ANTD.VN - La croissance des bénéfices bancaires tend à ralentir à mesure que les marges d'intérêt nettes se rétrécissent en raison de la concurrence sur les taux d'intérêt, tandis que les risques de liquidité des petites banques augmentent en raison de leur dépendance aux capitaux à court terme.
Les créances douteuses restent stables, la croissance des bénéfices ralentit.
Selon VIS Rating, les risques liés aux actifs des banques restent stables au cours des neuf premiers mois de 2024, avec un impact limité du typhon Yagi .
La plupart des banques ont subi des pertes limitées liées à la tempête en raison du faible volume de prêts accordés dans les provinces du nord touchées. L'encours total des crédits aux clients sinistrés représentait environ 1 % du total des prêts en cours du secteur, et concernait principalement les banques publiques opérant dans ces provinces.
Les mesures de soutien de la Banque d'État du Vietnam (SBV), telles que la restructuration de la dette et l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt aux emprunteurs touchés, contribueront à alléger le fardeau du remboursement de la dette pour les clients.
Le ratio de prêts à risque à l'échelle du secteur est resté globalement stable à 2,4 % par rapport au trimestre précédent. Les principales banques, y compris les banques d'État, ont enregistré un ralentissement du taux d'apparition de nouveaux prêts en souffrance, grâce à l'amélioration d'une importante créance douteuse ( VietinBank ) ainsi qu'au durcissement des critères d'octroi de crédit, notamment pour les nouveaux prêts à la consommation (VPBank).
En revanche, les créances douteuses continuent d'augmenter dans les banques ciblant les particuliers et les PME. « Nous estimons qu'environ 30 % des banques présentent des profils de risque d'actifs fragiles, contre 22 % en 2023. Pour l'ensemble de l'année 2024, nous prévoyons une stabilisation du ratio de créances non performantes (CNP) du secteur bancaire entre 2,3 % et 2,4 %, les banques finalisant les radiations de créances au quatrième trimestre », ont indiqué les experts de VIS Rating.
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| La croissance des bénéfices bancaires ralentit |
En termes de croissance des bénéfices à l’échelle de l’industrie, le rendement des actifs moyens (ROAA) du secteur a légèrement diminué pour atteindre 1,5 % au cours des neuf premiers mois de l’année, contre 1,6 % au cours des six premiers mois de 2024. Les petites banques ont été particulièrement touchées par le rétrécissement des marges d’intérêt nettes (MIN) et la hausse des coûts du crédit (coûts élevés de mobilisation des dépôts dans un contexte de forte concurrence).
Alors que les tendances en matière de bénéfices des grandes banques divergent, certaines banques (Techcombank, MB, ACB) sont affectées par la baisse des revenus provenant des services d'assurance, des opérations de change et des investissements en valeurs mobilières, tandis que d'autres banques bénéficient des efforts antérieurs de réduction des risques, qui ont considérablement réduit les coûts du crédit et augmenté les bénéfices du recouvrement de créances.
« Nous prévoyons que la plupart des 25 banques analysées atteindront leurs objectifs de profit annuels, notamment les banques publiques et les grandes banques affichant une forte croissance de leurs prêts aux entreprises. Avec une croissance du crédit qui continue de s'améliorer, nous anticipons une hausse du ROAA (rendement des actifs sous gestion) du secteur bancaire à 1,6 % pour l'exercice 2024, contre 1,5 % l'an dernier », estiment les experts de VIS Rating.
Faibles réserves de risque, risques de liquidité croissants
À la fin des neuf premiers mois de l'année, le ratio des capitaux propres tangibles sur le total des actifs tangibles de l'ensemble du secteur est resté inchangé d'un trimestre à l'autre à 8,8 % en raison du ralentissement de la croissance des bénéfices.
Près de 20 % des banques évaluées par l'agence de notation présentent des profils de solvabilité faibles, notamment les petites banques aux faibles bénéfices et certaines banques d'État qui ont des difficultés à lever de nouveaux capitaux.
Le ratio de couverture des créances douteuses (LLCR) à l'échelle du secteur a légèrement augmenté de 1 % en glissement trimestriel pour atteindre 83 % à la fin de septembre 2024, sous l'impulsion de VietinBank grâce à l'augmentation des provisions et à la réduction des créances problématiques.
Le ratio de couverture des créances douteuses de MB est tombé à son plus bas niveau en cinq ans, à 69 %, en raison de la dégradation des prêts accordés par de grandes entreprises immobilières.
Parallèlement, la plupart des petites et moyennes banques continuent d'afficher des ratios de couverture des créances douteuses inférieurs à la moyenne du secteur.
Certaines banques (VietinBank, Vietcombank) attendent l'approbation du régulateur pour finaliser le versement des dividendes en actions, ce qui permettra aux banques de conserver leur capital.
Parallèlement, les risques de liquidité s'accentuent, les banques dépendant de plus en plus des financements de marché à court terme et les taux d'intérêt interbancaires augmentant fortement. Le ratio CASA (dépôts à vue et à terme) de l'ensemble du secteur est resté stable à 19 % du total des prêts à la clientèle en cours au cours des neuf premiers mois de 2024.
Le ratio prêts/dépôts (LDR) de l'ensemble du secteur reste élevé à 106 %. Les petites et moyennes banques (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) ont augmenté leurs coûts de financement pour maintenir les dépôts et accroître leurs emprunts interbancaires à court terme.
« Depuis la mi-octobre 2024, les taux d'intérêt interbancaires au jour le jour ont augmenté de 3,5 %, pour atteindre une moyenne de 6 %, sous l'effet des pressions sur les taux de change et du resserrement des liquidités sur le marché. Si ces taux restent élevés dans les prochains mois, les risques de liquidité pour les petites et moyennes banques s'accroîtront », ont indiqué les experts.
Source : https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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