鉄鋼業界は炭素国境調整メカニズムの課題に直面

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このメカニズムは前向きな機会を創出しますが、競争力が強化されず、生産プロセスが改善されず、国際基準や環境基準が満たされなければ、多くの障害も生じます。

プレッシャーが大きい

近年、ベトナムの鉄鋼市場は力強く成長し、国家経済に重要な貢献を果たしてきました。しかし、2024年と2025年には、多くの内部および国際的要因に応じて、鉄鋼業界に大きな変化と課題が生じるでしょう。

東南アジアの主要鉄鋼生産国の一つ。ホア・セン、ホア・ファット、ベト・ワイ・スチール、トン・ドン・ア、フォルモサなどの大手鉄鋼会社が、国内および輸出市場向けの鉄鋼供給を独占しています。そのうち、ホアファットはベトナム最大の鉄鋼生産者であり、国内鉄鋼市場シェアのトップを誇り、ベトナム全体の鉄鋼生産量の約30％を占めています。

しかし、多くの専門家は、国内の鉄鋼工場は生産能力が大きいものの、特に近年は生産能力過剰の状況に直面していると考えている。これにより価格競争が生じ、国内鉄鋼メーカーの利益が圧迫される可能性がある。

9月中旬から現在に至るまで、国内ブランドは何度も鋼材価格を調整してきた。これまでのところ、CB240圧延鋼材やD10 CB300鉄筋などは1トン当たり1,340万～1,400万ドンで推移している。この状況の原因は、世界的な鉄鋼市場が明確な価格下落傾向を示しているためです。さらに、中国が継続的に鉄鋼輸出価格を引き下げているため、鉄鋼企業は中国からの安価な鉄鋼と競争しなければならず、国内の鉄鋼価格も下落している。

貿易防衛訴訟に加え、輸入市場が築き上げたダンピング、補助金反対、自衛に対する技術的な「障壁」により、2024年第3四半期のベトナム鉄鋼企業の経営状況はより暗くなってきた。ベトナム鉄鋼株式会社（VNSteel）の2024年最初の9か月間の連結業績報告によると、2024年第3四半期の売上とサービス収益は8兆8,000億ドンを超え、2023年の同時期と比べて10.1%以上増加しました。今年の最初の9か月間の累計売上とサービス収益は26兆5,380億ドンに増加しました。

今年第3四半期の税引後利益は約1240億ドンの損失で、2023年の同時期に記録された約1720億ドンの損失から減少した。この損失により、VNSteelはホア・セン（1860億ドンの損失）に次いで業界2位となった。 VNSteelは今年最初の9か月間で1150億ドンを超える税引き後利益を記録したが、昨年の同時期には4530億ドンの損失を出した。

ホア・セン・グループ・コーポレーションは純収益10兆1,090億ベトナムドンを記録し、前年同期比25%増となった。しかし、売上原価はさらに急激に増加し、粗利益率は同時期の13.2%から8.4%に低下しました。金融収益は同社に約1,300億ベトナムドンをもたらし、同期間比12%増となった。

すべてのコストが大幅に増加しました。金融費用は59％増加して980億ドン、販売費用は65％増加して9090億ドン、管理費用は98％増加して1490億ドンとなった。粗利益率の低下とコストの急激な増加により、ホア・センは前年同期の4,380億ドンの利益に対して、税引後損失が1,860億ドンに上った。

解決策を見つける

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務総長は、ベトナムの鉄鋼産業はASEANで第2位の輸出市場として位置付けられており、2023年には欧州に約310万トン、金額にして24億ドルを輸出すると述べた。 CBAMメカニズムはベトナムの鉄鋼業界、特にEUに輸出する企業に大きな影響を及ぼしており、それはこれらの企業がグリーン変革、デジタル変革、温室効果ガス排出インベントリに関連するコスト増加と追加的な財政負担の圧力にさらされているためである。

経済全体で見ればCBAMの影響は大きくないが、各産業、各企業にとっては輸出額の減少は小さくない数字であり、企業への圧力は高まっている。調査データによれば、鉄鋼部門の輸出額は約4%減少する見込みだ。需要の減少により、市場における競争力の低下による悪影響とともに、生産量は約 0.8% 減少しました。

アルミニウム産業の輸出額も4％以上減少し、生産量は約0.4％減少した。セメント業界や肥料業界にとって、影響度はわずかですが、CBAM 実施メカニズムの要件の拡大は避けられない傾向であるため、これらの業界の企業が主観的になれるということではありません。

それに伴い、VSAの国内市場評価によると、鉄鋼業界は、依然として存在する不動産市場の困難により、今年の回復は弱いと予想されており（ベトナム最大の鉄鋼消費部門）、鉄鋼消費量は7％増加して2,170万トン、生産量は2023年と比較して7％増加して2,900万トン近くに達する可能性がある。

多くの経済学者やアナリストも、CBAM はベトナムにとって課題を生み出す一方で、新たな機会も生み出すと考えています。ベトナムには、エネルギー転換、企業支援から国際交渉への参加まで包括的な戦略が必要です。技術を習得し、生産プロセスを改善することで、ベトナムは CBAM を課題からより持続可能な開発の機会へと変えることができます。

政府および州の管理機関は、ベトナムの国内炭素市場の発展に向けたロードマップについて、欧州連合（EU）のパートナーと情報交換や合意を行う必要がある。炭素排出量を相殺するための国内炭素市場を設立し運営する。ガイドラインを早期に発行し、企業が対応の準備を整え、CBAMに適応するための技術的および組織的能力を強化する。 EUと建設的な対話を行い、ベトナムに有利な条件を作り出すためにEUと交渉する。石炭火力発電の段階的廃止、再生可能エネルギーの推進、省エネなど、脱炭素化に関する政策枠組みを改善する。

現在、ベトナムの企業は商品の生産および加工中の排出量に関する情報のみを提供できますが、CBAM では投入材料と生産の両方に関する排出量データ情報を要求しています。したがって、CBAM 要件を特定することは、企業が輸出製品に CBAM を実装する際に定められた要件に適応するための対策を迅速に実施するために実施する必要がある重要な課題の 1 つでもあります。

ファム・フォン・リン氏- CBAM影響評価に関する技術支援プロジェクトの専門家、エネルギー・環境コンサルティング株式会社

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出典: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html