最近、 BIDV証券株式会社（HoSE: BSI）の取締役会は、2023年に総額8,000億ドンまでの私募債を発行する計画を承認しました。
これに伴い、発行予定の債券総数は、額面10万ドン／債券の最大8,000枚となります。上記債券は2回に分けて発行されます。
具体的には、第1フェーズは2023年第3四半期および第4四半期に発行される予定で、債券コードBSIH2324001の発行額は最大5,000億ベトナムドンです。第2フェーズは2023年第4四半期に発行される予定で、債券コードBSIH2324002の発行額は最大8,000億ベトナムドン（発行額は第1フェーズで発行された債券の額面総額を差し引いたもの）です。
いずれも3-NO債券（転換不可、ワラント不可、無担保）です。債券の償還期限は発行日から1年間です。債券はブックエントリー方式で発行されます。
債券の利率は、本発行計画及び債券条件に定める早期償還の場合を除き、債券の償還期間を通じて固定される。発行機関は、市場状況及び発行機関の発行時点における資金需要に基づき、各募集における具体的な利率を決定し、募集書類を通じて投資家に完全に開示するものとする。
各債券保有者は、各トランシェの発行日から6年目に、保有する債券の一部または全部を発行者に転売する権利を有します。転売価格は、債券発行計画に定められた具体的な転売条件に従って決定されます。
BIDV証券は2023年第3四半期と第4四半期に8000億ベトナムドンの債券を発行します。
債券発行の目的については、今回の債券発行による調達資金はすべてBIDV証券の債務再編に充当されます。再編対象となる融資は最長12ヶ月間の銀行融資となる予定で、各債券発行ごとに資金使途計画が策定されます。
社債の元利金の支払いのためのキャッシュフローについては、営業利益からのキャッシュフロー、社債の元利金およびその他の支払い（該当する場合）の支払いのために他の合法的な資金源から動員される資金、発行者の自己資本、および発行者のその他の合法的な収入源を使用します。
社債は、会社が社債の募集および取引に関する法律に違反した場合は、合意により、または強制により、満期前に買い戻されることがあります。
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