受注はわずかに回復したが、困難はまだ終わっていない

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下落幅は縮小しており、前向きな兆候への期待が高まっている。

S&Pグローバルが最近発表した購買担当者景気指数（PMI）によると、ベトナムの製造業は11月に5ヶ月ぶりの低水準に落ち込み、10月の49.6ポイントから47.3ポイントに低下しました。これは、ベトナムの製造業からの新規受注が再び減少し、生産量の大幅な減少につながっていることを示しています。さらに、報告書は、ベトナム企業が引き続き人員削減と購買活動の縮小を実施し、在庫の積み増しにも消極的になっていることを指摘しています。

Đơn hàng phục hồi nhẹ, khó khăn chưa hết - Ảnh 1. — マレーシア向け出荷の生産期限に間に合わせるため、残業する人々（2023年11月下旬、工場にて撮影）

さらに、11月中旬時点の統計総局の報告によると、100億ドルを超える複数の製品群の輸出額が2桁減少したことが明らかになった。例えば、電話機・部品は12.4%減、履物は17.7%減、繊維は12.7%減、木材・木材製品は18.4%減、水産物は19%減となった。また、機械・設備・工具の輸出額も7%減少した。一方、機械・設備、スペアパーツ、織物など、100億ドルを超える財の輸入額も約10～14%減少した。

しかし、一部の企業はまだ、年末の月と来年の第一四半期に明るい兆候があると考えています。12月1日午後、タインニエン紙のインタビューで、ホーチミン市手工芸品および木材加工協会（HAWA）のグエン・チャン・フオン副会長兼事務局長は、最初の11か月の統計による輸出売上高の数字は正確であるが、11月以降、木材産業企業の輸出量が大幅に改善したと述べました。具体的には、11月の輸出売上高は13億ドルと推定され、11月の注文は2022年11月と比較して大幅に増加し、10月よりもかなり多くなっています。10月は20％近く減少しましたが、現在の減少率は18.4％であり、成長はマイナスではあるものの、減少幅は縮小していることが示されています。

しかし、フォン氏は、インフレ圧力の高まり、消費者需要の低迷、そして多くの市場における継続的な支出抑制傾向により、これらの製品の成長率はそれほど大きくないと認めた。新規受注は少数の企業に分散しているに過ぎない。世界的なインフレは減速の兆しを見せているものの、依然として高水準にあり、経済難はベトナムの企業に悪影響を及ぼし続けている。試算によると、今年末までの成長率は昨年より低いままとなる見込みだ。さらに、顧客の嗜好の変化により、木材チップの輸出は今年大幅に減少した一方、家具の輸出のみが増加し、業界全体の総価値の減少を相殺している。

デュイ・アン・フーズのレ・デュイ・トアン取締役も、期待市場からの受注が失われたり減少したりしたことに「不安」を表明した。中東地域では好調だった受注でさえ、紛争勃発の影響で停止してしまった。さらに、フランス、アメリカ、日本といったアジア系やベトナム系コミュニティの多い国でこれまで好調だった乾燥春雨や乾燥米麺の市場も大幅に落ち込み、11月になってようやく回復したものの、期待には届いていない。「昨年は新規受注獲得を目指し、世界各地の主要見本市に数多く出展しました。すでに受注前のサンプル評価段階に入っている企業もあります。ですから、楽観的な兆候を語るなら、今年の第1四半期まで待たなければなりません」とデュイ・トアン取締役は述べた。

進むべきニッチを選択してください。

S&Pグローバルはまた、年末の数ヶ月における受注の減少は、販売価格の上昇が一因であると指摘した。多くの顧客は製品に高い価格を支払うことを躊躇し、購入を控えた。S&Pグローバルの専門家は、「企業の投入コストが上昇する中、メーカーは今後数ヶ月間、価格競争に苦戦する可能性がある。そのため、製造業は需要の早期回復を期待しつつ、やや暗い見通しの中で2024年を迎えることになるだろう」とコメントした。

ドニー・インターナショナル株式会社の営業部長、ダオ・マイ・リン氏は、同社はより多くの商品を販売するために、利益率を可能な限り低く抑え、特に品質とデザインで競争力を高めていると述べた。そのため、新規受注を獲得できているのは幸運だ。同社はコスト削減のため、地理的に有利な顧客獲得に努めている。例えば、工場は南部に位置しており、この地理的な優位性がカンボジアからの卸売受注の大幅な増加につながっている。

「大手輸出業者に製品を売り込むため、わざわざカンボジアまで足を運びました。カンボジアも加工国ですが、今では毎週陸路でカンボジアへ出荷しています。幹線道路へのアクセスが難しいため、市場への進出には小道や路地裏を選んでいます」とリン氏は明かし、今月末までに米国向け輸出注文2件、マレーシア向け輸出注文1件を完了させるべく、取り組みを加速させていると自慢げに語った。11月末に工場で面談する前に、ミ・リン氏は中東の市場へ40フィートコンテナ1個分の制服を輸出したばかりだと話していた。

機械工学分野では、海外市場が困難に直面した場合、国内への輸出を選択する企業も存在します。12月2日午前、デュイ・カン機械工学社はホーチミン市ハイテク工業団地にデュイ・カン精密機械工場を開設しました。デュイ・カン社のド・フオック・トン会長は、ベトナム企業がグローバルサプライチェーンに参入できる規模の工業製品を支える生産ラインへの投資を敢行したのは今回が初めてであると誇らしげに語りました。

「機械工学業界は昨年、受注が減少しましたが、当社の能力と規模により、特にベトナムの外資系企業への現地輸出を中心に、グローバルな生産チェーンへの供給をフルに行うことができるため、投資を拡大しました。当社の工場は粉末冶金・焼結技術を採用しており、これは低コストで大量生産が可能で、環境に優しく、従来の金属切削方法（45%）と比較して材料利用率が非常に高い（95%）という点で他に類を見ない技術です」とトン氏は述べ、さらに「制御システム用部品、手工具用駆動システム、電気機器、オートバイや自動車の部品など、多くの産業に補助サービスを提供するために投資しています。現在、外資系企業と国内企業は、これらの部品を主に中国、韓国、台湾、日本から購入しています。なぜ当社は輸出できるのに、現地企業には供給できないのでしょうか？」と付け加えた。

多くの企業は、将来の機会を待ちながら、困難を克服し、生産を維持し、従業員を維持するために、依然としてニッチ市場を探しています。