Промислова нерухомість В'єтнаму продовжує приваблювати великі проекти із загальним капіталом у мільярди доларів США.

Прагнучи експортувати високоцінну продукцію.

Згідно з нещодавнім звітом про ринок промислової нерухомості, опублікованим Savills Vietnam, В'єтнам наразі є центром залучення великих проектів із загальним зареєстрованим капіталом, що сягає мільярдів доларів США.

Експерти Savills Vietnam також зазначили, що стабільне зростання В'єтнаму зумовлене ключовими ринковими чинниками, включаючи молоду та динамічну робочу силу, конкурентоспроможні витрати на робочу силу, експортно-орієнтовану економіку , стабільне бізнес-середовище та, особливо, активну участь В'єтнаму в угодах про вільну торгівлю.

Цей звіт також показує, що В'єтнам просувається вгору ланцюжком створення вартості як експортно-орієнтована економіка для продукції з високою доданою вартістю, завдяки значному зростанню доходів від експорту телефонів та комплектуючих до телефонів з В'єтнаму.

Зокрема, дані з 2016 по 2022 рік показують, що експорт електроніки та комп'ютерів зріс на 193%, а експорт мобільних телефонів – на 68%. Вартість експорту інших товарів з високою доданою вартістю, таких як електроніка, комп'ютери та компоненти, у 2016 році становила 19 мільярдів доларів. Однак до 2022 року вартість експорту досягла 56 мільярдів доларів. Цей сегмент становив 15% від загальної вартості експорту та збільшився на 10% порівняно з попереднім роком. Тим часом, сектори експорту з низькою доданою вартістю, такі як текстиль та взуття, становили лише 10% та 4% від загальної вартості експорту відповідно.

Сектор промислової нерухомості В'єтнаму продовжує залучати великі проекти із загальним капіталом у мільярди доларів США (Рисунок 1). — В'єтнам прагне експортувати високоцінну продукцію.

Розвиток також очевидний у залученні прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у виробничий та переробний сектор. У першій половині 2023 року ПІІ у цьому секторі досягли 8,4 млрд доларів США, що становить 63% від загального обсягу іноземних інвестицій. Крім того, було 379 нових проектів із нещодавно зареєстрованим капіталом у розмірі 5,4 млрд доларів США. З 345 існуючих проектів 225 проектів збільшили свій капітал із загальним додатковим обсягом інвестицій у розмірі 2,1 млрд доларів США.

Деякі великі інвестиційні проекти в північному регіоні у першій половині 2023 року включають проект Fulian Precision Technology з інвестиціями у розмірі 621 мільйона доларів США в Бакзянгу ; проект Goerteck (Hong Kong) Co. вартістю 280 мільйонів доларів США в Бакніні; та проект Boltun Corp & QST International Corp вартістю 165 мільйонів доларів США в Куангніні.

На півдні серед помітних проектів – проект Shandong Haohua Tire вартістю 500 мільйонів доларів у Бінь Фуок; проект Suntory Pepsico Vietnam вартістю 185 мільйонів доларів у Лонг Ані ; та проект Pandora Production Holdings A/S вартістю 163 мільйони доларів у Бінь Дуонг.

З них провінція Бакзянг зафіксувала найбільший обсяг новозареєстрованого прямих іноземних інвестицій у виробництво по всій країні – 1,06 млрд доларів США, що еквівалентно 20% від загального інвестиційного капіталу. Далі йде Бінь Фуок з 11% від загального зареєстрованого капіталу вартістю 577 млн доларів США та Бакнінь посідає третє місце з 9% від загального зареєстрованого капіталу вартістю 486 млн доларів США.

Сектор промислової нерухомості В'єтнаму продовжує залучати великі проекти із загальним капіталом у мільярди доларів США (Рисунок 2). — Бак Зянг є лідером у розвитку промислової нерухомості.

На сьогоднішній день створено 397 індустріальних парків загальною площею 122 900 гектарів. Наразі функціонують 292 індустріальні парки загальною площею понад 87 100 гектарів. Ще 106 індустріальних парків будуються загальною площею 35 700 гектарів. Індустріальні парки по всій країні мають високий рівень заповнюваності – понад 80%, при цьому в ключових провінціях на Півночі цей показник досягає 83%, а в ключових провінціях на Півдні – 91%.

