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| Créer une marque nationale pour l'industrie de l'ingénierie mécanique, en intégrant davantage les produits vietnamiens dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. |
« Promouvoir et stimuler l’exportation de produits mécaniques » était le thème de la dernière réunion de promotion du commerce avec le système des bureaux de commerce à l’étranger (août 2023), organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce dans un format hybride de participation en personne et en ligne avec 63 provinces et villes et les bureaux de commerce vietnamiens à l’étranger.
Les moteurs de la croissance économique nationale.
Dans l'économie moderne, hautement intégrée et en constante évolution d'aujourd'hui, plus les biens et les marques d'un pays dominent le marché international, plus son économie nationale se renforce. On peut affirmer que les marques de produits, les marques d'entreprise et les marques nationales sont étroitement liées et s'influencent mutuellement.
L'ingénierie mécanique est l'une des plus anciennes industries et a été identifiée par le Parti et l'État comme une industrie « pilier », jouant un rôle moteur dans la croissance de l'économie nationale, développant la production et les activités commerciales, notamment dans certains secteurs tels que la fabrication de moules, l'ingénierie mécanique de haute technologie, les machines et équipements, et les pièces détachées.
Lors de la conférence « Promouvoir et dynamiser les exportations de produits mécaniques », Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), a constaté que l'industrie de la construction mécanique avait réalisé des progrès remarquables, avec une augmentation du taux de localisation et une dynamique favorisant le développement industriel et économique. Ces progrès ont permis la création, directe et indirecte, d'emplois pour des millions de travailleurs.
Cependant, selon les évaluations, bien que l'indice de compétitivité industrielle du Vietnam se resserre (44e rang mondial), ce chiffre inclut les produits industriels détenus par des entreprises à investissement direct étranger (IDE). Les entreprises vietnamiennes de construction mécanique, de transformation et de fabrication sont nettement moins bien classées à cet égard.
Dans le même temps, le taux de croissance de la productivité du travail dans le secteur industriel est très faible comparé aux autres pays de la région ; l’innovation technologique est lente et accuse un retard considérable par rapport à la moyenne mondiale ; et le secteur industriel souffre d’une pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée. Par ailleurs, la transformation structurelle de l’industrie de transformation et de fabrication demeure lente, se concentrant principalement sur la transformation et l’assemblage dans le segment bas de gamme de la chaîne de valeur mondiale. Le Vietnam n’a pas été en mesure de sécuriser proactivement ses approvisionnements, devant importer jusqu’à 91,2 % des matières premières nécessaires à sa production, ce qui entraîne de faibles taux de localisation et une faible valeur ajoutée nationale. De nombreux produits de l’industrie mécanique vietnamienne manquent de compétitivité, principalement en raison de l’absence de marques reconnues .
Cependant, en réalité, bien que ne comptant pas beaucoup de marques « célèbres », l’industrie mécanique vietnamienne a produit des marques emblématiques qui se sont imposées sur le marché mondial, telles que Hoa Phat, Vinfast, Thanh Cong et Thaco. Elle s’est également développée dans plusieurs sous-secteurs de production présentant des avantages concurrentiels tant au niveau national que régional, notamment la fabrication de structures métalliques, la production de biens non standardisés, la fabrication de machines, d’équipements et de pièces détachées pour les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz, des mines et des matériaux de construction, la fabrication de machines agricoles, de transformation et de conservation pour les produits agricoles, forestiers et aquatiques, l’assemblage automobile, la construction navale de haute mer, les navires à passagers et le transport fluvial.
Selon les données d'évaluation de Brand Finance, la marque Hoa Phat est évaluée à 620 millions de dollars et est la seule entreprise de construction mécanique et de fabrication d'acier figurant parmi les 16 marques les plus précieuses du Vietnam en 2023.
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| Le groupe Hoa Phat a été honoré lors de la cérémonie annonçant les produits ayant obtenu le statut de marque nationale en 2022. (Source : hoaphat.com) |
Hoa Phat détient actuellement la première place du marché vietnamien des aciers de construction et des tubes d'acier, et figure parmi les cinq premiers fabricants de tôles d'acier galvanisées. À l'international, les produits et la marque Hoa Phat sont présents dans 30 pays et territoires répartis sur les cinq continents et bénéficient d'une protection dans de nombreux pays importants. Depuis plusieurs années consécutives, la marque Hoa Phat est reconnue comme une marque nationale et compte parmi les marques les plus fortes du Vietnam.
