Les importations d'acier atteignent un niveau record, que doit faire le Vietnam ?

Au cours des six premiers mois de 2024, les importations d'acier au Vietnam ont atteint un niveau historique, faisant planer le risque de perdre le marché intérieur.

Inquiétudes concernant l'acier importé de Chine

Le dernier rapport de la Direction générale des douanes indique qu'au cours du premier semestre 2024, le Vietnam a importé plus de 8,2 millions de tonnes d'acier (soit une hausse de 48 % par rapport à la même période de l'année précédente), pour une valeur totale de près de 6 milliards de dollars américains (en hausse de 25,4 % par rapport à la même période de l'année précédente). Les importations de produits sidérurgiques ont dépassé 3,03 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 24,8 %.

Selon un rapport de l'Association vietnamienne de l'acier, le Vietnam se classe actuellement au 12e rang mondial et au premier rang de l'ASEAN pour la production d'acier, avec un volume de production qui pourrait atteindre 30 millions de tonnes en 2024. Cependant, le secteur sidérurgique est confronté à de nombreuses difficultés, notamment le déclin du marché immobilier, la hausse des prix des matières premières et d'importants stocks. Plus inquiétant encore, l'industrie sidérurgique vietnamienne risque de perdre des parts de marché au profit de l'acier importé de Chine, premier exportateur d'acier du Vietnam. En 2023, les importations chinoises de fer et d'acier au Vietnam ont atteint 8,2 millions de tonnes, soit plus de 5,6 milliards de dollars américains, représentant 62 % du volume total et 54 % du chiffre d'affaires total des importations vietnamiennes de fer et d'acier.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Chine a exporté 45 millions de tonnes d'acier, soit une hausse de 25 % par rapport à la même période en 2023. L'acier chinois continue d'être importé massivement sur le marché vietnamien. Rien que durant les quatre premiers mois de 2024, les importations d'acier ont dépassé 5,4 millions de tonnes, en progression de 42 % par rapport à l'année précédente. Sur ce total, 3,7 millions de tonnes d'acier en provenance de Chine ont été importées par le Vietnam, représentant 68 % des importations totales.

La Chine est le premier pays producteur et exportateur d'acier au monde, avec environ 500 aciéries de tous types, pour une capacité totale d'environ 1,17 milliard de tonnes d'acier par an d'ici 2023. Face à une offre d'acier largement supérieure à la demande intérieure, les producteurs chinois ont commencé à pratiquer le dumping sur les marchés étrangers. Le Vietnam est l'un des pays les plus touchés par cette vague d'exportations d'acier en provenance de Chine.

L'économiste Nguyen Tri Hieu a déclaré que la forte hausse récente des importations chinoises d'acier s'explique par le ralentissement de la croissance économique du pays et le repli du marché immobilier, ce qui a affaibli la demande de consommation d'acier. La Chine augmentera donc ses exportations d'acier. Actuellement, elle représente plus de la moitié de la production mondiale d'acier ; par conséquent, un simple changement de stratégie visant à accroître ses exportations exercera une forte pression sur les autres pays, notamment le Vietnam.

Même pour les produits en acier inoxydable soumis à des droits antidumping, le Vietnam figure parmi les dix principaux pays exportateurs d'acier inoxydable vers la Chine. Chaque année, le marché vietnamien consomme environ 250 000 tonnes d'acier inoxydable, dont environ 115 000 tonnes (soit 45 %) sont vendues par les entreprises nationales, tandis que 135 000 tonnes (soit 55 %) sont importées. Par ailleurs, la capacité de production des quatre principaux fabricants vietnamiens dépasse à elle seule 800 000 tonnes par an, soit près de trois fois la consommation intérieure totale.

L'acier inoxydable chinois est actuellement soumis à plus de 102 droits de douane défensifs à travers le monde, y compris au Vietnam. Cependant, la Chine parvient à maintenir sa part de marché dans les exportations d'acier en général et d'acier inoxydable en particulier. Si le Vietnam levait ses droits antidumping, il serait difficile d'endiguer la vague d'importations en provenance de Chine.

Comment bloquer le signal ?