Зокрема, у ключовій економічній зоні «Північ» зареєстровано 68 проектів індустріальних парків з площею орендованої землі 12 000 гектарів. Вартість оренди землі зросла на 30% у річному обчисленні, досягнувши в середньому 138 доларів США/м2/цикл оренди. Орендарі в цій зоні переважно працюють у секторах електроніки та комп’ютерів, виробництві та складанні автомобілів, машинах та обладнанні, а також компонентах, пов’язаних із сонячною енергією.

Тим часом у ключовому економічному регіоні Південний було зареєстровано 122 проекти індустріальних парків з площею орендованої землі 24 883 гектари. Ціни на оренду землі зросли на 15% у річному обчисленні та досягли середньої ціни 174 дол. США/м2/цикл оренди. Орендарі переважно працюють у секторах харчової промисловості та переробки напоїв, будівельних матеріалів, текстилю, а також гумових та пластмасових виробів.

Промислова нерухомість зіткнеться з багатьма викликами в найближчий період.

За даними Savills Vietnam, попри глобальні виклики, очікується, що В'єтнам збереже швидке економічне зростання у середньостроковій перспективі, оскільки експорт відновлюється та продовжуватиме отримувати вигоду від зміщення глобальних ланцюгів поставок виробництва до конкурентних виробничих центрів у Південно-Східній Азії.

2022 та 2023 роки стали важливими віхами у розвитку промислового сектору в дельті Меконгу. У вересні 2023 року інвестор VSSIP розпочав свій перший проєкт у Кантхо, що охоплює площу 900 гектарів, який, як очікується, являтиме собою комплекс промислових, високотехнологічних, сервісних та житлових центрів. Фаза 1 охопить площу 293,7 гектара з інвестиціями понад 152 мільйони доларів США.

VSIP також інвестувала в будівництво дороги вартістю 7,4 мільйона доларів, яка з'єднає проєкт з Національною автомагістраллю 80, на підготовчому етапі. Щодо інфраструктури, то згідно з Планом розвитку на період 2021-2030 років з перспективою до 2050 року, очікується подальший розвиток інфраструктури дельти Меконгу, створюючи привабливу основу для промислової нерухомості з 6 швидкісними автомагістралями загальною довжиною 1166 км.

Однак Джон Кемпбелл, заступник директора та керівник відділу промислових послуг Savills Vietnam, також вказав на деякі конкретні проблеми, з якими зіткнеться ринок промислової нерухомості В'єтнаму найближчим часом, зокрема:

Якість та надійність усієї транспортної інфраструктури у В'єтнамі залишаються нижчими, ніж в інших країнах регіону. Хоча транспортна інфраструктура швидко розвивається, її розвиток не встигає за економічним та соціальним зростанням. Швидке зростання міського населення та вантажних перевезень є основним фактором попиту на інфраструктуру, тоді як потужності портів та морських портів використовуються не повністю.

Сектор промислової нерухомості В'єтнаму продовжує залучати великі проекти із загальним капіталом у мільярди доларів США (Рисунок 3). — Пан Джон Кемпбелл, заступник директора, керівник відділу промислових послуг, Savills Vietnam.

Оскільки В'єтнам зосереджується на залученні галузей з високою доданою вартістю та підвищенні продуктивності праці відповідно до регіональних стандартів, попит на кваліфіковану робочу силу зростатиме. Хоча вартість робочої сили у В'єтнамі становить лише третину від вартості в Китаї, продуктивність праці також нижча на порівнянному рівні.

Наприкінці 2022 року було введено в дію суворі нові правила пожежної безпеки, що завадило промисловим забудовникам, виробникам та логістичним компаніям. Великі іноземні інвестори намагаються отримати необхідні сертифікати, і через цю проблему кілька проектів було відкладено.

Для вирішення існуючих проблем експерт запропонував уряду продовжувати інвестувати в інфраструктуру та підвищення кваліфікації робочої сили В'єтнаму з метою підвищення продуктивності та ефективності. Крім того, сприяння підтримці галузей промисловості, зміцнення ланцюгів поставок, спрощення процедур інвестування та землекористування, а також застосування цифровізації є ключовими напрямками діяльності промислового сектору В'єтнаму.

Джерело