Os pequenos bancos têm cada vez mais dificuldade em competir

O setor de investimentos está se expandindo e os bancos estão cada vez mais diferenciados.

No contexto em que o Banco Estatal do Vietnã (SBV) está pesquisando a criação de uma bolsa de ouro, o Techcombank anunciou recentemente o recrutamento de um profissional sênior para a posição de Operador de Ouro. Anteriormente, os executivos do banco também declararam que estavam se preparando para buscar parceiros, pessoal, armazéns, instalações, etc., para participar do mercado de ouro.

De acordo com os líderes do Techcombank, este banco e a Techcombank Securities Company (TCBS) têm capacidade suficiente para coordenar a implementação e operação de um pregão centralizado de ouro graças à vasta experiência na construção e operação de centros de negociação; forte tecnologia e infraestrutura financeira e bancária; capacidade de gerenciar status e coordenar produtos de commodities...

Também querendo entrar no mercado do ouro,o ACB disse que o banco tem experiência no estabelecimento do ACB Gold Trading Center no passado e também foi membro da Dubai Gold & Commodities Exchange em 2009. Dessa forma, o ACB recomenda que, além do pregão de ouro físico, haja mais direções de investimento por meio de certificados de fundos ETF (Gold EFT) para atrair e converter ouro físico em dinheiro.

De acordo com o roteiro do Banco Estatal do Vietnã, o projeto piloto de uma bolsa de ouro no Vietnã será dividido em três fases. Assim, a primeira fase formará um pregão físico de ouro e a próxima fase contará com produtos derivativos adicionais.

No entanto, de acordo com o Sr. Bui Hoang Hai, vice-presidente da Comissão Estatal de Valores Mobiliários, a legislação atual permite que o Vietnã implemente imediatamente dois produtos: derivativos de ouro e fundos negociados em bolsa (ETFs) de ouro. Os derivativos de ouro ajudam as empresas a se protegerem contra flutuações de preços e a atender a necessidades especulativas legítimas, enquanto os ETFs de ouro atendem à necessidade de armazenamento seguro das pessoas.

Atualmente, existem 8 bancos qualificados para a produção de barras de ouro: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank e ACB. O grupo de bancos comerciais estatais de capital aberto (BIDV, Vietcombank, VietinBank e Agribank) ainda não se pronunciou sobre sua estratégia de participação no mercado de ouro, mas todos os 4 bancos têm muitas recomendações relacionadas às atividades de importação, produção e comercialização de ouro.

O BIDV também recomendou que o Banco do Estado emitisse um documento orientando a compra e venda de ouro em contas estrangeiras para equilibrar a situação.

Além do mercado de ouro, os bancos também estão participando ativamente da corrida para estabelecer corretoras de criptoativos. No final de setembro de 2025, vários bancos surgiram em sociedades anônimas de corretoras de criptoativos, incluindo LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX) e MB (assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação técnica com a Dunamu, operadora da Upbit, a maior plataforma de criptomoedas da Coreia).

Com a criação de bolsas de ouro e criptoativos, muitos bancos verão um aumento acentuado na receita proveniente desses dois canais de investimento em ativos. Em outras palavras, os bancos que ganharem ingressos para participar do mercado de ouro e criptoativos terão vantagens na diversificação do ecossistema, atraindo e retendo clientes, aumentando o capital, bem como a receita e o lucro.

Os pequenos bancos têm cada vez mais dificuldade em competir

Eles não apenas enfrentam forte concorrência no setor de serviços, quando o ecossistema é difícil de "competir" com grandes bancos, mas também nas áreas tradicionais de empréstimos e mobilização, os pequenos bancos estão cada vez mais em dificuldades.

De acordo com a FiinRatings, atualmente, os grandes bancos se beneficiam de fontes de depósitos mais estáveis e bom acesso ao mercado de títulos, além de se beneficiarem de provisões obrigatórias reduzidas, ajudando a aumentar a liquidez e reduzir os custos de mobilização.

Enquanto isso, os bancos comerciais menores enfrentam uma competição acirrada por financiamento e custos mais altos de financiamento no atacado, forçando-os a estender os vencimentos do financiamento e a administrar de perto seus saldos de ativos e passivos para cumprir o teto de 30% no capital de curto prazo para empréstimos de médio e longo prazo, mantendo margens de lucro razoáveis.

As estatísticas da FiinRatings mostram que as classificações de crédito dos bancos no primeiro semestre deste ano demonstram uma diferenciação cada vez mais clara na qualidade do crédito. Bancos com forte capacidade de capital continuam a consolidar sua posição, enquanto bancos com capacidade de capital limitada e fraca capacidade de mobilização estão sob pressão para reduzir a qualidade do crédito.

Prevê-se que, no período de 2025-2026, a diferenciação se tornará mais evidente se as condições macroeconômicas piorarem. Pequenos bancos com baixo capital de nível 1, alta inadimplência, baixos índices de cobertura e alta dependência de financiamento interbancário enfrentarão o risco de enfraquecimento da qualidade dos ativos e maiores necessidades de provisionamento. Atualmente, o índice de cobertura de inadimplência do grupo de pequenos bancos é muito baixo, refletindo uma proteção mais fraca contra choques de crédito no setor privado.

A partir do final de 2025, os requisitos de capital do Acordo de Basileia III e a remoção dos limites de crédito criarão uma diferenciação cada vez mais clara entre os bancos. Especificamente, os bancos com grande escala e capacidade de capital expandirão sua participação de mercado, enquanto os bancos menores precisarão regular o crescimento para equilibrar capital, lucros e qualidade de ativos.

Enquanto isso, os analistas da VIS Rating também alertaram para uma forte diferenciação no setor bancário. Consequentemente, muitos bancos pequenos estarão sob grande pressão devido aos altos custos de crédito, o que causará a erosão dos lucros e o declínio da competitividade.

“A liquidez continua sendo um desafio importante, especialmente para os pequenos bancos. Enquanto os grandes bancos mantêm o equilíbrio emitindo títulos de longo prazo e acessando capital estrangeiro, o grupo de pequenos bancos com ativos líquidos limitados, fortemente dependentes de fontes de curto prazo, está sob grande pressão devido aos custos de mobilização. Se houver flutuações inesperadas nos fluxos de depósitos, o risco de liquidez desse grupo aumentará significativamente”, alertaram analistas.

Especialistas alertam que a tendência de diferenciação nos lucros bancários se tornará cada vez mais forte. Os pequenos bancos, se não reestruturarem seu modelo de mobilização e aprimorarem a gestão de riscos, enfrentarão pressão crescente.

Fonte: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html