À ce jour, le Vietnam a intenté 12 actions en défense commerciale sur 28 concernant des produits sidérurgiques, soit environ 46 % du total des actions de défense commerciale jamais engagées contre tous types de produits au Vietnam. Ces actions antidumping ont toujours bénéficié du soutien du gouvernement et de l'Association vietnamienne de l'acier afin de protéger l'industrie manufacturière nationale, lésée par les pratiques de dumping des fabricants et exportateurs étrangers. La Chine a systématiquement été accusée de dumping dans toutes les précédentes actions antidumping visant l'acier laminé à froid, l'acier prélaqué, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable.

M. Pham Cong Thao, vice-président de l'Association vietnamienne de l'acier, a déclaré que l'OMC dispose d'outils pour limiter la concurrence déloyale, notamment le dumping et les importations d'acier qui nuisent à l'industrie sidérurgique nationale. L'industrie sidérurgique vietnamienne étant encore relativement jeune, sa compétitivité est limitée. Lorsque l'acier importé inonde le marché et fait l'objet de dumping, il nuit à l'industrie sidérurgique vietnamienne et freine son développement. Les entreprises sont alors contraintes de recourir à des outils et des solutions pour protéger leurs intérêts légitimes.

« Ces derniers temps, le gouvernement a également mis en place des politiques de soutien à l'industrie sidérurgique, notamment en matière de mesures de protection commerciale. Nous avons ainsi instauré plusieurs mesures de protection commerciale concernant des produits tels que les billettes d'acier, l'acier de construction, l'acier inoxydable et la tôle ondulée prélaquée. Récemment, des entreprises ont également soulevé la question de l'application de ces mesures à de nouveaux produits, tout en souhaitant les maintenir pour certains produits comme l'acier inoxydable », a déclaré M. Thao.

Lors de l'émission-débat « Protéger les entreprises sidérurgiques dans une situation critique » du journal Dau Tu, la Dre Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration de l'OMC (VCCI), a déclaré que dans la plupart des affaires de défense commerciale, les entreprises qui intentent des poursuites demandant l'application de mesures de défense commerciale, notamment des mesures antidumping, sont bien préparées et disposent des outils et des preuves qui répondent aux exigences de la loi.

« D’après notre suivi, dans tous les cas de mesures de défense commerciale visant l’acier, aucune n’a été refusée. Le niveau d’application de ces mesures, le taux d’imposition et la durée varient selon le type de produit. Ces mesures sont prises en fonction des produits importés faisant l’objet de poursuites, du niveau de concurrence déloyale, du niveau de dumping et du préjudice causé à l’industrie manufacturière nationale », a déclaré Mme Trang.

Selon le professeur agrégé Phan Dang Tuat, président de l'Association vietnamienne des industries de soutien, l'acier fait partie des produits hors gabarit et surdimensionnés. L'autosuffisance de la production nationale contribuera à stabiliser le marché et l'économie. Les entreprises nationales bénéficient d'une situation géographique privilégiée, mais le dumping leur fera perdre cet avantage. Une enquête antidumping sur l'acier permettra de rendre l'économie de marché plus transparente et plus dynamique.

Par ailleurs, l'économiste Le Dang Doanh, ancien directeur de l'Institut central de gestion économique (CIEM), a également déclaré que le dumping d'acier engendrerait de graves difficultés pour les entreprises nationales, réduirait leurs revenus et impacterait l'emploi. C'est pourquoi les enquêtes antidumping sont essentielles pour protéger la production nationale. Les mesures de défense commerciale peuvent également contribuer à éliminer la concurrence déloyale des produits importés, instaurant ainsi un environnement concurrentiel équitable sur le marché.

M. Phan Duc Hieu, membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale, a affirmé que la sidérurgie est un secteur essentiel à l'économie, à la société, à la défense et à la sécurité nationales. Son développement constitue en soi un secteur économique à part entière. Tous les pays partagent cet avis quant au rôle crucial de la sidérurgie. C'est pourquoi l'acier justifie également les politiques de défense et de protection commerciale visant à préserver la production nationale.

Source : https://baodautu.vn/nhap-khau-thep-tang-ky-luc-viet-nam-phai-lam-gi-d220012.html