Statligt ägda banker "friska"

Medan många privata banker avslutar sin vinstökningssvit, kommer statligt ägda banker fortfarande att upprätthålla tvåsiffriga tillväxttakter under 2023.

Istället för att rapportera enorma vinster som de senaste tre åren är bankernas affärsresultat i år betydligt sämre. 14 av 27 banker på börsen har sett sina vinster minska under de första 9 månaderna jämfört med samma period förra året. Företagens dåliga kapitalabsorptionsförmåga har lett till låg kredittillväxt, medan stigande kundförluster har urholkat bankbranschens vinster. Den grå färgen är dock inte den allmänna färgen för hela branschen, eftersom nedgången främst sker i gruppen av lägre rankade banker. Statligt ägda banker växte fortfarande med tvåsiffriga tal i år.

De tre "stora" statsägda bankerna Vietcombank, VietinBank och BIDV sa att de alla slutförde eller överträffade sina årsplaner.

Vietcombank uppnådde en vinstökning på mer än 10 %, till mer än 40 000 miljarder VND, och fortsätter att vara den ledande banken vinstmässigt i hela systemet.

VietinBank avslöjade inga specifika siffror, men sa att vinsterna "översteg det planerade målet". Tidigare tillkännagav banken en vinstplan i år på 22 500 miljarder VND, en ökning med 10,5 % jämfört med 2022.

För BIDV uppgick den konsoliderade vinsten före skatt i år till 27 400 miljarder VND, en ökning med mer än 19 %.

De viktigaste tillväxtdrivarna för statligt ägda banker kommer från kredittillväxt, stabila nettoräntemarginaler och kontrollerade avsättningar.

När det gäller reserver är Vietcombank den bästa banken. Under perioden 2019-2022 ökade denna bank täckningsgraden för osäkra fordringar till mer än 300 %, vilket innebär att en dong osäkra fordringar har tre dong reserver – den högsta nivån i banksystemet.

Denna utveckling anses av analytiker vara ett smart sätt att "dölja vinster". Å ena sidan hjälper det till att överföra vinster från perioder med hög tillväxt till framtiden, samtidigt som det hjälper bankerna att upprätthålla en stabil tillväxt.

Detta har fungerat under 2023, då osäkra fordringar blev ett systemproblem. Under tredje kvartalet var Vietcombanks riskreserveringar drygt 1 500 miljarder VND, en minskning med nästan 50 % jämfört med föregående år, trots en kraftig ökning av osäkra fordringar. Ackumulerat under 9 månader var detta mål över 6 000 miljarder VND, jämfört med 7 800 miljarder VND under 2022. Detta resultat kommer från att utnyttja "besparingar" från tidigare år, samtidigt som det hjälper Vietcombanks vinster att upprätthålla tillväxtmomentum.

I slutet av 2023 kommer Vietcombanks täckningsgrad för osäkra fordringar att sjunka till 185 % från 270 % i slutet av tredje kvartalet, men den är fortfarande den högsta i systemet. Bankens osäkra fordringar kommer också att ligga kvar under 1 %.

Till skillnad från Vietcombank utnyttjar BIDV och VietinBank potentialen från kredit och NIM, vilka påverkas under år då kapitalet inte har ökat.

Vid slutet av tredje kvartalet var BIDV:s och VietinBank:s räntenetto ungefär detsamma som föregående år. Ränteintäkterna för dessa två banker ökade kraftigt, tillräckligt för att kompensera för ökningen av räntekostnaderna. Tillsammans med vissa andra affärssegment var de totala rörelseintäkterna för dessa två banker högre än under samma period. Utvecklingen var mer positiv än många andra privatbankers, då trycket från kapitalkostnader starkt påverkade den "huvudsakliga riskpotten" av räntenettot.

VietinBanks utestående kreditbalans ökade med nästan 16 % vid årets slut, vilket är högre än branschens kredittillväxt. När det gäller BIDV ökade denna banks kreditvärdighet med nästan 16,7 %, medan mobiliseringen ökade med mer än 16 % – betydligt högre än resten av banksystemet.

Enligt SSI Research leder BIDV systemet inom total kreditvärdighet, med en andel lån till privatkunder och företag på 44 %/56 % i slutet av tredje kvartalet. Banken har aktivt utbetalat högkvalitativa bostadslån under årets sista kvartal genom förmånliga låneprogram. "Detta kan hjälpa BIDV att attrahera många privatkunder av god kvalitet, vilket bidrar till att förbättra NIM på medellång sikt", bedömde SSI Research i rapporten.

Men å andra sidan är problemet med statligt ägda banker historien om det ökande charterkapitalet.

Hög kreditexpansion kommer att hjälpa statligt ägda banker att ta sig igenom ett svårt 2023, men det kommer också att påverka deras kapitaltäckningsgrad. Jämfört med privata banker är statligt ägda bankers kapitalökningar mer begränsade och huvudsakligen beroende av balanserade vinstmedel.

I likhet med Vietcombank begärde vice chef Pham Quang Dung att denna bank snart skulle lägga fram en plan för att öka sitt bolagskapital från outdelade vinster, i syfte att förbättra sin kapacitet och säkerställa kapitalsäkerhetskvoten. För att undvika utspädning av statligt ägande ombads Vietcombank dessutom att begränsa privata emissioner.

Minh Son

Källänk: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html