Bien que ne figurant pas parmi les marques les plus prestigieuses, THACO a été désignée Marque Nationale Vietnamienne pour la sixième année consécutive. Groupe industriel multisectoriel, THACO accorde une place prépondérante à l'automobile dans la création de valeur durable. THACO distribue actuellement une gamme complète de véhicules : voitures particulières, bus, camions et véhicules spécialisés de marques automobiles internationales (KIA, Mazda, Peugeot, BMW ; Foton, Mitsubishi Fuso). À ce jour, le taux d'intégration locale des véhicules produits par THACO AUTO atteint 20 à 60 % (le plus élevé du Vietnam), créant ainsi des opportunités de développement pour des secteurs tels que la mécanique, l'agriculture et d'autres industries, attirant de nombreux investisseurs et contribuant à la croissance de l'économie nationale.
On peut affirmer que la construction et le développement d'une industrie mécanique nationale constituent une tâche ardue, mais absolument indispensable. Seule une base de production mécanique solide, comparable à celle des autres pays, permettra à la nation d'atteindre l'autosuffisance, de garantir sa défense et sa sécurité nationales et de promouvoir son développement socio-économique, notamment dans le contexte mondial actuel marqué par l'instabilité. Par conséquent, l'État doit mettre en œuvre des politiques spécifiques pour investir dans le développement d'une industrie mécanique forte et performante.
Intégrer plus profondément les produits mécaniques dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
D'après des chiffres préliminaires, le Vietnam importe depuis de nombreuses années pour environ 40 milliards de dollars par an d'équipements, de machines et de matériaux destinés à tous les secteurs de son économie, notamment la production industrielle, l'agriculture, la construction d'infrastructures, les services, ainsi que la défense et la sécurité nationales. Il s'agit d'un marché considérable que beaucoup de pays convoitent, mais auquel ils n'ont pas accès.
M. Nguyen Chi Sang, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne d'ingénierie mécanique, a déclaré que même si les chiffres d'importation et d'exportation de l'industrie de l'ingénierie mécanique sont actuellement importants, la plupart d'entre eux sont détenus par des entreprises à investissement étranger (IDE), tandis que la proportion d'entreprises vietnamiennes reste assez modeste.
En réalité, les clients étrangers constatent plusieurs limites aux entreprises vietnamiennes d'ingénierie mécanique, notamment des compétences limitées en matière d'acquisition de clients. De plus, elles ne disposent pas de gammes de produits traditionnelles, ni d'équipes commerciales ou de réseaux solides pour l'acquisition de clients, hésitent à modifier leur échelle de production et ont une utilisation limitée du commerce électronique pour la production et les affaires.
De plus, les entreprises vietnamiennes se font concurrence principalement sur les coûts de main-d'œuvre et de matières premières, étant fortement dépendantes de la Chine, et ne maîtrisent pas suffisamment les réglementations commerciales de plusieurs marchés tels que l'UE, les États-Unis et l'Afrique. Par conséquent, l'association propose que les bureaux de commerce vietnamiens à l'étranger apportent un soutien important aux entreprises nationales de construction mécanique, notamment en leur fournissant des informations sur les marchés. Parallèlement, le ministère de l'Industrie et du Commerce doit faciliter la mise en relation des entreprises du secteur avec les acheteurs étrangers, les aider à participer aux plateformes de commerce électronique et contribuer à la collecte de données sur le marché et la demande.
Selon Mme Truong Thi Chi Binh, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), le marché des produits mécaniques a enregistré une baisse d'environ 20 % des commandes, certaines entreprises subissant même des reculs plus importants, de l'ordre de 30 à 40 %. Cependant, le secteur mécanique a également conquis de nombreux nouveaux clients grâce à l'évolution de la production. Parallèlement, les capacités des entreprises nationales se sont considérablement améliorées. De plus, les entreprises vietnamiennes sont désormais en mesure de rivaliser avec les entreprises chinoises et indiennes à de nombreuses étapes de la production.
Mme Truong Thi Chi Binh a également souligné que les Émirats arabes unis (EAU) sont considérés comme un marché potentiel pour les produits mécaniques vietnamiens ; cependant, les entreprises rencontrent des difficultés de paiement.
Les États-Unis constituent également une destination attrayante, mais ils exigent des normes élevées. Par conséquent, le soutien du Bureau du commerce est nécessaire pour permettre aux entreprises de saisir les opportunités d'accès au marché et de satisfaire aux exigences de leurs partenaires.
