Gemadept propose 103,5 millions d'actions pour lever environ 3 000 milliards de VND

Gemadept Joint Stock Company (code boursier : GMD) s'apprête à proposer 103,5 millions d'actions aux actionnaires existants au prix de 29 000 VND, soit environ 37 % du prix du marché en bourse.

Gemadept Joint Stock Company (code boursier : GMD) a récemment annoncé des informations sur le projet d'offrir des actions aux actionnaires existants dans un ratio de 3:1 (les actionnaires détenant 3 actions peuvent acheter 1 nouvelle action).

En conséquence, Gemadept proposera 103,5 millions d'actions aux actionnaires existants au prix de 29 000 VND par action, soit environ 37 % du cours de clôture de ce week-end (78 800 VND). Par rapport à la valeur comptable de la société à fin 2023, ce prix est supérieur de 3,4 %.

En cas de succès, le capital social de Gemadept passera de près de 3 105 milliards de VND à environ 4 140 milliards de VND. L'offre publique d'achat aura lieu en 2024, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières. Les actions offertes ne seront soumises à aucune restriction de transfert.

Les 3 000 milliards de VND levés grâce à l'émission seront utilisés à de multiples fins. Plus précisément, la société prévoit d'utiliser 2 213 milliards de VND pour l'acquisition d'actifs immobilisés et plus de 230 milliards de VND pour rembourser des emprunts bancaires . Les 557,7 milliards de VND restants serviront à augmenter le capital de la société par actions du port de Nam Dinh Vu (Gemadept détient actuellement 60 %) afin que cette société puisse mener ses activités de production et commerciales et rembourser ses emprunts bancaires. La direction de Gemadept prévoit que ces montants seront décaissés entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.

En 2024, Gemadept prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 4 000 milliards de VND, en hausse de 4 % par rapport au chiffre d'affaires réel de 3 846 milliards de VND en 2023. Le bénéfice avant impôts devrait s'élever à 1 686 milliards de VND, soit la moitié des 3 147 milliards de VND réalisés l'année dernière.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en juin, le conseil d'administration a déclaré que les résultats du premier semestre 2024 devraient atteindre 53 % du plan annuel. Ce résultat a été obtenu grâce à l'augmentation de la production portuaire et à la mise en œuvre efficace du plan de prévention des crises.

Le conseil d'administration de Gemadept a déclaré que l'entreprise poursuivrait cette année la mise en œuvre de projets clés, notamment la phase 3 du port de Nam Dinh Vu et la phase 2A du port en eau profonde de Gemalink, afin de se développer et de poser les bases de sa croissance à long terme. Afin de se concentrer sur ses activités principales, Gemadept prévoit également de se désinvestir du projet de reboisement au Cambodge, d'une superficie de près de 30 000 hectares.

Concernant les dividendes, Gemadept a approuvé un plan de versement de dividendes en numéraire pour 2023, à un taux de 22 %, soit 2 200 VND pour chaque action. La date de versement est prévue pour le 16 août.

En bourse, l'action GMD a progressé de 10,2 % par rapport à la fourchette de cours de 71 700 VND en début d'année. La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à environ 24 560 milliards de VND. La plupart des sociétés de bourse maintiennent une opinion neutre sur l'action GMD. ACBS anticipe généralement un objectif de cours de 84 900 VND pour cette action, tandis que Yuanta Vietnam prévoit 84 000 VND. Selon les analystes de Yuanta, le PER de l'action, à 9,9 fois, est environ deux fois inférieur à la médiane du secteur, qui est de 21,7 fois.

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