| L'offre de matières premières augmente, mais pourquoi le secteur de l'élevage rencontre-t-il encore des difficultés ? Le secteur de l'élevage est en pleine mutation et le goulot d'étranglement des coûts est progressivement supprimé. |
Mais derrière cet optimisme à court terme, les entreprises du secteur doivent peut-être aussi se montrer plus prudentes, car le tableau général comporte encore de nombreux risques potentiels.
Bien que la croissance économique mondiale soit encore confrontée à de nombreux défis et que les pressions politiques et logistiques persistent, il est indéniable que le secteur de l'élevage a connu une reprise positive. Au Vietnam, la valeur des exportations de produits animaux continue d'augmenter de 4,8 % par rapport à 2023, ce qui montre que notre pays est toujours à la recherche d'opportunités pour développer son marché et accroître la valeur de ses produits sur le marché international.
Croissance durable ou époque ?
Alors que d'autres industries manufacturières peinent encore à trouver des solutions, l'élevage vietnamien présente un fort potentiel de développement, grâce à des politiques visant à soutenir le développement des grandes entreprises plutôt que celui des petits éleveurs. Cependant, la dépendance à l'égard des matières premières étrangères demeure une menace majeure pour le secteur face aux fluctuations du marché international.
Le problème est aggravé par la nécessité d'importer la plupart des matières premières essentielles, telles que les races, les aliments pour animaux et les nutriments. Cette situation affecte directement les coûts de production, rendant difficile la concurrence des produits d'élevage vietnamiens face à leurs concurrents internationaux ou, plus précisément, aux entreprises bénéficiant d'investissements étrangers directs.
Si l'on revient sur l'ensemble du secteur au cours des trois premiers mois de l'année, on constate que la pression sur les entreprises s'est atténuée grâce à la baisse des coûts des matières premières pour la production d'aliments pour animaux. Au premier trimestre 2024, le Vietnam a importé 4,85 millions de tonnes, soit 1,65 milliard de dollars américains. Bien que leur volume ait augmenté de 6,4 %, leur valeur a fortement diminué de 12,3 % par rapport à la même période en 2023. Les principales matières premières sont le maïs, le blé et le tourteau de soja.
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| Importations annuelles de maïs du Vietnam |
Ainsi, la forte baisse des prix mondiaux des matières premières a contribué à la croissance du secteur de l'élevage au premier trimestre 2024. Cependant, la dépendance du secteur aux importations soulève également des questions quant à la pérennité et à la stabilité de son développement si les prix agricoles internationaux augmentent à nouveau. La fin du deuxième trimestre est particulièrement importante et les entreprises doivent y prêter attention, car les prix des matières premières fluctuent souvent fortement.
Calcul cyclique des prix des matières premières
Les prix du maïs négociés sur le Chicago Board of Trade (CBOT) au MXV ont chuté d'environ 35 % sur un an. Cette baisse des prix agricoles s'explique généralement par des perspectives plus positives concernant l'offre, la production des principaux pays producteurs comme les États-Unis, le Brésil et l'Argentine ayant repris après plusieurs pertes de récoltes consécutives ces dernières années.
Les agriculteurs américains en sont maintenant à leur troisième semaine de semis de maïs, avec 6 % de leur superficie totale plantée au 16 avril. Une fois que la progression atteindra environ 50 %, le marché se concentrera rapidement sur les perspectives météorologiques estivales, et le facteur psychologique crée souvent une hausse des prix agricoles au deuxième trimestre de chaque année.
Selon le rapport du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) publié fin mars, la superficie consacrée au maïs aux États-Unis devrait atteindre 36,4 millions d'hectares cette année, soit bien moins que les 38,3 millions d'hectares de la campagne 2023-2024. Cependant, le rendement devrait augmenter à 11,13 tonnes/ha, contre 10,89 tonnes/ha l'an dernier, compensant ainsi la réduction des superficies. Dans les mois à venir, les risques de rendement seront le facteur le plus important pour déterminer les perspectives d'approvisionnement en maïs aux États-Unis.
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| Rendement du maïs américain au cours des campagnes agricoles |
Statistiquement, pour le contrat de maïs de Chicago de juillet, les prix ont atteint leurs plus hauts d'été en juin lors de 15 des 24 dernières années. La fréquence des pics en mai et avril est respectivement de 5 et 4 ans. Il en va de même pour le soja. Bien qu'il s'agisse de matières premières fortement dépendantes de facteurs fondamentaux tels que la consommation, les importations et les conditions météorologiques, les prix agricoles semblent cycliques.
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| M. Pham Quang Anh, directeur du Centre d'information sur les matières premières du Vietnam |
Expliquant cette tendance, M. Pham Quang Anh, directeur du Centre d'information sur les matières premières du Vietnam, a déclaré : « Pour un grand pays producteur comme les États-Unis, les vagues de chaleur estivales peuvent souvent endommager les cultures, notamment pendant la période de développement la plus importante, en mai et juin. À ce moment-là, les organisations agricoles et les agences de presse internationales évaluent et établissent des prévisions de production en tenant compte de l'impact des conditions météorologiques. Les écarts de chiffres créent souvent de l'incertitude et font grimper les prix des ingrédients pour l'alimentation animale. »
Risques potentiels pour les achats au troisième trimestre
Hormis les États-Unis, les perspectives de production agricole des autres grands pays exportateurs sont moins optimistes. Le Brésil a terminé les semis de sa deuxième récolte de maïs, qui représente environ 75 % de la production totale du pays, et se trouve désormais à un stade critique de développement avant le début des récoltes en juin. Parallèlement, l'Argentine récolte et a progressé de 15 % au 11 avril. Les principales bourses céréalières argentines ont fortement réduit leurs prévisions de production de maïs.
Les perspectives pour les prix du maïs après le rapport d'avril de l'USDA sur l'offre et la demande agricoles mondiales sont assez difficiles, selon M. Pham Quang Anh. Les prix du maïs CBOT ne devraient pas chuter brutalement dans un avenir proche, car les inquiétudes concernant la récolte en Amérique du Sud dominent toujours le marché.
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| Structure des importations de maïs du Vietnam en 2023 |
Au Vietnam, qui dépend encore des importations de maïs, les entreprises d'alimentation animale doivent surveiller de près l'état des récoltes en Argentine et au Brésil, principaux fournisseurs de maïs du pays. De plus, compte tenu des fluctuations et des aléas climatiques aux États-Unis, ainsi que de la nature cyclique des années passées, les entreprises doivent équilibrer et garantir leurs approvisionnements en matières premières pour le troisième trimestre, avant la hausse potentielle des prix en juin, afin de garantir la stabilité des coûts des ingrédients alimentaires.
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