M. Nguyen Manh Hung, directeur du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à New York, a souligné le rôle crucial du secteur de la construction mécanique dans l'économie américaine, notamment dans la fabrication automobile. À l'avenir, ce secteur s'orientera vers l'adoption de technologies de pointe, la production de véhicules électriques et de produits durables et respectueux de l'environnement.
Outre son rôle majeur dans la fabrication de produits de génie mécanique, les États-Unis ont également des besoins d'importation diversifiés, notamment en matière de machines industrielles, d'avions civils, d'ordinateurs, d'accessoires pour semi-conducteurs, de machines agricoles, de machines à papier, d'automobiles et de pièces automobiles.
Par conséquent, le marché américain offre encore un potentiel important pour les exportations. Les entreprises nationales doivent s'assurer proactivement de leurs approvisionnements, respecter la réglementation du marché et obtenir les certifications de qualité garantissant le respect des normes de sécurité, en fonction du secteur et du produit.
Marché d'exportation traditionnel des produits mécaniques vietnamiens, le Japon représente 5 % de la valeur totale des exportations vietnamiennes vers ce pays. Selon M. Ta Duc Minh, conseiller commercial du Bureau commercial vietnamien au Japon, ce dernier met en œuvre une nouvelle politique visant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour ses approvisionnements et à étendre ses relations commerciales avec les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam.
D'autre part, les entreprises japonaises de construction mécanique sont pour la plupart des PME établies de longue date, et leurs propriétaires souhaitent transférer leur technologie, mais cela s'avère relativement difficile dans un pays dont la population vieillit ; elles se tournent donc vers le Vietnam pour trouver des opportunités de coopération en matière de production.
Les opportunités sont nombreuses, mais l'industrie mécanique vietnamienne reste fortement dépendante des importations de matières premières telles que l'acier de haute technologie et l'aluminium, ce qui constitue un frein à son développement. Par conséquent, le Bureau du commerce recommande aux entreprises nationales du secteur d'investir davantage dans la recherche et le développement afin de s'intégrer plus pleinement à la chaîne d'approvisionnement mondiale.
M. Ngo Khai Hoan, directeur adjoint du Département de l'industrie (ministère de l'Industrie et du Commerce), a souligné que, pour soutenir les entreprises, son Département a coordonné la mise en œuvre de nombreux programmes d'aide à l'industrie mécanique, notamment en promouvant le commerce dans les secteurs de la transformation et de la fabrication. Par ailleurs, le Département a coordonné des actions visant à renforcer les capacités des entreprises, telles que l'organisation de formations pour les consultants, afin de diffuser ensuite ces connaissances auprès des entreprises nationales.
Concernant les entreprises à capitaux étrangers, le Département a coordonné la mise en œuvre de deux programmes clés : la formation d’ingénieurs en moules et le développement de réseaux. S’agissant de la proposition de l’association d’élargir la portée et l’ampleur de sa participation aux grands salons et expositions spécialisés, le Département mènera des recherches et mettra en œuvre des actions appropriées prochainement.
Selon les experts du ministère de l'Industrie et du Commerce, malgré l'immense potentiel du marché de la construction mécanique, la diversification et l'expansion des marchés restent extrêmement difficiles pour les entreprises de ce secteur en raison d'une compétitivité insuffisante, du manque de marques établies et d'une faible notoriété auprès des clients potentiels. C'est pourquoi le gouvernement et le Premier ministre ont piloté avec détermination et étroite collaboration les ministères, les agences et les collectivités locales afin de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour surmonter ces difficultés et favoriser la croissance.
Par ailleurs, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en œuvre un ensemble complet de mesures visant à soutenir la production et les entreprises nationales, à diversifier les sources d'approvisionnement et les partenaires, à renforcer la promotion du commerce, à élargir les marchés et à continuer de maintenir et de consolider sa position sur les marchés bénéficiant d'accords de libre-échange existants ; en coordination avec les ministères et agences compétents pour aider les entreprises à faire face aux barrières commerciales et aux mesures de défense commerciale.
On espère qu'à l'avenir, l'industrie vietnamienne de la construction mécanique ajoutera de nombreux nouveaux noms à la liste des produits ayant reçu le label de marque nationale du Vietnam, et s'étendra avec confiance sur le marché mondial.
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