariusze zobowiązali się do wspierania NVL, aby firma mogła w razie potrzeby spłacić swoje długi i utrzymać ciągłość działalności.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie NovaGroup, Diamond Properties i pani Hoang Thu Chau wynosiło odpowiednio około 2527 mld VND, prawie 112 mld VND i prawie 7 mld VND. W związku z tym przewidywana liczba akcji NovaGroup, Diamond Properties i pani Chau, które NVL wykorzysta do konwersji długu, wynosi odpowiednio około 160 mln akcji, prawie 7,1 mln akcji i 424 tys. akcji.

Oczekuje się zatem, że po emisji łączny wskaźnik własności głównej grupy akcjonariuszy (NovaGroup i Diamond Properties) oraz rodzinnej grupy akcjonariuszy pana Bui Thanh Nhon (prezesa Novaland) wyniesie 42,428%.

Novaland poinformował, że tymczasowa emisja dodatkowych akcji rozwodni obecnych akcjonariuszy. Niemniej jednak Novaland i główni akcjonariusze podejmują wysiłki w celu realizacji proponowanego planu biznesowego i celów odzyskiwania kapitału... aby chronić interesy akcjonariuszy i wszystkich podmiotów powiązanych.

Novaland pożycza do 5000 miliardów VND

Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Novaland przedstawi również plan wdrożenia pożyczki zamiennej o maksymalnym limicie 5 mld VND, na okres 5 lat od daty wypłaty, płatnej w terminie zapadalności.

Pożyczkodawca ma prawo żądać konwersji części lub całości kapitału pożyczki na zwykłe akcje Spółki.

Przedstawiciel firmy Novaland powiedział, że z powodu presji z wielu stron, zwłaszcza gdy przepływy pieniężne są nadal utrudnione, w pierwszej połowie 2025 r. Novaland poniósł stratę w wysokości setek miliardów dongów i nadal nie ma możliwości całkowitej spłaty zaległych długów od 2022 r. do chwili obecnej.

Grupa poinformowała, że ​​nadal poszukuje nowych opcji restrukturyzacji tych długów, które będzie można spłacić w okresie od końca 2026 r. do początku 2027 r.

NGOC HIEN

Source: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm