Fondo de inversión estadounidense planea invertir 250 millones de dólares en Masan en abril

Masan dijo que Bain Capital, un fondo de capital privado estadounidense que administra alrededor de 180 mil millones de dólares, completará una inversión de 250 millones de dólares en la compañía el 22 de abril.

Según Masan Group (MSN), los términos siguen siendo los mismos que el acuerdo de octubre de 2023.

Se trata de una inversión de capital en forma de acciones preferentes convertibles con dividendo, emitidas por 85.000 VND y convertidas en acciones ordinarias en una proporción de 1:1. La tasa fija de dividendo es del 0 % durante los primeros 5 años. A partir del sexto año, la tasa fija de dividendo es del 10 % anual. Al décimo año de la fecha de emisión, estas acciones preferentes se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias.

Se trata de una operación de inversión de capital, sin estructura de cobertura ni préstamo de acciones, que implica la venta de acciones de MSN al mercado en la fecha de emisión. La estructura de la inversión está diseñada para garantizar los intereses de los accionistas existentes, enfatizó el consejo de administración de la compañía.

Masan afirmó que la Comisión Estatal de Valores recibió el expediente completo para la colocación privada de acciones preferentes convertibles con dividendo de la compañía. Este es el último paso requerido por la normativa para que ambas partes completen la operación.

Fundada en 1984, Bain Capital cuenta con una larga trayectoria invirtiendo en el crecimiento y la gestión de grupos minoristas de consumo en Asia, incluyendo inversiones en Schwan y Carver Korea. Según Masan, la transacción demuestra la confianza del inversor en el crecimiento del mercado de consumo en Vietnam, así como la capacidad de Masan para aprovechar la oportunidad de atender a 100 millones de consumidores nacionales.

Masan afirmó que la inyección de capital de 250 millones de dólares fortalecerá sus recursos, aumentará la liquidez para cumplir con todas sus obligaciones financieras y brindará a la compañía flexibilidad para ejecutar iniciativas estratégicas. La compañía indicó previamente que se centraba en reducir su exposición a negocios no estratégicos, aumentar la liquidez y lograr un ratio de deuda neta/EBITDA sostenible inferior a 3,5 veces.

Este año, Masan prevé que su negocio de consumo retome la senda de crecimiento de sus beneficios gracias a la recuperación del mercado general. La compañía prevé unos ingresos netos consolidados de entre 84.000 y 90.000 billones de VND, un aumento del 7-15 % con respecto al mismo periodo de 2023. En cuanto al beneficio neto neto antes de impuestos y la asignación a accionistas minoritarios, se espera que alcance entre 2.290 y 4.020 billones de VND, un aumento de más del 17 % y el doble que en 2023, respectivamente, dependiendo de las condiciones macroeconómicas.

Siddhartha

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