SHB prévoit de mobiliser 5 000 milliards de VND en obligations.

La Saigon - Hanoi Bank (SHB ) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration approuvant la mise en œuvre du plan d'émission d'obligations SHB au public en 2024 et les plans détaillés d'utilisation et de remboursement du capital levé grâce à l'offre d'obligations.

En conséquence, la banque prévoit de mobiliser 5 000 milliards de VND en obligations en 2 tranches, la valeur nominale de chaque tranche étant de 2 500 milliards de VND.

L'émission est prévue entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, après la délivrance par la Commission des valeurs mobilières de l'État du certificat d'enregistrement pour l'offre publique d'obligations. La date précise sera communiquée ultérieurement par la banque.

La banque prévoit d'émettre une première tranche d'obligations au quatrième trimestre 2024 et une seconde entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Le délai de distribution de chaque tranche devrait être compris entre 20 et 90 jours, conformément à la loi (hors prolongation éventuelle de ce délai). Le taux d'intérêt à l'émission est estimé à 8,2 % par an.

Plan d'utilisation des capitaux prévu par SHB.

Selon SHB, le produit des deux émissions obligataires servira à compléter les fonds propres de catégorie 2, à améliorer le ratio d'adéquation des fonds propres et à répondre aux besoins de prêts aux clients de la banque en 2024 et les années suivantes pour des secteurs et des domaines tels que les industries de transformation et de fabrication ;

Construction ; transport et entreposage ; immobilier ; production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation. La banque prévoit d’investir 1 000 milliards de VND dans chacun de ces secteurs.

Le montant effectif alloué aux secteurs et industries emprunteurs ainsi que le délai de décaissement seront ajustés avec souplesse en fonction des opérations réelles, des besoins de prêt des clients et des progrès économiques de SHB en matière de prêts.

Le Conseil d'administration autorise le Directeur général à décider pleinement du montant et du délai de décaissement effectif de chaque émission pour le secteur d'activité, en fonction du délai et du volume réel des obligations émises avec succès lors de chaque émission.

D'après les informations de la Bourse de Hanoï , depuis le début de l'année, SHB a levé avec succès trois lots d'obligations pour un montant total de 4 000 milliards de VND. Le plus important de ces lots, SHBL2427001, d'une valeur de 2 000 milliards de VND, a été émis le 8 juillet 2024. Ces obligations portent un taux d'intérêt de 6 % par an, ont une durée de trois ans et arrivent à échéance en 2027.

Cette année, la banque n'a procédé à aucun rachat d'obligations. Selon le rapport sur les paiements d'obligations, au premier semestre 2024, SHB a dépensé près de 93 milliards de VND pour payer les intérêts du lot d'obligations SHB12301 émis le 27 décembre 2023.

Source : https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm