下降トレンドは縮小、ポジティブなシグナルが期待される
S&Pグローバルが発表したばかりの購買担当者景気指数（PMI）によると、ベトナムの製造業は11月に過去5ヶ月で最低の47.3ポイントを記録し、10月の49.6ポイントから低下しました。これは、ベトナム製造業の新規受注が再び減少し、生産量の大幅な減少につながっていることを示しています。さらに、ベトナム企業は引き続き人員削減と購買活動を行い、在庫の積み増しを躊躇していることも報告書は示しています。
マレーシアへの輸出に間に合うように商品を生産するために残業している様子（2023年11月下旬に工場で撮影）
さらに、11月中旬までの統計総局の報告によると、100億米ドルを超える一部の商品群の輸出額が2桁減少したことが明らかになった。例えば、電話機および部品の輸出額は12.4%減、履物は17.7%減、繊維・衣料は12.7%減、木材および木材製品は18.4%減、水産物は19%減などである。また、機械設備およびその他の工具の輸出額も7%減少した。一方で、機械設備、スペアパーツ、織物など、100億米ドルを超える輸入品も10～14%程度減少した。
しかし、一部の企業はまだ、年末の月と来年の第一四半期に明るい兆候があると考えています。12月1日午後、タン・ニエンとのインタビューで、ホーチミン市手工芸品・木材加工協会（HAWA）のグエン・チャン・フオン副会長兼事務局長は、11か月の統計によると売上高の減少は正確であるが、11月以降、木材産業企業の輸出注文件数が大幅に改善していると述べました。具体的には、11月の輸出売上高は13億ドルと推定され、11月の注文は2022年11月よりも高く、10月よりも大幅に増加しています。10月は20％近く減少し、現在は18.4％の減少であり、この率はマイナス成長ではあるものの、減少幅が縮小していることを示しています。
しかし、フォン氏は次のように認めた。「これらの品目の成長率は、インフレ圧力の高さ、消費者需要の低迷、そして多くの市場で依然として続く支出抑制の傾向により、大きくはない。新規受注率は一部の企業に散発的に見られるに過ぎない。現在、世界のインフレ率は低下の兆しを見せているものの、依然として高水準にあり、 経済は依然として厳しい状況にあるため、ベトナム企業にとって依然として非常にマイナスの影響を与えている。試算によると、今年末までに成長率は昨年比でさらに低下するだろう。さらに、顧客の変化により、今年の木材チップの輸出は大幅に減少し、木製家具のみが増加に転じたため、業界全体の売上高が「損失を補填」し、大幅な減少となった。」
デュイ・アン・フーズ社のレ・デュイ・トアン取締役も、期待市場における受注の喪失や減少に「焦り」を露わにした。中東市場では「好調」だった受注も、紛争の勃発により停止した。さらに、フランス、米国、日本などアジア系・ベトナム系コミュニティを持つ国々でよく消費されている乾燥春雨や乾燥フォーの市場も大幅に減少し、11月までは持ち直したものの期待には届かなかった。「昨年は新規受注獲得を目指し、 世界各地の大型見本市に数多く出展しました。中にはサンプル評価を開始し、発注に踏み切ったところもありました。ですから、楽観的な兆候と言えるとすれば、今年の第1四半期まで待たなければなりません」とデュイ・トアン取締役は述べた。
ニッチな分野を選ぶ
S&Pグローバルはまた、年末の受注減少の理由の一つとして、販売価格の上昇を挙げた。多くの顧客は製品購入に高い価格を支払うことを望まず、購入を控えた。S&Pグローバルの専門家は、「企業の投入コストが上昇する状況下では、メーカーは今後数ヶ月間、価格競争に直面する可能性がある。そのため、製造業は2024年をやや暗い状況で迎え、需要の早期回復を期待している」とコメントした。
ドニー・インターナショナル株式会社の営業部長、ダオ・マイ・リン氏は、同社は製品を多く販売するために、利益率を可能な限り低く抑え、特に品質とデザインで競争力を高めていると述べた。そのため、幸いなことに新規の受注はまだある。同社はコスト削減のため、地理的に有利な顧客獲得に努めている。例えば、工場は南部に位置しており、この地理的な優位性により、カンボジアからの卸売受注も大幅に増加している。
「大手輸出業者に製品を提案するためにカンボジアへ行ってきました。彼らも加工国ですが、今では毎週のように陸路でカンボジアへ輸出される貨物があります。幹線道路は通行が難しいので、路地や小道を選んで市場に参入しています」とリン氏は明かし、今月末までに米国向け2件、マレーシア向け1件の輸出注文を急いで処理していると自慢した。11月末に工場で私たちに会う前、ミ・リン氏は中東市場向けに40フィートコンテナ1個分の制服を輸出したばかりだと話していた。
機械業界では、海外市場が厳しい状況にある場合、現地での輸出を選択する企業もあります。12月2日午前、デュイ・カン機械社はホーチミン市ハイテク工業団地にデュイ・カン精密機械工場を開設しました。デュイ・カン社のド・フオック・トン会長は、ベトナム企業がグローバルサプライチェーンに参入できる規模で、産業用部品の生産技術ラインへの投資に挑戦したのは今回が初めてだと誇らしげに語りました。
「機械産業は過去1年間、受注が減少しましたが、当社の能力と規模を活かしてグローバル生産チェーンに完全対応し、特にベトナムのFDI企業向けの現地輸出を拡大してきたため、投資を拡大しました。当工場は粉末成形・焼結技術（焼結技術）を有しており、低コストで大量生産が可能という特長があります。従来の金属切削工法（45%）と比較して、原材料使用率（95%）が非常に高く、環境に優しいのが特徴です」とトン氏は述べ、さらに「制御システム部品、手工具のトランスミッションシステム、電気機器、バイクや自動車の部品など、多くの産業を支援するために投資しています。現在、FDI企業と国内企業は、これらの部品を主に中国、韓国、台湾、日本から購入しています。なぜ輸出はできるのに、現地企業には供給できないのでしょうか？」と付け加えました。
多くの企業は、困難を克服し、生産を維持し、従業員が今後の機会を待ち続けられるように、依然として市場のニッチを探しています。
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