Haverá um aumento significativo nos empréstimos inadimplentes dos bancos após o vencimento da Circular 02?

ANTD.VN - Após ser prorrogada por 6 meses, a Circular 02 do Banco Central do Vietnã sobre reestruturação de prazos de pagamento de dívidas e manutenção da classificação de dívidas expirou em 31 de dezembro de 2024. Consequentemente, os bancos deverão registrar os custos de crédito relativos às dívidas reestruturadas.

No entanto, de acordo com algumas avaliações, o impacto na qualidade dos ativos dos bancos quando a Circular 02 expirar será administrável em 2025.

De acordo com as avaliações de especialistas da Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), a situação problemática da dívida não deverá ser grave, graças à desaceleração na taxa de formação de dívidas incobráveis, uma vez que o fluxo de caixa dos clientes melhorou ao longo de 2024.

"Esperamos que a capacidade dos mutuários de pagar suas dívidas continue se fortalecendo em meio às condições macroeconômicas e de negócios robustas no Vietnã, impulsionadas pelos esforços contínuos do governo para estimular a atividade econômica", disseram os analistas.

De acordo com um relatório da VIS Rating, o total da dívida problemática do setor bancário (incluindo empréstimos não performáticos no balanço patrimonial, empréstimos reestruturados e títulos VAMC) manteve-se estável em 6,9% do crédito total em aberto de todo o sistema em junho de 2024. Comparado ao período de 2022-2023, esse índice estabilizou-se após um aumento acentuado de 2,7 pontos percentuais no período anterior.

Além disso, o total da dívida principal reestruturada em todo o setor diminuiu para 0,9% do crédito total do setor, ante 1,2% no final de 2023.

A inadimplência bancária tem apresentado uma tendência de desaceleração nos últimos tempos.

Os especialistas da VIS Rating observaram que, nos três primeiros trimestres de 2024, a taxa de crescimento dos empréstimos inadimplentes nos bancos desacelerou, refletindo uma melhora significativa no fluxo de caixa dos clientes. "A maioria dos bancos expressou confiança de que o fluxo de caixa para pagamento de dívidas de clientes continuará a se recuperar graças às melhores condições de negócios no mercado interno. Também observamos que o volume de empréstimos reestruturados diminuiu significativamente em diversos bancos estatais e privados", afirmou a VIS Rating.

Quando a Circular 02 expirar no final de 2024, os bancos terão que registrar o custo total do crédito para empréstimos reestruturados. No entanto, de acordo com a análise do grupo de especialistas, o impacto nos resultados financeiros dos bancos será controlado para os grandes bancos, especialmente aqueles com um volume limitado de empréstimos reestruturados.

No entanto, alguns bancos com maiores índices de empréstimos reestruturados podem enfrentar maiores riscos de ativos, principalmente relacionados a grandes clientes e empréstimos no setor imobiliário. Esses bancos ainda enfrentam algumas dificuldades, especialmente em um mercado imobiliário afetado por questões legais e baixa demanda por novos empreendimentos.

Além disso, esses bancos também enfrentam custos de crédito mais elevados em meio ao aumento da concorrência entre as instituições para impulsionar o crescimento do crédito. Alguns bancos menores têm planos para reduzir o risco de empréstimo a fim de lidar com problemas de qualidade de ativos, o que pode continuar a pressionar as margens de juros líquidas no próximo período.

Na mesma linha, a equipe de analistas da BIDV Securities Company (BSC) também acredita que isso não afetará significativamente os balanços dos bancos e que não haverá aumento repentino no índice de inadimplência ou nos custos de provisionamento.

Segundo o BSC, os empréstimos reestruturados ao abrigo da Circular 02 representam uma proporção baixa, aproximadamente 1,6% do total de empréstimos em aberto no sistema no final do 3.º trimestre de 2024. Apenas alguns bancos registaram uma taxa superior à média, como o VPBank (2,5%), o MSB (1,2%) e o TPBank (0,8%), enquanto os restantes registaram taxas inferiores a 0,5%.

Da mesma forma, de acordo com as previsões da ACBS Securities Company, embora os empréstimos inadimplentes em todo o setor tenham aumentado ligeiramente por dois trimestres consecutivos, eles parecem ter atingido o pico e podem melhorar em 2025.

Consequentemente, a taxa de inadimplência (incluindo empréstimos reestruturados) apresentou uma tendência de queda gradual, situando-se em 0,23% do total de empréstimos no terceiro trimestre, valor inferior à média histórica de cerca de 0,5% ao trimestre. Além disso, os empréstimos do Grupo 2 diminuíram 0,08% no terceiro trimestre de 2024 e mantiveram a tendência de queda por dois trimestres consecutivos, graças à recuperação do grupo de clientes de varejo. Os empréstimos reestruturados ao abrigo da Circular 02/2023 também apresentaram uma tendência de queda e representam atualmente apenas cerca de 0,8%.

Entretanto, analistas da TPBank Securities (TPS) preveem que, em 2025, o índice de empréstimos não performáticos dos bancos poderá diminuir para 1,8%, impulsionado por medidas mais rigorosas de gestão de riscos e melhorias na qualidade dos ativos.

No entanto, prevê-se um ligeiro aumento dos custos de crédito devido à atual redução das reservas. Em particular, o sistema bancário continuará a enfrentar desafios na gestão de empréstimos não produtivos, especialmente os relacionados com o setor imobiliário.

Fonte: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-after-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd