Crise no Mar Vermelho faz preços e tempos de envio dispararem novamente

As taxas de envio mais que dobraram, de cerca de US$ 1.200 por viagem em 2023 para um pico de US$ 3.400 em janeiro, depois que rebeldes Houthi alinhados ao Irã lançaram mísseis contra navios que se dirigiam ao Canal de Suez.

É o que aponta o índice de frete Freightos, que monitora as tarifas spot para contêineres de 40 pés em 12 grandes rotas comerciais. Os preços caíram em março e abril, mas se recuperaram desde maio, atingindo US$ 4.500, três vezes o nível pré-crise.

À primeira vista, o recente aumento nos custos de transporte é estranho. A tradicional alta temporada para exportadores que atendem aos pedidos de Natal está chegando ao fim. E, ao contrário do período posterior à pandemia em 2021, quando as tarifas de frete dispararam para quase US$ 12.000, exigindo navios suficientes para realmente estarem disponíveis, o setor tem lutado para absorver o número recorde de novos navios encomendados para lidar com as interrupções da era da Covid.

Crise no Mar Vermelho faz preços e tempos de envio dispararem novamente

As entregas de novos navios porta-contêineres adicionarão um recorde de 2 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEU) de capacidade em 2023, de acordo com Jan Tiedemann, analista da AXSMarine. Outros 3 milhões de TEUs serão adicionados este ano e outros 2 milhões de TEUs em 2025.

No entanto, as tarifas de frete continuam subindo. Uma delas é a recuperação cíclica da economia mundial. A produção industrial global acelerou em seu ritmo mais rápido em 22 meses em maio, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras da Indústria Global da S&P. Some-se a isso as grandes greves portuárias que atingiram a Alemanha e a França e que também podem afetar os EUA na Costa Leste e no Golfo do México, e as tarifas de frete estariam sob pressão de alta mesmo se os outros dois fatores incomuns não tivessem ocorrido.

Algumas dessas dinâmicas incomuns podem ser devidas à tentativa dos exportadores de acelerar os embarques para evitar o que temem ser uma política comercial cada vez mais protecionista. Em maio, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou um forte aumento nas tarifas sobre US$ 18 bilhões em produtos chineses, incluindo veículos elétricos, baterias, semicondutores, aço, painéis solares e produtos médicos .

Com algumas dessas medidas previstas para entrar em vigor já em agosto, a ameaça desencadeou uma corrida para priorizar as exportações e reservas chinesas para importadores, de acordo com analistas da CIB Research, uma unidade do Banco Industrial da China. Dados oficiais mostraram que os EUA contribuíram para o maior crescimento entre os mercados desenvolvidos nas exportações de bens da China em maio. O problema para exportadores e importadores é que as tensões geopolíticas podem se agravar.

Aliados dos EUA, como a União Europeia, estão agora sob pressão para ampliar as tarifas sobre veículos elétricos chineses. Se Donald Trump for reeleito em novembro como novo presidente dos EUA, ele poderá se inclinar a fazer mais. Ele impôs tarifas sobre US$ 300 bilhões em produtos chineses durante seu mandato anterior.

A peça final do quebra-cabeça é o fechamento do Mar Vermelho. Navegar pela África via Cabo da Boa Esperança acrescenta duas semanas à viagem de cargas asiáticas para o Mediterrâneo e a Europa, o que significa que mais navios são necessários para manter os níveis de comércio. Com 1 milhão de novos TEUs chegando este ano, a taxa de frota ociosa ainda caiu para 0,6%. Esse é o menor nível desde fevereiro de 2022 e bem abaixo do nível saudável de cerca de 3%.

Isso é útil para empresas de transporte marítimo cujos lucros estão intimamente ligados às tarifas de frete. Quanto maior a exposição aos preços à vista, melhor. As ações da empresa de transporte marítimo israelense Zim Integrated Shipping Services, avaliada em US$ 2 bilhões e uma das primeiras a se afastar do Mar Vermelho, com cerca de 65% de seus contratos assinados a preços à vista, subiram mais de 170% desde meados de dezembro.

As ações da dinamarquesa Maersk subiram apenas 15%, já que sua exposição a contratos à vista normalmente gira em torno de 35%. Mas, com contratos fixos normalmente renegociados duas vezes por ano e os transportadores aplicando sobretaxas especiais rotineiramente, é difícil perder completamente essa oportunidade.

Talvez o burburinho sobre tarifas, recuperação econômica e greves portuárias, que impulsionaram a demanda agora, diminua ainda este ano. Mas, mais de seis meses após os ataques dos Houthis, companhias de navegação como a Hapag-Lloyd não dão sinais de querer retornar a Suez. A Freightos estima que as tarifas de frete em certas rotas podem chegar a US$ 9.000 nos próximos meses.

A escalada do conflito na região do Mar Vermelho interrompeu as rotas marítimas internacionais, contribuindo para o aumento significativo dos tempos de trânsito no setor de transporte de contêineres, de acordo com um novo relatório publicado pela plataforma de visibilidade da cadeia de suprimentos Project44. Desde o início dos ataques das forças houthis baseadas no Iêmen em novembro, centenas de embarcações de todas as principais transportadoras mudaram suas rotas para evitar a área.

O Canal de Suez, uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo, viu uma queda sem precedentes no tráfego, com uma análise dos números de maio de 2024 mostrando uma queda impressionante de 80% nas viagens em comparação com maio de 2023. O relatório sugere que é improvável que a tendência se reverta tão cedo, com a próxima temporada de pico de navegação provavelmente não estimulando uma retomada das transportadoras que usam a rota.

Como resultado, as transportadoras estão adotando rotas alternativas pela África ou pelo Canal do Panamá, aumentando significativamente os tempos de trânsito. Os tempos de trânsito de contêineres para rotas da China para a Europa, do Sudeste Asiático para a Europa e do Sudeste Asiático para a Costa Leste dos EUA foram estendidos em uma média de 10 a 14 dias. O Project44 afirmou que esses tempos de trânsito representam o "novo normal", já que as transportadoras continuam evitando o Mar Vermelho.

As consequências do conflito foram sentidas nos EUA e na Europa, com o tempo total de trânsito aumentando em quase duas semanas. Apesar das mudanças iniciais na programação após os ataques, as transportadoras já se adaptaram às novas rotas, com os atrasos caindo para quatro a oito dias em relação aos níveis iniciais. Especialistas aconselham os transportadores a considerar esses dias adicionais de trânsito em seu planejamento para garantir que as mercadorias cheguem a tempo para a alta demanda da temporada de varejo.

Fonte: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html